2017.11.03 08:36
키움증권은 3일 에 대해 기저효과 감안시 안정적 이익창출이 가능하다며 투자의견매수, 목표주가 9만2000원을 유지했다. 동부화재의 1분기 원수보험료는 3조 612억원(+2.4%YoY), 당기순이익은 1554억원(-14.5%YoY, -26.6%QoQ)를 기록했다. 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 실적이다. 특이 요인으로는 장기부분 IBNR 적립이 있었다. 9월 당기순이익은 400억원으로 전년동기비 32.7% 감소했다.전년동기 대비 이익 감소는 효율 악화가 주요했다.3분기 합산비율은 101.8%로 1.9%p 상승했다. 동사의 3분기 자동차보험과 장기위험 손해율은 81.7%, 91.3%로 전년동기비 각각 4.1%p, 2.9%p 올랐다. 자동차보험 손해율은 기저효과와 계절적 요인에 의해 업
2017.11.03 08:30
NH투자증권은 3일 에 대해 "사노피 임상 3상 진입 불확실성이 해소됐다"며 투자의견 매수를 유지하고 목표가를 53만원에서 56만원으로 3만원 올렸다. 한미약품의 3분기 연결영업이익은 278억3700만원으로 전년동기대비 102.2% 늘어난 것으로 잠정집계됐다. 매출액은 2275억8000만원으로 지난해 같은 기간과 비교해 3.6% 증가했고 당기순이익은 228억2000만원으로 261.9% 급증했다.매출액과 영업이익은 각각 시장 컨센서스를 2.3%, 46.5% 상회한 수치다. 기술료가 유입되면서 3분기 호실적을 시현한 것으로 풀이된다.구완성 NH투자증권 연구원은 "사노피의 3분기 실적발표 자료에서 한미약품의 에페글레나타이드 임상 3상이 4분기 개시 예정으로 표
2017.11.03 08:27
교보증권은 3일 에 대해 3분기 실적이 예상치를 하회했다며 투자의견매수, 목표주가 1만2000원을 유지했다. 3Q17 매출액 3.1조원(YoY +10.4%), 영업이익 1138억원(YoY +7.0%). 국내 주택(1715억원, YoY +55억원)•건축(1,022억원, YoY +106억원)부문 및 연결종속법인(베트남 등 698억원) 등 이익이 증가했다. 하지만 중동지역 카타르 단교 영향으로 카타르 고속도로 현장(1450억원) 공기연장 • 물류비용 증가 발생 및 모로코 사피(230억원) 시운전 관련 손실 반영에 따른 예상밖 해외부문 손실(1458억원, YoY -1,190억원)로 영업이익 당사 추정치(2440억원) 및 시장 기대치(2190억원)를 대폭 하회했다.다만 카타르 현장에 대한 1100억원대 공기
2017.11.03 08:19
케이프투자증권은 3일 에 대해 "당장은 괜찮지만 앞으로는 해외 수주가 있어야 한다"며 투자의견을 중립(Hold)으로 하햐하고 목표가를 2만1000원으로 내렸다. 현대로템의 연결기준 3분기 잠정 영업이익은 187억5200만원으로 전년대비 147% 증가했다. 매출액은 6526억6800만원으로 전년대비 4.4% 줄었다. 당기순이익은 97억9800만원으로 흑자전환했다.최진명 케이프투자증권 연구원은 "현대로템의 플랜트 사업은 영업이익률 -7.9%을 기록하면서 다시 적자로 전환, 꾸준히 실적에 부담을 주는 요인이 되고 있다"며 "방산부문은 영업이익률 3.7%를 기록하며 흑자를 유지했으나, K-2전차 양산이 지연되면서 이익률이 꾸준히 짓눌리는 상황"이라고 설명
2017.11.03 08:15
BNK투자증권은 3일 에 대해 본업의 회복이 돋보인 실적이라며 투자의견 매수를 유지했다. 목표주가는 1만2000원으로 상향조정했다. 3Q17 연결 잠정실적은 매출액 1조5845억원(+21.7% YoY, +14.8% BNK,+3.6% 컨센), 영업이익 1439억원(+36.1 YoY, +14.5% BNK, +4.5% 컨센)으로 영업이익률 9.1%를 기록했다.컨센서스에 부합하는 양호한 실적이라는 평이다. 굴삭기 시장의 전반적인 회복세가 이어지고 있다. 3분기 중국 굴삭기 판매는 1786대로 전년동기대비 114% 증가했다. APEM 지역 매출도 전년동기대비 12.2% 증가해 굴삭기 시장의 회복세가 신흥시장 전반에서 확인되고 있다는 지적이다.엔진부문 영업이익률도 14.3%를 기록해 기대를 웃돌았다
2017.11.03 06:00
BNK금융지주에 세간의 관심이 쏠려 있다.경영진, 향후 전략 등에 대한 관심이다. 김지완 회장이 취임한 지 1개월이 지났지만 관심은 식을 줄 모르고 있다.성세환 전 BNK금융지주 회장 겸 부산은행장은 지난 4월 주가조작 혐의로 구속됐다. 검찰은 성 전 회장이 지난 2015년 11월 7000억원 규모의 유상증자 공시 다음날 주가가 22.9% 급락하자 거래 기업을 동원해 주식을 매수하도록 지시한 혐의를 두고 있다.성 전 회장은 이와 관련해 옥중서한을 통해 “최소한의 자구조치였다”며 “오랫동안 거래해온 업체에 주식을 사달라고 권유와 안내를 한 것”이라고 주장하기도 했다. 성 전 회장은 이로 인해 결국 회장직을 내려놓았다.취임한 지 고작 1
2017.11.02 08:49
현대차투자증권은 2일 에 대해 내년 하반기 신약모멘텀이 강화될 것이라며 투자의견 시장수익률을 제시하고, 목표주가를 52만원으로 상향조정했다. 3Q17 매출 2276억원(YoY 3.6%), 영업이익278억원(YoY 102.2%, OPM 12.2%) 기록했다. 매출액은 시장추정치 부합했으며, Genentech 일회성 추가 기술수출료 인식과 북경한미성장으로 시장추정치를 웃돌았다.북경한미 대형병원 신규 코드등록 이후 매출액 YoY 28%성장과 제넨텍 기술 수출된 RAF억제제 파이프라인 임상1B 진입에 따른 일회성 기술료 수입 (149억원: 계약금1/n 분기 인식 90억원 + 59억원) 반영하며 시장추정치 상회하는 실적 달성했다는 평이다. 파이프라인을 보면 먼저 4Q17 사노피
2017.11.02 08:35
BNK투자증권은 2일 에 대해 태양광 우려가 완화됐다며 투자의견매수, 목표주가 4만9000원을 유지했다. 한화케미칼 3Q17 영업이익은 2200억원 (+0.5% QoQ, +7.4% YoY)으로 추정된다. PVC/가성소다/TDI의 스프레드 확대로 인해 기초소재 사업부문의 영업이익이 16% QoQ, 49% YoY 증가하면서 전체 실적 개선을 이끌었다는 평이다. 또한 YNCC와 한화종합화학/한화토탈 등을 포함한 지분법이익이 증가하여 당기순이익이 16% QoQ, 43% YoY 확대될 것으로 추정된다. 이는 기초유분 가격이 강세를 보이고 PE/PP의 스프레드가 확대된 상황에서 2Q17에 있었던 정기보수 영향이 제거된 결과다. 10월 31일 (현지시간) 미국의 무역위원회 (ITC)는 수입산 태양2017.11.02 08:26
교보증권은 2일 에 대해 PBR이 0.85배에 불과하다며 투자의견매수를 유지했다. 목표주가는 18만원으로 상향조정했다. 3분기 연결 실적은 매출액 9419조원(QoQ +34.7%), 영업이익 787억원(QoQ +474억원, QoQ 폴리 +272, 과산화수소 등 +21, 카본 +73, 에너지시스템 +104), 폴리 흑자 전환, 카본 호조 및 에너지솔루션 개선에 힘입어 큰 폭으로 개선됐다는 평이다. 4분기 영업이익 850억원(QoQ +62억원, QoQ 폴리 +159, 과산화수소 등 -22, 카본 -105, 에너지시스템 +10), 카본 정기보수 불구, 폴리 개선에 힘입어 증익이 지속되고 있다는 지적이다.이에 따라 재무구조 개선 • 카본 실적 호조 • DCRE 지분가치 상승 등 주가 상승 잠재 Factor 충분
2017.11.02 08:16
SK증권은 2일 에 대해 밸류에이션 및 배당매력 확대되고 있다며 투자의견매수를 유지했다. 목표주가는 3만8000원으로 하향조정했다. KT 3Q17 실적은 매출액 5조 8266억원(-0.3% qoq), 영업이익 3773억원(-15.7qoq, OPM: 6.5%)이다. 무선 가입자가 전기 대비 27.4 만 명 순증해 무선 매출이 전기 대비 2.0% 증가하였으며 기가인터넷 가입자가 361 만 명을 넘어섰지만, 유선전화 매출감소 영향으로 유선 매출은 0.7% 감소했다. 영업이익은 기대치를 소폭 하회하였으나, 순차입금 규모가 감소하는 등 재무 구조 안정화가 3 분기에도 지속되었으며, 마케팅 비용은 전기 대비 소폭 증가하였으나 안정적인 수준을 유지하고 있다는 판단이다. KT는 올해
2017.11.02 06:00
에 대한 기대감이 날로 높아지고 있다. 국내 증권사에서는 삼성전자의 주가 300만원대 진입을 기정사실화하고 있다. 현재 400조원(보통주+우선주 합계)인 시가총액이 500조원에 진입할 것이라는 기대도 나온다.삼성전자는 1일 종가 기준으로 286만1000원을 기록, 시가총액 371조2677억원을 기록했다. 삼성전자우선주도 이날 강세를 나타내며 시총이 43조74억원으로 뛰었다. 보통주와 우선주 시가총액을 합하면 400조원이다.전문가들은 호평 일색이다. 유안타증권은 이날 보고서를 내고 삼성전자의 목표주가를 380만원으로 직전 제시가(300만원) 대비 80만원 올렸다. 목표가가 충족될 경우 삼성전자 보통주의 시가총액은 493조원이 된다.이재윤 유
2017.11.01 08:59
이베스트투자증권은 1일 에 대해 "3분기 무난한 실적을 냈다"며 투자의견 매수와 목표가 28만5000원을 유지했다. 오린아 이베스트투자증권 연구원은 "GS홈쇼핑의 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준 3분기 총취급고는 전년동기대비 8.2% 증가한 9467억원, 영업이익은 전년동기대비 25.6% 늘어난 303억원을 기록했다"며 "시장 컨센서스 및 추정치를 소폭 상회하는 실적"이라고 밝혔다.TV 부문의 취급고가 전년동기대비 1.3% 감소했는데, 계절적 비수기 영향 및 지난 해 8월 리우 올림픽에 따라 야간 시청률이 상승했던 영향으로 판단했다. 상품군은 꾸준히 렌탈이나 여행상품 등의 무형상품 카테고리가 양호한 성장을 보이고 있는 것으로 추정1
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