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우리은행, ‘후순위채’ 2000억원 발행 성공

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우리은행, ‘후순위채’ 2000억원 발행 성공

서울 회현동에 위치한 우리은행 본점 전경. 이미지 확대보기
서울 회현동에 위치한 우리은행 본점 전경.
[글로벌이코노믹 석지헌 기자] 우리은행은 2000억원 규모의 조건부자본증권(후순위채)을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다. 우리은행은 BIS자기자본비율을 높이기 위해 10년물 1500억원, 15년물 500억원의 채권을 동시에 발행했다.

채권 발행금리는 고정금리로 지난 25일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리 2.72%에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다. 후순위채 10년물 금리는 0.61%p의 스프레드를 가산하여 3.33%, 15년물 금리는 0.85%p의 스프레드를 가산해 3.57%로 확정됐다.
10년물 스프레드는 바젤III 도입 이후 우리은행이 발행한 후순위채 스프레드 중 가장 낮다. 특히 우리은행은 비지주사체제임에도 불구하고 최근 다른 은행이 발행한 후순위채보다 낮은 스프레드로 발행에 성공했다는 설명이다.

우리은행 관계자는 “최근 실적 개선으로 무디스 신용등급이 A2에서 A1으로 상향됐고 이에 따라 낮은 스프레드로 후순위채를 발행할 수 있었다”며 “우리은행의 기업 가치에 대한 시장의 신뢰가 높아진 결과”라고 말했다.


석지헌 기자 cake@g-enews.com