[리셋코리아 2017]내년 금융시장 위협 3대 리스크…가계부채·기업구조조정·주택시장 경착륙

[글로벌이코노믹 공인호 기자] 국내은행들에게 2017년 새해는 위기와 기회가 공존하는 한 해가 될 것으로 보인다. 우선 대외적으로는 미국 금리인상에 따른 가계부채 리스크가 증폭될 것으로 우려되는 가운데, 내부적으로 인터넷전문은행 출범에 따른 핀테크 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보인다.

국내 주요은행들이 내년 경영화두로 '리스크 관리' 및 '핀테크 강화'를 내세운 것도 위기 속 기회를 찾겠다는 의지로 풀이된다. 여기에 탄핵정국 이후 대선 국면에서의 경영진 교체작업은 향후 은행권의 지배구조 및 경영 독립성을 판가름할 시험대가 될 것으로 예상된다.
◇ '생존' 위한 리스크 관리…가계대출 고삐

31일 금융권에 따르면 국내은행들은 내년 금융시장을 위협할 핵심 리스크로 가계부채와 기업구조조정, 주택시장 경착륙 가능성 등을 꼽고 있다. 이미 12월 미국이 한차례 금리인상을 단행하면서 지난 2008년 이후 지속돼온 글로벌 저금리 기조는 사실상 막을 내렸다.

여기에 미국이 내년 2~3차례 금리인상을 예고하면서, 한국은행 역시 경기부진을 이유로 저금리 기조를 마냥 붙들고 있기는 어려운 처지에 놓였다. 올 한해 주택시장 활황으로 '땅짚고 헤엄치기식' 자산을 늘려온 은행들로서는 당장 후유증을 걱정해야할 상황이다.

이미 전체 가계부채 규모는 1300조원을 훌쩍 넘어섰고, 내년에는 급증하는 아파트 입주물량과 맞물려 1500조원에 육박할 수 있다는 전망까지 나오고 있다. 은행 주택담보대출 역시 올 한해에만 10% 이상 증가하며 700조원을 넘어섰다.

이에 정부는 그동안 내놓은 가계대출 규제에 이어 내년부터는 DSR(총부채원리금상환비율) 등 강력한 규제를 추가로 도입해 가계부채 총량관리에 고삐를 죈다는 방침이다. 은행들 역시 내년 가계대출 증가율 목표치를 올해의 절반 수준인 5~6%대로 크게 낮추며 대출 심사를 보다 강화하겠다는 방침이다.

빚으로 연명해온 한계기업의 증가세도 발등의 불이다. 금융감독원에 따르면 올해 구조조정 대상인 C·D등급 중소기업은 176곳으로 지난 2009년 이후 최대치를 기록했다. 특히 내년에는 조선·해운업종 뿐 아니라 부동산, 철강, 석유화학, 음식업종 등 경기침체 여파가 전방위로 확산될 수 있다는 우려까지 나오고 있다.
일각에서는 예상보다 빠른 금리인상에 부동산시장 경착륙이 동반할 경우 '한국판 서브프라임모기지 사태' 가능성도 배제하지 못할 것으로 보고 있다.

◇ 신성장 동력 '핀테크'…생산성 제고 박차

핀테크는 국내은행들에게 위기임과 동시에 성장정체를 돌파할 새로운 기회 요인이 될 것으로 보인다. 최근 국내 첫 인터넷전문은행인 'K뱅크'가 출범했고 내년 초에는 '카카오뱅크'가 시장 진입을 앞두고 있다.

다만 이미 대다수 국내은행들은 자체 브랜드를 앞세워 디지털 뱅킹 고도화에 나선 상황이다. KB국민은행은 국내 최대 규모의 고객기반을 바탕으로 모바일플랫폼 '리브'의 범용성을 더욱 확대한다는 계획이다.

신한은행의 '써니뱅크'와 우리은행의 '위비뱅크'는 국내에서 거둔 성과를 바탕으로 동남아 등 해외진출에 속도를 내고 있다. 두 은행은 무인 스마트점포인 '디지털키오스크' 구축에도 선제적으로 나서고 있다.

KEB하나은행도 '1Q뱅크'를 기반으로 대화형 금융플랫폼 개발에 적극 나서고 있다. 지난 10월에는 SK텔레콤과 핀테크 합작투자법인인 '핀크(Finnq)'를 출범시키며 내년 핀테크 시장에서의 한판승부를 예고하고 있다.

농협은행(올원뱅크)과 기업은행(아이원뱅크)도 개방성과 확장성을 무기로 핀테크 강자 대열 합류를 꾀하고 있다.

은행들은 동시에 오프라인 영업망 수술에도 박차를 내고 있다. 은행 업무의 90% 가량이 비대면으로 이뤄지고 있는 만큼 기존 영업점을 자산관리 및 기업금융 중심의 특화 센터로 변모시키겠다는 복안이다.

특히 국민·하나은행 등은 연말 조직개편을 통해 자산관리 역량 강화를 위해 영업점간 협업체계 구축에 나선 상황이다.인력운영의 효율성 제고를 위한 다양한 형태의 업무혁신도 추진하고 있다.

신한은행은 지난 7월 '스마트 근무제'를 도입해 직원들의 출퇴근 시간을 탄력적으로 운영하고 있으며, 내년부터는 재택근무 도입도 구체화 한다는 계획이다. '유연 근무제'를 시범 운영 중인 국민은행도 내년부터 시차 출퇴근제, 2교대 운영지점 등 다양한 형태의 근무혁신 모델을 도입해 운영할 예정이다. 하나은행과 기업은행도 일부 부서에 한해 적용하고 있는 유연근무제를 내년부터 본격 확대한다는 계획이다.

◇ 경영 독립성 '시험대'…국민은행장 선임 여부 '촉각'

이처럼 리스크 관리와 생산성 제고가 새해 화두로 떠오른 가운데 이를 진두지휘할 CEO들이 내년 초 줄줄이 임기만료를 앞두고 있다. 우선 이달 말 김도진 기업은행장이 조준희, 권선주 행장에 이어 3연속 내부출신 행장에 이름을 올렸다. 최근까지 관료 출신의 낙하산 인사 우려가 컸던 만큼 조직안정 측면에서 긍정적이라는 평가다.

내년 3월에는 신한·우리·하나은행이 줄줄이 은행장 선임에 나선다. 일단 함영주 하나은행장과 이광구 우리은행장은 연임 가능성에 무게가 실리고 있다. 하나은행의 경우 상대적으로 외풍에 자유로운 데다 김정태 하나금융 회장으로부터 각별한 신임을 받고 있다.

이광구 행장도 '우리은행 민영화'라는 16년 숙원을 이뤄낸 데다 민영화 추진 과정에서 체질개선을 이끈 공로를 인정받고 있다. 이달 말 과점주주 이사회가 새롭게 꾸려졌지만 조직 안정 및 사업 연속성 차원에서 CEO 교체 가능성은 낮다는 분석이 중론이다.

다만 신한은행의 경우 신한금융지주 한동우 회장이 조용병 행장과 동반 임기만료를 앞두고 있어 경우의 수가 존재한다. 만약 조 행장이 회장으로 추대될 경우 후임 행장에는 전현직 내부출신 인사가 경합을 벌일 것으로 예상된다.

국민은행 역시 이르면 내년 초 윤종규 KB금융 회장의 은행장 겸임 체제가 막을 내릴 것이라는 관측이 나온다. 윤 회장 역시 내년 11월 임기만료를 앞두고 있는 만큼 은행장 선임을 마냥 미루기는 어렵다. 자칫 경영공백 사태가 계열사 전반으로 확대될 가능성도 배제할 수 없기 때문이다. 정국불안을 불러온 '최순실 사태'가 오히려 윤 회장의 친정체제 구축의 호기로 작용했다는 분석도 나온다.

이 외에도 이덕훈 수출입은행장이 내년 3월 임기만료를 앞둔 가운데, 과거 어느 때보다 내부출신 행장 배출 기대감이 높다. 이어 4월에는 김용환 농협금융지주 회장의 임기도 종료된다. 농협금융의 경우 관료 출신 인사가 주로 회장에 오른 만큼 교체 가능성도 거론되지만 탄핵정국에 이은 내년 대선정국이 정부 입김을 차단할 것이라는 관측도 나온다.

한 은행권 관계자는 "통상적인 정권 임기 말과 달리 은행들로서는 정부의 인사 개입에서 과거 어느 때보다 자유로워진 상황"이라며 "내년 은행권 최대 화두가 리스크 관리라는 점에서 CEO 연임 여부의 판단기준도 여기에 초점이 맞춰질 것"이라고 말했다.
공인호 기자 ihkong79@