연결기준 4Q17 영업이익률 56.2%의 우수한 실적 달성했다는 평이다.
유럽 내 트룩시마 시장 점유율 ‘14년 유럽에 출시되었던 램시마 대비 2배이상 빠르게 시장점유율 확보중이며 셀트리온헬스케어 램시마/허쥬마 재고 고려 시 단기적으로 트룩시마 위주 생산 지속이 예상된다는 진단이다.
특히 램시마 SC(피하주사)제형 글로벌 임상 3상 진행 중으로 2019년 중 허가 신청 가능할 전망이다. 2020년 중 판매승인 취득 시 전체 자가면역치료제 시장 진출 가능하며 램시마 시장가치 2배 이상 높아질 것으로 추정된다.
램시마 크론병 대상 진행된 임상시험에서 오리지날의약품 레미케이드 및 휴미라와 동승성 입증하며, 향후 크론병 대상 처방률 높아질 것으로 보인다.
트룩시마 (리툭산 바이오시밀러)의 경우 중남미 진출 파트너 먼디파마 (영국, 독일, 이탈리아 등 유럽주요국 판매 담당업체) 선정했다.
이에 따라 램시마 중남미에서 시장점유율 20% 수준으로 트룩시마 중남미 출시 후 유럽시장과 유사하게 가파른 시장점유율 확대 가능할 것으로 전망된다.
강연구원은 이어 "현재 높은 성장률 유지될 경우 높은 Multiple 지속 가능할 전망이다"고 내다봤다.
최성해 기자 bada@g-enews.com
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