포스코는 9일 세계 철강 회사 가운데서는 처음으로 ESG 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.만기는 5년이다.발행금리는 5년 미국 국채금리에 105bps(1bp=0.01%포인트)를 가산한 2.874% 수준으로 결정됐다. 채권은 싱가포르 거래소(SGX)에 상장될 예정이다.
포스코 최정우 회장은 "포스코는 ESG채권발행을 통해 에너지, 환경 분야에 대한 투자를 더욱 강화할 수 있게 되었다"면서 "새로 조달하는 자금으로 전기차 배터리 소재관련 신사업과 신재생 에너지 분야 투자를 확대하고, 철강산업 생태계 발전을 위한 ‘동반성장’ 활동 등 그룹 신성장, 친환경 사업 등에 사용할 것"이라고 말했다.
포스코는 이번 채권발행을 위해 지난 4월 국제자본시장협회의 그린본드와 소셜본드 기준에 맞춰 'ESG채권발행 목적과 사용, 사용에 대한 모니터링 계획' 등을 포함한 지속가능 금융체계를 수립했다. 이에 대해 ESG 인증기관인 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 글로벌 기준에 적합함을 인증받았다.
글로벌 투자자들은 최근 세계경제성장 둔화에 대한 우려와 미-중 무역분쟁, 미국채 금리의 변동성 고조 등 시장 변동성이 확대되었음에도 불구하고 포스코의 우수한 영업실적, 우량한 신용도(신용평가사 무디스 'Baa1 안정적', 신용평가사 S&P 'BBB+긍정적')와 국제적인 인지도를 신뢰하며 높은 관심을 보였다.
HSBC, 뱅크오브아메리카메릴린치, BNP 파리바, 스탠다드차타드은행(SCB)이 주관사로 참여한 가운데 아시아(65%), 미국(28%), 유럽(7%) 등 전세계 투자자들이 참여해 포스코의 ESG채권 발행에 큰 관심을 보였다.
포스코는 이번 ESG채권 발행을 통해 사회적책임투자(SRI)에 대한 글로벌 금융시장의 높은 관심과 기대에 부합하고자 노력했다는 평가를 받았다.
남지완 글로벌이코노믹 기자 ainik@g-enews.com
