2017.08.29 08:20
유진투자증권은 29일 에 대해 낮은 확장성이 아쉬운 상황이라며 투자의견매수, 목표주가 28만원을 유지했다. 현대모비스는 현대차 그룹의 핵심 부품 공급사로, 자동차 3대 핵심 모듈(샤시, 칵핏, FEM)과 친환경차 핵심 부품(컨버터, 인버터, 트랙션 모터, BMS), 전장부품(AVM, ADAS) 등을 공급하고 있다.동사는 친환경차와 자율주행기술에 막대한 R&D 비용을 투자하고 있으나, 자율주행전기차 시대로 이행되는 현 시점에서 뚜렷한 두각을 나타내지 못하고 있다는 지적이다. 이는 현대차 그룹에 대한 전속적 납품구조로 인해 매출처 확장 능력이 제한적이기 때문이다.동사의 친환경차 매출 비중은 2017년 2.6%에서 2020년 4.7%로 상승할 전망이다
2017.08.29 08:08
KB증권은 29일 에 대해 중국시안 투자 확대는 적절한 의사 결정이라며 투자의견매수, 목표주가 280만원을 유지했다. 삼성전자는 지난 28일 공시를 통해 중국 시안에 위치한 SCS (Samsung China Semiconductor) 법인에 향후 3년간 총 70억달러 규모의 낸드 플래시 메모리 증설 투자를 추진하고, 금일 경영위원회가 자본금 23억달러에 대한 출자를 승인했다고 발표했다 현재의 경쟁 구도를 볼 때 당연한 의사결정이라는 판단이다.. 왜냐하면 낸드 분야 2위 업체인 도시바는 매각 작업을 진행 중이나 원활히 진행되고 있지 못해 차세대 기술을 적용한 제품 비중이 확대되지 못하고 있으며, 이에 따라 SK하이닉스 역시 투자 의사결정이 지연될 수밖에
2017.08.28 09:04
이베스트투자증권은 28일 에 대해 "대세 상승기의 초입이며 적극적 매수 타이밍"이라며 투자의견 매수, 목표가 21만원을 제시했다. 성종화 이베스트투자증권 연구원은 "목표주가 21만원은 내년 예상 지배주주 주당순이익(EPS) 7968원에 대해 주가수익비율(PER) 26.4배를 적용하여 산출한 것"이라며 "내년 예상 지배주주 EPS 대비 적용 PER는 글로벌 피어 대비 압도적인 성장성 우위에도 불구하고 글로벌 피어 평균 목표 PER 대비 16.5%의 프리미엄만 적용한 것"이라고 설명했다.성 연구원은 "넷마블게임즈는 다수의 지식재산권(IP) 기반 모바일 MMORPG 기대 신작들 중심의 강력한 신작 모멘텀을 바탕으로 올해부터 향후 몇 년간 글로벌 피어 대비
2017.08.28 08:57
NH투자증권은 28일 에 대해 "연료전지 대형 수주 임박, 면세점 턴어라운드 등 신사업 개선으로 내년 영업이익이 전년동기대비 39% 성장할 전망"이라며 투자의견 매수와 목표가 16만원을 유지했다. 김동양 NH투자증권 연구원은 "두산의 자체사업(해외법인 포함) 영업이익은 2분기를 기점으로 분기별 700억원 내외로 레벨업할 것"이라며 "3분기에도 기존사업 실적 강세 유지, 신사업 개선 통해 678억원(전년대비 +117%)를 전망한다"고 밝혔다.김 연구원은 "하반기 이후 신사업 실적 개선 본격화되며 내년 자체사업 영업이익은 올해보다 39% 성장한 3382억원을 기록할 전망"이라며 "연료전지 대형 수주 임박, 면세점 턴어라운드가 추가적인 주가 상승
2017.08.28 08:51
대신증권은 28일 에 대해 "도시바의 메모리 반도체 사업을 인수할 가능성은 원점으로 복귀하고 있다"며 "아쉽지만 주가 측면에서 우려할만한 요인은 제한적"이라고 밝혔다. 투자의견 매수와 목표가 8만1000원은 그대로 유지했다.김경민 대신증권 연구원은 "미국 및 일본 연합에는 미국 웨스턴디지털(WD), 일본 산업혁신기구, 일본정책투자은행 등이 포함된 것으로 알려졌다"며 "이들이 도시바의 메모리 반도체 사업을 인수하게 되더라도 WD는 도시바의 사업 경영에 지나치게 간섭하지 않을 것"이라고 설명했다.김 연구원이 인수시에도 합작 등의 가능성을 높지 않게 보는 것은 독과점 논란 때문이다. 세계 낸드(NAND) 시장 내에서 도시바와 WD의
2017.08.28 08:47
IBK투자증권은 27일 에 대해 가격 인상 모멘텀에 주목할 필요가 있다며 투자의견매수, 목표주가 2만원을 유지했다. 2분기 대한제강 연결 매출액은 3,270억원(YoY+25%, QoQ+15%), 영업이익 210억원(YoY-24%, QoQ+102%)를 시현했다. 양호한 실적 흐름이 이어진 주요 요인으로 1. 2분기 철근 계절적 성수기 2. 건설 착공물량 증가 그리고 3. 중국 저가 철근국내 수입 물량 축소로 파악된다. 특히, 바인코일을 포함한 철근 판매량은 중국 철근수입 물량 감소 및 국내 철근 수요 증가에 따라 전년 대비 14% 증가한 46만5천톤을 달성했다는 점은 올해 철근 수요의 강한 흐름을 증명했다는 분석이다. 철근 가격 인상 모멘텀이 다시 시작했다는 지적이다
2017.08.28 08:40
대신증권은 28일 에 대해 3분기 최고의 영업이익이 기대된다며 투자의견매수, 목표주가 13만원을 유지했다. 2017년 3분기에 글로벌 스마트폰 전략거래선향으로 R(경성)/F(연성) PCB의 신규 공급 및 적층세라믹콘덴서(MLCC) 점유율 증가로 전사 매출과 영업이익은 전분기/전년대비 큰 폭으로 증가할 것이라는 전망이다.또한 삼성전자는 갤럭시노트8에 최초로 듀얼카메라를 채택하여 삼성전기가 중추적인 공급을 담당한다. 이에 따라 2017년 3분기 전체 매출은 1조 8,448억원(25.7% yoy / 7.9% qoq)으로 종전 추정치를 유지했다.전체 영업이익은 1245억원으로 전분기대비 76.2%(872% yoy) 증가 추정(종전 추정치 유지)된다. 지난 8개 분기(2015년
2017.08.28 08:28
미래에셋대우는 26일 에 대해 R&D에 대한 신뢰 회복 중이라며 투자의견매수, 목표주가 51만원을 제시했다. 미국 NIH(National Institutes of Health, 국립보건원)이 제공하는 ClinicalTrials.gov에 따르면 얀센은 한미약품으로부터 한미약품으로부터 한미약품으로부터 도입한 당뇨/비만치료제 HM12525A(LAPS HM12525A(LAPS HM12525A(LAPS-GLP/GCG) GLP/GCG) GLP/GCG)의 임상1상을 재개했다.HM12525A는 15년 11월 얀센에게 약 1조원 규모로 기술수출된 물질이며, 16년 11월 생산 이슈로 임상1상이 중단됐었다.임상시험의 세부 사항 중 변경된 부분을 살펴보면, 기존 독일에서 진행되던 임상이 이제 미국에서 진행될 것이며 Cohort가 4개 그룹에서
2017.08.28 08:15
유진투자증권은 28일 에 대해 원전 재가동 및 신규 석탄발전 도입으로 하반기 전력 믹스 개선이 기대된다고 분석했다. 이어 투자의견매수, 목표주가 5만5000원을 유지했다.원자력안전위원회는 지난 25일 원자로냉각재펌프 문제로 자동정지한 한울 5호기(1,000MW)와 정기검사연장으로 가동되지 않던 월성 3호기(700MW)의 재가동을 승인했다냉각제펌프 문제가 아닌 계통 전원장치의 오작동인 것으로 판명되었고, 펌프 정지 이후 안전설비가 정상화되어 재가동이 승인된 것으로 파악된다.또한 예방정비기간이 연장된 월성 3호기도 재가동이 승인됨에 따라 하반기 가동가능 원전은 기존추정 18기에서 20기로 증가할 것으로 보인다.당사가 추정하는 전2017.08.27 09:00
■ -최근 주가하락 과도한 수준. 단기 반등 가능.-국내외 적극적인 투자로 중장기 성장동력 확보.-광고부문에서 안정적인 실적 개선 기조 유지.■ -규제 강화로 성장 불확실성이 커진 대형 유통사들에 대해 보수적 관점 전환.-수요가 지속적으로 증가하면서 규제 리스크도 낮은 렌탈 사업의 성장이 기대됨.-사업포트폴리오 조정을 통해 진정한 렌탈업체로 전환하고 있으며, SK매직은 특히, 장기 고성장이 예상되는 중저가 생활용품 렌탈 시장서 경쟁력 강화.■ -지난 2분기 매출액은 3조1252억원으로 전년대비 3.2% 증가, 컨센서스 대비 8.8% 상회.-높은 주택 매출총이익률, 국내 대형 플랜트 현장 기성액 증가에 따른 이익 개선.-연간 영업이익2017.08.27 09:00
■ -3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대.-내년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대.■ -장기 위험손해율 개선과 낮은 자동차보험 손해율을 바탕으로 양호한 실적 지속 전망.-보험료 요율 인하 우려 있으나, 인하에 따른 실적 영향은 제한적으로 판단.■ -올해 예상 당기순이익 1조9000억원, 자기자본이익률(ROE) 8.5% 수준, 지난해 46.2%에 이어 올해도 42.0% 이익성장 예상.-실적개선의 근거는 ▲순이자이익 및 비이자이익 등 핵심이익 성장 ▲대손비용 안정화 추세 지속 ▲지난 2015년 대규모 희망퇴직 단행 이후 판관비 절감 효과.-지난 2분기 보통주 자기자본2017.08.27 09:00
■ -에틸렌 업사이클(Up-Cycle) 지속될 전망이며 비에틸렌 체인의 수급이 타이트해지고 있는 상황.-유가·석유화학 제품의 점진적인 상승이 예상되며 매크로 지표 회복에 따라 구매업체들의 재고보충(Restocking) 수요 발생.■ -구조조정에 따른 수익성 개선 효과 기대. 성장성 높은 인수합병(M&A) 투자 등으로 장기적으로 자기자본이익률(ROE) 개선.-올해 하반기 SK매직의 그룹계열사 제휴 서비스 실행으로 계정수 증가에 따른 실적 개선 기대.■ -4G 보완투자로 미국·일본 매출 전망 긍정적.-5G 관련 통신장비 매출 증가 기대.2017.08.27 09:00
■ -금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유.-위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고.-리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭으로 축소.■ -총 중국 철강 수요 증가 지속으로 간접적 수혜 전망.-제품판매단가 인상으로 원재료 가격 부담 완화.-내부사업 재편 및 재무 구조개선 지속.■ -고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기 실적을 통해 일부 해소.-여전히 올해 예상 자기자본이익률(ROE)은 5.6%로 여타 대형 증권사 대비 낮음. 추가적 ROE 개선 필요.1
뉴욕증시 잘나가다 와르르 급락, 미국 부양책 협상 결렬 기술주+ 코로나백신 관련주
2
뉴욕증시 · 국제유가 흔들 , 미국 부양책 희망 고문
3
수젠텍, 151만2503주 규모 주식추가상장…주가는 들썩
4
뉴욕증시 · 국제유가 폭발, 미국 부양책 극적 합의 기대
5
SK하이닉스 인텔 반도체 전격 인수, 나스닥 다우지수 IT 기술주 흔들
6
뉴욕증시 부활 나스닥 다우지수↑ 부양책 막판 대타협+모더나 코로나백신 성공
7
진원생명과학, 외국계증권사 창구 첫 매수 포착...주가는 흔들
8
JP모건 “니콜라·GM 전략적 제휴 가능성 여전”… 니콜라 주가 4.68% 상승
9
뉴욕증시 아슬아슬 미국 부양책 공화당 반대 폭발, 코로나백신 임상 속도 관련주 후끈
