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밀리의 서재, 상장신고서 제출…내달 31일 청약

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밀리의 서재, 상장신고서 제출…내달 31일 청약

200만주 공모…총 공모예정금액 최대 500억원

밀리의 서재가 29일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다.

밀리의 서재는 200만주를 공모한다. 희망공모가밴드는 2만1500~2만5000원으로 총 공모예정금액은 430억~500억원이다. 다음달 25일부터 26일까지 수요예측, 10월 31일부터 11월 1일까지 청약을 거쳐, 11월 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 미래에셋증권이 주관을 맡았다.
밀리의 서재는 2016년 설립, 2017년 10월 국내 최초로 구독형 전자책 서비스를 선보인 독서 플랫폼 기업이다. 12만권에 달하는 독서 콘텐츠와 도서 IP를 기반으로 오디오북과 오디오드라마, 챗북(채팅형 독서 콘텐츠) 등과 같이 책을 멀티미디어 콘텐츠화 했다. 지난해 9월 지니뮤직에 인수됨에 따라 KT그룹에 편입되면서 보다 풍부한 독서 콘텐츠 확산에 속도를 내고 있다.

전체 구독자 중 2030 세대가 차지하는 비중이 60% 정도다. 지금까지 공급 계약을 맺은 출판사는 올해 8월 기준 모두 1500개 이상으로, 출판사와 높은 신뢰 구축 관계를 구축하며 구독형 플랫폼으로서 안정적인 성장 궤도에 안착했다.

밀리의 서재는 구독자 수를 꾸준히 늘려오며 사업성을 인정받고 있다. 밀리의 서재 누적 회원 수는 2019년 200만 명 수준에서 올해 8월 기준 약 550만 명으로 가파르게 성장했다. B2B 기업 회원도 확대되고 있다. 공공기관 및 기업들의 전자 도서관 도입 트렌드에 따라 밀리의 서재 서비스를 이용하고 있는 기업 수도 2019년 30개 사에서 올해 8월 기준 약 190개 사로 급증했다.

지난해 289억 원의 매출을 기록하며 2019년부터 2021년까지 연평균 61% 성장했으며 올해 상반기에는 매출액 210억원, 영업이익 10억원을 달성했다.

상장 후 밀리의 서재는 도서 IP를 다양한 2차 콘텐츠로 더욱 확장해 나간다는 계획이다. 밀리의 서재에서 탄생한 베스트셀러 '어서 오세요, 휴남동 서점입니다'의 사례와 같이, 밀리의 서재 구독자들의 호응을 받은 도서 IP를 오디오북 등 다양한 2차 콘텐츠로 확산함과 동시에 KT미디어 계열사와도 함께 시너지를 극대화하며 다방면으로 활용한다는 목표다.

서영택 밀리의 서재 대표는 "독서가 필요한 모든 사람들의 일상을 가치 있고 즐겁게 만드는 데 집중해 온 결과 구독자의 신뢰를 받으며 국내 최대 규모의 독서 플랫폼으로 성장할 수 있었다"며 "작가, 출판사와 윈윈(win-win)하는 구조를 형성해 출판 업계와의 상생을 바탕으로 한 성장을 주도할 것"이라고 말했다.

여용준 글로벌이코노믹 기자 dd0930@g-enews.com