[글로벌M&A] 싱클레어방송, 트리뷴미디어 인수전서 최종 승리

싱레어방송그룹(Sinclair Broadcast Group)은 트리뷴미디어(Tribune Media Co.)를 39억달러에 인수한다고 8일(현지시간) 발표했다. 싱클레어는 트리뷴을 주당 43.5달러에 100% 인수하기로 했다. 트리뷴의 부채규모는 27억달러로 평가된다.

발표 전 5영업일(현지시간) 트리뷴 종가 40.29달러 대비 약 8% 프리미엄이 붙은 가격이다. 이번 딜은 4분기에 종료될 예정이다. 트리뷴 주주들에게는 주당 35달러의 현금과 트리뷴 보통주 1주당 싱클레어 보통주 0.23주를 지급한다.
지난달 19일(현지시간) 싱클레어는 트리뷴미디어를 30달러 이상의 가격에 인수를 추진한다고 발표했다. 이후 21세기폭스(21st Century Fox) 등이 인수전에 뛰어들면서 트리뷴 주가는 약 9.7% 올랐으며 지난 3개월 동안 35%나 올랐다. 이 영향으로 싱클레어의 최종 인수가격은 43.5달러까지 올랐다.

비록 인수가격이 높아졌지만 싱클레어가 넥스트미디어그룹(Nexstar Media Group) 및 21세기폭스와의 인수경쟁에서 최종 승리했다.

크리스 리플리(Chris Ripley) 싱클레어 CEO는 “이번 인수는 싱클레어에 많은 기회를 줄 것”이라며 “트리뷴 방송국은 싱클레어에 상호보완적이며 미 전역 미디어플랫폼의 선두적 위치를 점하게 될 것”이라고 말했다.

이날 트리뷴(NYSE : TRCO) 주가는 5.24%(2.11달러) 오른 42.4달러에 마감했다. 반면 싱클레어(NASDAQ : SBGI) 주가는 2.23%(0.83달러) 하락한 36.12달러에 마감했다.

황상석 글로벌이코노믹M&A연구소 연구원