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보험산업, 4년째 역성장 "수익성‧리스크 관리해야"

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보험산업, 4년째 역성장 "수익성‧리스크 관리해야"

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조영현 보험연구원 동향분석실장은 2017년(-1.0%)부터 시작된 저성장 추세가 계속돼 2020년 보험산업 수입(원수)보험료 증가율이 0.0%가 될 것으로 전망했다. 자료=보험연구원
보험산업 성장성이 2020년에는 0%로 정체에 직면할 것이라는 전망이 나왔다.

보험연구원이 8일 오전 서울 중구 조선호텔에서 개최한 ‘2020년 보험산업 전망과 과제’를 주제로 한 보험사 대표(CEO) 조찬회에서 조영현 보험연구원 동향분석실장은 “2017년(-1.0%)부터 시작된 저성장 추세가 계속돼 2020년 보험산업 수입(원수)보험료 증가율이 0.0%가 될 것으로 전망된다”고 말했다.

조 실장은 생명보험 수입보험료는 2019년 2.5% 감소, 2020년 2.2% 감소해 4년 연속 역성장하고, 손해보험 원수보험료 증가율은 2019년 3.8%, 2020년 2.6%로, 증가세가 둔화될 것이라고 분석했다.

생명보험의 수입보험료 감소는 보장성보험의 증가세 둔화, 저축성보험의 감소세 지속, 해지(해약) 증가 등에 따른 것이다.

보장성보험은 신지급여력제도(K-ICS) 시행에 대응하기 위한 보장성보험 판매 확대 전략과 중저가 건강보험 판매 확대 등의 성장요인이 있지만, 시장 성숙, 기대여명 상승, 1인 가구 증가로 인한 종신보험 수요 감소와 경기부진으로 인한 해지(해약) 확대 등으로 2.4% 성장하는데 그칠 것으로 보인다.

저축성보험은 제도 변화, 저금리, 금융시장 변동성 확대 등으로 8.4% 감소할 전망이다. 일반저축성보험은 제도 변화에 대비한 소극적 판매, 경기부진과 저금리 장기화로 인한 보증이율 하락, 사업비 지출 부담 증가 등으로 9.9% 감소할 전망이다. 변액저축성보험도 주식시장 침체로 5.4% 감소할 것으로 예상됐다.

2020년 손해보험 원수보험료는 장기손해보험 증가율의 하락세가 예상되는 가운데 경기 둔화 등으로 다른 대부분 종목의 성장세도 둔화될 것으로 보여 전년 대비 2.6% 증가에 그칠 것으로 예상된다.

장기손해보험 증가율은 장기 보장성보험 증가세 둔화와 장기저축성보험 감소세 지속으로 2019년 4.2%에서 2020년 3.4%로 둔화될 전망이다.

자동차보험은 자동차 등록대수 증가, 할인특약 축소 등 증가요인과 온라인 채널 비중 확대 등 감소요인이 복합적으로 작용하여 0.9% 성장할 것으로 보인다.

일반손해보험 증가율은 의무보험 증가로 인한 배상책임보험 시장 확대에도 불구하고 무역 감소, 경기 둔화, 요율 할인 경쟁 심화 등으로 2019년 3.8%에서 2020년 2.8%로 둔화될 것으로 예상된다.

조 실장은 “최근 보험산업은 수입보험료 성장이 정체된 가운데 해약과 지급보험금 증가, 수익성 악화, 자본비용 상승 등 어려운 경영환경에 직면하고 있으며, 이를 극복하기 위한 전방위적 대응방안 마련이 필요한 상황”이라며 “구조적 저성장 환경에서 시장점유율을 높이는데 치중하는 전략은 필연적으로 리스크 확대, 민원 발생 가능성 증가, 수익성 악화를 수반하며, 지속가능성이 낮다. 중장기적 관점에서 수익성과 리스크를 관리하는 방식으로 사업구조를 전환해 지속가능성을 제고해야 한다”고 말했다.

그러면서 “고위험 상품 개발을 지양하고 소비자 니즈변화를 고려한 신상품을 개발, 보험영업 생태계 변화에 효율적으로 대응하는 채널 구축이 필요하다”며 “또 수입보험료 중심의 경영 전략에서 벗어나 장기 기업가치 중심으로 경영 패러다임 전환이 필요하며, 이를 위해서는 시스템 구축뿐만 아니라 경영자 성과평가 기준도 변화할 필요가 있다”고 덧붙였다.

아울러 “소비자 불만의 원활한 해소 방안 마련과 소비자보호 규제 강화 움직임에 능동적 대응을 통하여 고객관리 시스템을 순차적·체계적으로 개선해 나가야 할 것”이라고 강조했다.


이보라 글로벌이코노믹 기자 lbr00@g-enews.com