2017.11.03 08:19
케이프투자증권은 3일 에 대해 "당장은 괜찮지만 앞으로는 해외 수주가 있어야 한다"며 투자의견을 중립(Hold)으로 하햐하고 목표가를 2만1000원으로 내렸다. 현대로템의 연결기준 3분기 잠정 영업이익은 187억5200만원으로 전년대비 147% 증가했다. 매출액은 6526억6800만원으로 전년대비 4.4% 줄었다. 당기순이익은 97억9800만원으로 흑자전환했다.최진명 케이프투자증권 연구원은 "현대로템의 플랜트 사업은 영업이익률 -7.9%을 기록하면서 다시 적자로 전환, 꾸준히 실적에 부담을 주는 요인이 되고 있다"며 "방산부문은 영업이익률 3.7%를 기록하며 흑자를 유지했으나, K-2전차 양산이 지연되면서 이익률이 꾸준히 짓눌리는 상황"이라고 설명
2017.11.03 08:15
BNK투자증권은 3일 에 대해 본업의 회복이 돋보인 실적이라며 투자의견 매수를 유지했다. 목표주가는 1만2000원으로 상향조정했다. 3Q17 연결 잠정실적은 매출액 1조5845억원(+21.7% YoY, +14.8% BNK,+3.6% 컨센), 영업이익 1439억원(+36.1 YoY, +14.5% BNK, +4.5% 컨센)으로 영업이익률 9.1%를 기록했다.컨센서스에 부합하는 양호한 실적이라는 평이다. 굴삭기 시장의 전반적인 회복세가 이어지고 있다. 3분기 중국 굴삭기 판매는 1786대로 전년동기대비 114% 증가했다. APEM 지역 매출도 전년동기대비 12.2% 증가해 굴삭기 시장의 회복세가 신흥시장 전반에서 확인되고 있다는 지적이다.엔진부문 영업이익률도 14.3%를 기록해 기대를 웃돌았다
2017.11.03 06:00
BNK금융지주에 세간의 관심이 쏠려 있다.경영진, 향후 전략 등에 대한 관심이다. 김지완 회장이 취임한 지 1개월이 지났지만 관심은 식을 줄 모르고 있다.성세환 전 BNK금융지주 회장 겸 부산은행장은 지난 4월 주가조작 혐의로 구속됐다. 검찰은 성 전 회장이 지난 2015년 11월 7000억원 규모의 유상증자 공시 다음날 주가가 22.9% 급락하자 거래 기업을 동원해 주식을 매수하도록 지시한 혐의를 두고 있다.성 전 회장은 이와 관련해 옥중서한을 통해 “최소한의 자구조치였다”며 “오랫동안 거래해온 업체에 주식을 사달라고 권유와 안내를 한 것”이라고 주장하기도 했다. 성 전 회장은 이로 인해 결국 회장직을 내려놓았다.취임한 지 고작 1
2017.11.02 08:49
현대차투자증권은 2일 에 대해 내년 하반기 신약모멘텀이 강화될 것이라며 투자의견 시장수익률을 제시하고, 목표주가를 52만원으로 상향조정했다. 3Q17 매출 2276억원(YoY 3.6%), 영업이익278억원(YoY 102.2%, OPM 12.2%) 기록했다. 매출액은 시장추정치 부합했으며, Genentech 일회성 추가 기술수출료 인식과 북경한미성장으로 시장추정치를 웃돌았다.북경한미 대형병원 신규 코드등록 이후 매출액 YoY 28%성장과 제넨텍 기술 수출된 RAF억제제 파이프라인 임상1B 진입에 따른 일회성 기술료 수입 (149억원: 계약금1/n 분기 인식 90억원 + 59억원) 반영하며 시장추정치 상회하는 실적 달성했다는 평이다. 파이프라인을 보면 먼저 4Q17 사노피
2017.11.02 08:35
BNK투자증권은 2일 에 대해 태양광 우려가 완화됐다며 투자의견매수, 목표주가 4만9000원을 유지했다. 한화케미칼 3Q17 영업이익은 2200억원 (+0.5% QoQ, +7.4% YoY)으로 추정된다. PVC/가성소다/TDI의 스프레드 확대로 인해 기초소재 사업부문의 영업이익이 16% QoQ, 49% YoY 증가하면서 전체 실적 개선을 이끌었다는 평이다. 또한 YNCC와 한화종합화학/한화토탈 등을 포함한 지분법이익이 증가하여 당기순이익이 16% QoQ, 43% YoY 확대될 것으로 추정된다. 이는 기초유분 가격이 강세를 보이고 PE/PP의 스프레드가 확대된 상황에서 2Q17에 있었던 정기보수 영향이 제거된 결과다. 10월 31일 (현지시간) 미국의 무역위원회 (ITC)는 수입산 태양2017.11.02 08:26
교보증권은 2일 에 대해 PBR이 0.85배에 불과하다며 투자의견매수를 유지했다. 목표주가는 18만원으로 상향조정했다. 3분기 연결 실적은 매출액 9419조원(QoQ +34.7%), 영업이익 787억원(QoQ +474억원, QoQ 폴리 +272, 과산화수소 등 +21, 카본 +73, 에너지시스템 +104), 폴리 흑자 전환, 카본 호조 및 에너지솔루션 개선에 힘입어 큰 폭으로 개선됐다는 평이다. 4분기 영업이익 850억원(QoQ +62억원, QoQ 폴리 +159, 과산화수소 등 -22, 카본 -105, 에너지시스템 +10), 카본 정기보수 불구, 폴리 개선에 힘입어 증익이 지속되고 있다는 지적이다.이에 따라 재무구조 개선 • 카본 실적 호조 • DCRE 지분가치 상승 등 주가 상승 잠재 Factor 충분
2017.11.02 08:16
SK증권은 2일 에 대해 밸류에이션 및 배당매력 확대되고 있다며 투자의견매수를 유지했다. 목표주가는 3만8000원으로 하향조정했다. KT 3Q17 실적은 매출액 5조 8266억원(-0.3% qoq), 영업이익 3773억원(-15.7qoq, OPM: 6.5%)이다. 무선 가입자가 전기 대비 27.4 만 명 순증해 무선 매출이 전기 대비 2.0% 증가하였으며 기가인터넷 가입자가 361 만 명을 넘어섰지만, 유선전화 매출감소 영향으로 유선 매출은 0.7% 감소했다. 영업이익은 기대치를 소폭 하회하였으나, 순차입금 규모가 감소하는 등 재무 구조 안정화가 3 분기에도 지속되었으며, 마케팅 비용은 전기 대비 소폭 증가하였으나 안정적인 수준을 유지하고 있다는 판단이다. KT는 올해
2017.11.02 06:00
에 대한 기대감이 날로 높아지고 있다. 국내 증권사에서는 삼성전자의 주가 300만원대 진입을 기정사실화하고 있다. 현재 400조원(보통주+우선주 합계)인 시가총액이 500조원에 진입할 것이라는 기대도 나온다.삼성전자는 1일 종가 기준으로 286만1000원을 기록, 시가총액 371조2677억원을 기록했다. 삼성전자우선주도 이날 강세를 나타내며 시총이 43조74억원으로 뛰었다. 보통주와 우선주 시가총액을 합하면 400조원이다.전문가들은 호평 일색이다. 유안타증권은 이날 보고서를 내고 삼성전자의 목표주가를 380만원으로 직전 제시가(300만원) 대비 80만원 올렸다. 목표가가 충족될 경우 삼성전자 보통주의 시가총액은 493조원이 된다.이재윤 유
2017.11.01 08:59
이베스트투자증권은 1일 에 대해 "3분기 무난한 실적을 냈다"며 투자의견 매수와 목표가 28만5000원을 유지했다. 오린아 이베스트투자증권 연구원은 "GS홈쇼핑의 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 별도기준 3분기 총취급고는 전년동기대비 8.2% 증가한 9467억원, 영업이익은 전년동기대비 25.6% 늘어난 303억원을 기록했다"며 "시장 컨센서스 및 추정치를 소폭 상회하는 실적"이라고 밝혔다.TV 부문의 취급고가 전년동기대비 1.3% 감소했는데, 계절적 비수기 영향 및 지난 해 8월 리우 올림픽에 따라 야간 시청률이 상승했던 영향으로 판단했다. 상품군은 꾸준히 렌탈이나 여행상품 등의 무형상품 카테고리가 양호한 성장을 보이고 있는 것으로 추정
2017.11.01 08:48
NH투자증권은 1일 에 대해 "사업 자회사인 만도와 비교해 지나친 저평가 상태로 판단된다"며 "주요 자회사의 장기 성장성 등을 반영한 주가상승이 기대된다"고 밝혔다. 투자의견 매수와 목표가 8만6000원은 그대로 유지했다.조수홍 NH투자증권 연구원은 "전 사업부문의 안정적인 성장세와 최근 주요 자회사인 만도의 주가 상승 등을 고려할 때 향후 주가할인율이 축소될 것으로 예상한다"며 "만도의 대주주로서 만도의 성장성을 향유할 수 있고 지주회사로서의 안정성도 있다"고 설명했다.조 연구원은 "만도대비 한라홀딩스의 시가총액 비중은 23.9%로 분할재상장(2014년 10월) 이후 최저수준에 머물고 있다"면서 "주요 자회사인 만도의 최근 주가
2017.11.01 08:42
SK증권은 1일 메리츠화재에 대해 "이미 프리미엄 구간으로 주가의 추가적인 상승여력은 제한적이라고 판단한다"며 투자의견 중립과 목표가 2만5000원을 유지했다. 김도하 SK증권 연구원은 "메리츠화재의 3분기 당기순이익은 934억원으로 시장 전망치를 12% 상회하는 견조한 실적을 기록했으나 충당금 환입 제외시 이익증가율은 전년대비 1.6% 증가한 수준"이라며 "3분기 경과손해율은 80.7%로 주요 손보사 중 가장 큰 개선폭을 나타냈으나 신계약 성장에 따른 초과상각비 및 대리점수수료 증가로 사업비율은 22.8%로 상승했다"고 밝혔다.김 연구원은 "메리츠화재의 3분기 실적은 유일하게 시장기대를 상회하면서 견조한 성자을 시현했다"면서 "지
2017.11.01 08:41
미래에셋대우는 1일 에 대해 4분기 부진 후 점진적 실적이 개선될 것이라고 투자의견매수, 목표주가 35만원을 제시했다. 삼성화재의 3Q 순이익은 2246억원으로 당사의 기존 추정 2772억 원을 19% 가량 하회했다.오차는 주로 손해율의 차이에서 발생했다는 분석이다. 호우 피해 등 계절성 영향으로 자동차 손해율이 악화(80.5%, YoY +4.5%p)되었고, 장기보험 역시 IBNR 추가적립 등 전반적으로 보험영업이익이 부진하다. 보수적인 자산운용 기조를 유지하는 가운데, 삼성전자의 배당이 분기마다 꾸준히 들어오면서 투자이익률(예상 2.80%, 실제 2.77%)은 예상을 벗어나지 않고 있다는 지적이다.사업계획 목표를 이미 달성한 상황이고, 4분기에는
2017.11.01 08:33
이베스트투자증권은 1일 에 대해 3분기 어닝서프라이즈를 달성했다며 투자의견을 매수로, 목표주가를 27만원으로 상향조정했다. 삼성SDI의 3분기 실적은 매출액 1.7조원(+32.4%, YoY), 영업이익 602억원(+1,001%, QoQ / 흑자전환, YoY / OPM +3.5%)으로 시장기대치 230억원을 뛰어넘는 호실적을 기록했다. 반도체 산업 호조에 따른 동사 소재 사업부의 고수익성이 유지되는 상황에서 고객사 신규 스마트폰 출시에 따른 폴리머전지 출하량이 크게 증가하며 소형전지 수익성이 크게 개선됐다는 평이다.또한 2분기 흑자전환한 ESS부분도 전력, 상업용 판매 증가로 큰 폭의 매출 증가세를 기록하며 중대형전지 적자 폭도 감소했다는 지적이다.어규진1
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