-오랜 시황 약세로 인한 고무 신규공급 증가세 감소 추세와 지속적 라니냐 발생으로 중장기적 러버 랠리(Rubber rally) 기대.
■ -중국 현지 매출 성장 회복세.
-미국 등 중국 외 국가에서도 호조세 지속되며 올해 큰 폭의 외형 성장 기대.
■ -지난해 4분기 지배주주순이익 컨센서스를 8% 상회하는 4958억원으로 타사들과 차별화되는 양호한 실적 기록.
-하나-외환은행 간 통합과정 마무리에 따른 규모의 경제로 경상적 비용률 하락 전망.
-지속가능 자기자본이익률(Sustainable ROE) 8% 대비 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.57X는 저평가 상태로 판단.
유병철 기자 ybsteel@g-enews.com
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