2017.08.11 08:20
신한금융투자는 11일 에 대해 신규 서비스 기대감은 유효하다며 투자의견매수, 목표주가 13만원을 유지했다. 2Q17 매출액과 영업이익은 각각(QoQ) 4684억원(+5.6%), 446억원(+16.4%)으로 컨센서스(영업이익 430억원)에 부합했다. 광고 매출은 1514억원을 기록했다. 당기순이익은 125억원으로 세무상 비용으로 인정받지 못하는 일회성 손실이 약 206억원 발생하며 전분기대비 81% 감소했다.3Q17은 신규 서비스 적용 기간이고 4Q17은 본격적인 실적 개선 기대된다는 분석이다.플랫폼 ‘카카오 모먼트’가 3분기 OBT 후 정식 출시된다. 단 마케팅비 증가(2Q17 219억원, 3Q17 282억원)하며 영업이익률은 전분기 대비 0.3%p 하락한 9.2%로 전망된다. 하
2017.08.11 06:00
정부의 건강보험 보장성 강화 정책, 일명 '문재인 케어' 발표로 보험주에 대한 우려가 높다. 전문가들은 문재인 케어가 손해보험사 주가에 특히 부정적일 것으로 본다. 아직 단정적으로 어느 정도의 영향인지 논의하기는 이르지만 장기적으로는 분명 부정적이라는 설명이다.한국거래소에 따르면 10일 코스피 보험업종지수는 전거래일 대비 460.65포인트(2.11%) 급락했다. 코스피가 이날 0.38% 내린 점을 감안하면 보험업종지수가 시장 대비 큰 폭으로 언더퍼폼(특정 주식의 하락률이 시장 평균보다 더 클 것이라고 예측해서 해당 주식을 매도하라는 의견)한 것. 이는 전날 정부가 건강보험 보장성 강화 정책을 내놓으며 보험주에 대한 투자심리가
2017.08.10 14:15
덕우전자가 상장을 통해 오는 2020년까지 사업구조를 다변화하겠다고 밝혔다. 덕우전자는 10일 여의도의 한 중식당에서 상장전 기자간담회를 개최했다.이준용 덕우전자 대표이사는 이날 간담회에서 "축적된 기술 노하우와 글로벌 고객 네트워크를 바탕으로 중국, 멕시코, 폴란드 등에 자동차부품 제작에 특화된 공장을 설립했다"며 "상장을 통해 2020년까지 자동차 부품 부문의 매출비중을 44%까지 늘리겠다"고 말했다.이어 "2020년의 매출 규모를 예단하기는 어려우나 3000억원 정도는 가지 않을까 싶다"고 설명했다. 덕우전자의 지난해 매출은 773억1200만원이다.덕우전자는 지난 1992년 설립된 정밀프레스, 사출, 도장, 도금 등의 기구·부품
2017.08.10 08:49
한화투자증권은 10일 에 대해 기대치를 넘어서는 실적을 기록했다며 투자의견 BUY를 제시하고 목표주가를 2만3500원으로 상향조정했다. 현대그린푸드 연결기준 2분기 실적은 총매출액 6175억원(전년대비 -0.8%), 영업이익 357억원(전년대비 +12.1%)를 기록했다.별도기준으로 매출액 3599억 원(전년대비 -1.7%), 영업이익 178억원(전년대비 +19.3%)이다. 2분기 매출액은 별도 실적이 성장하지 못하면서 전년대비 감소하였지만, 영업이익의 경우 단체급식 효율개선과 주요 종속회사 이익 성장으로 전년대비 긍정적인 실적을 달성할 수 있었다는 분석이다. 특히, 지난해 4분기 편입된 에버다임의 경우 안정적인 국내매출이 이어지는 가운데 소방차 수
2017.08.10 08:38
미래에셋대우는 10일 에 대해 실적모멘텀이 기대된다며 투자의견매수, 목표주가 6만원을 제시했다. 한국가스공사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 13.8% YoY 증가한 4조 258억원을 기록했다. 도시 가스 판매량이 3.8% YoY 증가한 반면 발전용 판매량은 -9.8% YoY 감소했다. 영업손실은 342억원을 기록하였으며, 이는 당사 추정치(554억원 적자)는 상회하고 시장 기대치(162억원 적자)는 소폭 하회하는 수준이다. 규제 사업인 가스 도입부문의 실적은 하반기에 본격적으로 턴어라운드 할 전망이다. 2017년 예상 투자보수가 약 444억원 증가할 것으로 예상되는 가운데, 총괄원가의 하반기 배분 비율도 36%에서 40% 높아지기 때문이다예상을 하회했
2017.08.10 08:27
신한금융투자는 10일 에 대해 분할매수접근이 유효하다며 목표주가 4만6000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 2분기 연결 매출액은 3870억원(-6.0% YoY), 영업이익은 1355억원(-15.5% YoY)을 기록했다. 영업이익은 당사 추정치 1,533억원 및 시장 컨센서스 1,535억원 보다 낮았다. 추정치 하회의 배경에는 회사의 자체적인 실적 조정 의지(매출총량제 준수) 때문에 4Q16, 1Q17에 카지노 방문객 및 Drop액(고객이 Chip으로 교환해서 게임에 투입한 금액)이 줄었다.2Q17에도 방문객 -0.8% YoY 감소 및 Drop액 -6.7% YoY 하락이 이어졌으며 3분기까지 하락흐름은 이어질 전망이다.지난 1년간의 주가 하락은 평창 동계올림픽 기부금 및 회사의 의지
2017.08.10 08:18
교보증권은 10일 에 대해 차별화된 비즈니스모델이 빛을 발하는 시기라며 투자의견 매수, 목표주가 7000원으로 업종 내 최선호주로 유지했다. 2Q17순이익 207억원(YoY-35.4%, QoQ+73.2%) 기록했다.전 분기 자살보험금 23억원 반영으로 96%까지 치솟았던 손해율은 당 분기 81%까지 하락, 전년동기대비 -5.4%p하락했다. 손해율 하락은 보장성보험 매출증가가 견인했다는 평이다. 2분기 생명보험사 전반적으로 손해율하락이 이뤄지고 있기도 하지만 동사의 보장성APE는 상반기까지 누적으로 지난해 대비 +26%성장하는 모습을 보이며 타사 대비 더욱 감소한 것으로 판단된다. 이번 분기는 실적보다 PCA생명 인수 관련 염가매수차익 1,812억원이 연결기
2017.08.10 06:00
이 지난 2분기 역대 최대 실적을 기록했다.이에 남은 하반기 실적에 대한 관심이 높다. 전문가들은 글로벌 인수합병(M&A) 시너지 효과로 하반기 실적 개선 폭이 더욱 확대될 것이라 본다.CJ대한통운의 지난 2분기 잠정매출액은 전년 대비 12.8% 늘어난 1조7078억원, 영업이익은 3.7% 증가한 619억원이다. 영업이익률은 3.6%다. 이는 시장 컨센서스(추정치)에 부합하는 수준이며 분기 기준으로 역대 최고 실적이다.당기순이익은 245억원으로 전년 동기 대비 13.8% 감소했지만 전분기 대비로는 453.2% 늘어난 수치다.증권가에서는 호평일색이다. 다음 분기 실적에 대한 기대도 높다. 증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 CJ대한통운의 3분기 매출 컨
2017.08.10 06:00
의 주가가 5월말을 기점으로 속절없이 추락 중이다. 증시전문가들 또한 당분간은 기다려야 한다고 설명한다. 이들은 BGF리테일의 주가에 최저임금 인상에 대한 우려와 기업분할, 대주주 지분 매각 등의 악재가 상당부분 반영된 것으로 보인다고 설명한다. 다만 하락의 주된 이유가 아직 해소되지 않았기에 아직은 기다려야 한다는 입장이다.BGF리테일은 9일 전거래일대비 2000원(2.26%) 내린 8만6500원에 거래를 마쳤다. 현 주가는 올해 고점(지난 5월30일, 14만4000원)대비 39.93% 하락한 수준이다.지난 6월 회사분할 결정, 최대주주 지분 매각 이후 주가는 미끄러져 내리고 있다. 엎친데 덮친격으로 내년 최저임금이 올해보다 16.4% 높은 7530원
2017.08.09 09:52
의 코스피 이전을 요청하는 소액주주가 1만명을 넘어섰다. 9일 셀트리온 소액주주 운영위원회는 이날 오전 8시55분 기준으로 임시주총 소집을 위한 이메일 동의서 접수가 1만건을 돌파했다고 밝혔다.운영위 총무를 맡고 있는 스탠더드(닉네임, Standard010)는 이날 오전 공지를 통해 이 같이 밝혔다.지난 4일 오후 '코스피 이전 상장 관련 임시 주주총회 소집 요청의 건'이 올라온 후 6일 만에 1만명의 소액주주가 모인 것.이들은 셀트리온이 코스닥에서 코스피로 이전할 경우 수년간 논란이 되어온 공매도에서 벗어날 수 있으며 밸류에이션을 제대로 인정받아 국내 기관은 물론 해외 투자자도 유입될 수 있을 것이라고 주장하고 있다.반면 셀트리
2017.08.09 09:03
신한금융투자는 9일 에 대해 "올해는 실적 성장의 원년이 될 전망"이라고 밝혔다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.테크윙은 지난 2011년 상장된 반도체 검사장비 및 부품제조업체다. 주요 고객사는 SK하이닉스, 샌디스크, 마이크론 등이다.오강호 신한금융투자 연구원은 "올해 국내 고객사의 반도체 설비 투자 확대로 수혜가 기대된다"며 "비메모리 시장 진입으로 고객사 다변화도 진행중"이라고 설명했다.오 연구원은 자회사에도 주목하라고 조언했다. 테크윙의 자회사인 이엔씨테크놀로지는 디스플레이 검사 장비 제조업체다. 올해 이엔씨테크놀로지의 매출액은 전년대비 160% 증가한 202억원, 영업이익은 520% 급증한 31억원을 기록할
2017.08.09 08:54
유안타증권은 9일 에 대해 파라다이스씨티 정상화는 시간문제라며 투자의견 매수, 목표주가 2만원을 제시했다. 연결실적은 매출액 1399억원(-26% YoY), 영업이익 -273억원(적전 YoY), 지배주주순이익 -195억원(적전 YoY)을 기록했다. 영업이익 기준으로 컨센서스를 큰 폭으로 하회했다. 부문별 영업이익은 본사 -78억원, 부산호텔-13억원, 파라다이스세가사미-181억원기록했다. 2Q17 대규모 영업적자 발생 이유는 사드이슈 및 홀드율 하락에 따른 카지노 매출부진, 부산호텔 리노베이션, 『P-시티』 개장 관련 초기 고정비 효과 등이 영향을 미쳤다는 분석이다.단 2017년 4월에 개장한 P-씨티(파라다이스 씨티)의 드롭액은 사드이슈에도 불구하고
2017.08.09 08:52
하이투자증권은 9일 에 대해 "적외선 센서의 전성시대에 돌입했다"며 투자의견 매수를 유지하고 목표가를 기존 제시가 대비 9.7% 올린 3만4000원으로 제시했다. 아이쓰리시스템의 2분기 매출액은 전년동기대비 56.3% 증가한 195억원, 영업이익은 75.7% 늘어난 27억원으로 집계됐다. 영업이익률은 14.1%로 지난해 같은 기간보다 1.6%포인트 늘었다.김익상 하이투자증권 연구원은 "매출액 급증 요인은 유럽향 냉각형 적외선 센서(검출기)의 수출확대와 현궁(보병용 대전차 유도무기) 양산 개시에 따른 적외선 센서 공급 때문"이라며 "수익성 개선의 결정적 요소는 매출 확대에 따른 고정비 감쇄효과와 적외선 검출기의 양산수율 향상 때문"이라고 밝1
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