▲KT&G(033780)
-해외 담배 수출증가 지속될 전망. 중고가 담배 매출비중이 75%로 상승. 해외법인(러시아, 이란, 터키 소재)위주 증가세 이어질 전망.
-KT&G의 2013년 PER은 11.4배로 ITC 23.4배, Gudang Garam 18.1배보다 저평가.
▲기아차(000270)
-2012년 글로벌 판매는 전년대비 13.4% 성장할 전망. 해외판매 수익성 개선 등에 따라 연결 영업이익률은 시장 기대치를 넘어선 9.5% 시현, 전년대비 1.3%P 개선될 전망.
-2012년 2분기 연결 매출액은 12.8조원, 영업이익은 1.32조원을 기록한 것으로 추정. 연결 영업이익률은 사상 처음으로 10%를 상회해 10.3%, 영업이익은 1.3조원을 돌파해 호조세를 나타낼 전망.
▲실리콘웍스(108320)
-2분기 매출액은 1192억원(QoQ 39%, YoY 54%), 영업이익 132억원(QoQ 69%, YoY 199%)으로 사상 최대 분기 실적을 기록할 전망. 기존 예상수익에서 매출액은 18%, 영업이익은 21%로 상향 조정.
-LG디스플레이의 뉴아이패드 물량 증가 효과 실적에 반영. 뉴아이패드용 부품 단가가 기존 제품에 비해 60% 높아 영업이익률은 11.1%로 전기대비 2.0%p 개선될 전망.
-2분기 실적은 국내 팹리스 업계 최초로 분기 매출 1000억원 돌파 예상.
-국내 팹리스 시장에서 압도적인 1위 업체이지만 전세계적으로는 점유율 0.5%로 30위권 수준
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