2017.10.24 18:22
의 3분기 실적발표일이 코앞으로 다가왔다. 증권가는 SK하이닉스가 오는 26일 분기 사상 최대 수준의 3분기 실적을 발표할 가능성이 높다고 본다. 또한 앞으로 반도체 호황에 힘입어 실적이 지속적으로 나아질 것이라 본다.증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 SK하이닉스의 연결 기준 3분기 영업이익 컨센서스는 3조8246억원으로 집계된다. 이는 전년동기대비 426.80% 늘어난 금액이다.매출액은 7조9449억원으로 전년대비 87.22%, 당기순이익은 3조43억원으로 402.56% 늘어날 것으로 집계됐다.전문가들은 장기적으로 호실적이 이어질 것이라 본다. 반도체 가격의 상승 추세가 지속될 가능성이 높아서다.김양재 KTB투자증권 연구원은 "반도체는 대
2017.10.24 14:44
가 코스닥 상장을 통해 종합 친환경 발전플랜트 리더로 도약하겠다는 포부를 밝혔다. 비디아이는 24일 여의도에서 안승만 대표 등 주요 임직원이 참석한 가운데 기자간담회를 열고 코넥스에서 코스닥으로의 이전상장을 공식 선언했다.이 회사는 지난 1992년 설립됐다. 대기 중 미세먼지를 99% 걸러내는 탈황 설비 및 전기집진기, 석탄 취급설비, 회처리 및 회정제 설비를 주력제품으로 갖추고 있으며, 신규사업으로 바이오매스 및 태양광 등 신재생에너지 사업을 영위하고 있다. 정부는 미세먼지 관리를 위해 2022년까지 석탄화력 발전부문 미세먼지 배출량의 25%를 절감하기로 했다.비디아이는 이에 따라 기존 석탄화력발전소의 탈황설비, 전기집
2017.10.24 08:54
BNK투자증권은 24일 에 대해 "블레이드앤소울 모바일의 일정이 명확해지기 전까지는 박스권 움직임을 예상한다"며 투자의견 매수와 목표가 49만원을 유지했다. 이승훈 BNK투자증권 연구원은 "엔씨소프트는 3분기 매출액 7163억원(전년대비 229.3%), 영업이익 3462억원(229.3%)을 기록해 컨센서스를 상회할 전망"이라며 "이제는 신작을 기다려야 할 시기"라고 밝혔다.흥행작 리니지M은 4분기 내 대만에 출시될 전망이다. 리니지1은 대만에서 인지도가 가장 높은 PC게임 중 하나이며 사상 최대의 사전 예약 인원이 예상된다. 흥행 가능성이 높은 상태다.이 연구원은 "내년에는 2개 이상의 대작 MMORPG가 출시될 전망"이라며 "상반기에는 블레이드앤
2017.10.24 08:46
케이프투자증권은 24일 에 대해 "어떻게 보더라도 밸류에이션은 높다"고 밝혔다. 투자의견과 목표가는 제시하지 않았다.대우조선해양의 거래재개 여부가 26~27일 결정될 예정이다. 이동걸 KDB산업은행 회장은 최근 국정감사에서 "거래재개를 할 수 있는 요건은 갖췄다"고 밝혔다.최진명 케이프투자증권 연구원은 대우조선해양에 대해 "재무구조의 개선이 두드러지며 수익성이 대한 우려도 크게 완화된 상황"이라며 "다만 영구채 비중이 큰 복잡한 자본구조가 향후 주가상승에 부담을 줄수 있다"고 우려했다.올해 실적에 대한 기대치는 높다. 자본구조 조정을 통해 부채비율은 지난 2015년 2951%에서 올 상반기 기준 248%로 크게 완화됐다. 4분기부
2017.10.24 08:41
미래에셋대우는 24일 에 대해 또 한 번의 도약을 위한 준비하고 있다며 투자의견매수를 유지했다. 목표주가는 7만5000원으로 상향조정했다. 3Q17 (지배지분)순이익은 8988억원(+59.2% YoY, -9.2% QoQ)으로, 시장 컨센서스(블룸버그 8355억원, 에프앤가이드 8703억원)를 상회할 전망이다. 2Q17에 KB손해보험 지분인수에 따른 염가매수차익 1210억원이 있었던 것에 비해, 3Q17에는 특기할 만한 대규모 일회성 이익이 없었던 것으로 추정됨에도 불구하고 약 9000억원의 순이익을 기록한 것으로 추정된다.은행 NIM이 전분기 대비 1bp 상승한(3Q16부터 4분기간 누적 15bps 상승) 1.73%를 기록하고 원화대출금이 전분기 대비 2.7%(전년말 대비 4.6%) 증
2017.10.24 08:30
NH투자증권은 24일 에 대해 "3분기에 사상 최대 분기 매출을 시현했다"며 "4분기도 전년대비 46% 성장이 가능하다"고 밝혔다. 투자의견 매수를 유지하고 목표가를 4만원으로 기존 대비 7000원 올렸다.SKC코오롱PI의 3분기 매출액은 670억원(전년대비 +61.6%), 영업이익 180억원(+105.9%을 기록했다. 이는 시장컨센서스(매출액 526억원, 영업이익 146억원)를 넘어서는 사상최대 분기 실적이다.손세훈 NH투자증권 연구원은 "3분기가 성수기인데다 방열시트용 PI필름 실적이 시장기대치를 넘어섰다"며 "방열시트용 PI필름 매출액은 전년대비 130.5% 늘어난 249억원"이라고 말했다.손 연구원은 "4분기 실적은 고객사의 재고조정으로 인해 3분기 대비
2017.10.24 08:30
한국투자증권은 24일 에 대해 JV 설립을 통한 러시아 영화관 시장 진출했다며 투자의견매수, 목표주가 8만원을 유지했다. 지난 23일 장 마감 이후 공시를 통해 러시아 ADG그룹과 영화관 합작사(JV) 설립 계약을 체결해 러시아 영화관 시장에 진출한다고 밝혔다.파트너사인 ADG그룹은 현지 부동산 개발업체로 14년 러시아 정부로부터 모스크바에 위치한 39개 복합상영관 포함 쇼핑센터 개발 및 운영 프로젝트를 수주한 바 있다. 러시아 시장진출 구조는 CJ CGV(70%)와 ADG그룹(30%)이 지분을 투자해 홍콩에 합작사(SPC)를 설립하고 SPC(100%)가 RusCo를 설립해 영화관 사업을 전개하는 방식이다. 지분율을 고려한 CJ CGV의 출자금액은 245억원으로
2017.10.24 08:19
현대차투자증권은 24일 에 대해 3분기 컨센서스 하회가 예상되나 믹스나인의 기대감이 있다며 투자의견매수, 목표주가 3만6000원을 제시했다. 3분기 예상 매출액은 836억원(YoY -17.5%), 영업이익은 93억원(YoY -23.6%)으로 중국향 매출 부진으로 전년대비 감익된 실적이 전망된다.이번 분기는 G-Dragon의 월드 투어, 대성의 일본 돔투어 및 일본 현지 빅뱅 팬미팅 & 국내 젝스키스와 싸이 공연 등이 반영되면서 본사 및 일본에서는 양호한 실적을 기록할 것으로보인다. 지난해 빅뱅 완전체 활동으로 호실적을 기록한 중국 지역은 사드 여파가 지속되면서 중 부진한 실적을 기록며, 전반적인 전년대비 감익의 주요 요인으로 작용했다.주요 자회사
2017.10.24 08:09
KB증권은 24일 에 대해 매수적기라며 투자의견매수, 목표주가 4만8000원을 유지했다. 두산밥캣의 2017년 3분기 실적 (K-IFRS연결)은 매출액 1조121억원 (+14.8% YoY),영업이익 1026억원 (-0.5% YoY, 영업이익률 10.1%)을 기록하여 매출액은 예상치에 부합하겠으나 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상된다.영업이익이 예상치를 하회하는 것은 3분기 중에 집행된 프로모션 비용 때문이다. 프로모션으로 인해 매출액은 전분기 대비 큰 변화가 없었으나 영업이익률은 2.5%p 하락한 것으로 추정된다. Heavy부문 매각이 이익에 미치는 영향은 미미할 것이라는 전망이다. 모기업인 두산인프라코어는 그 동안 자회사 두산밥캣을 통해 진행했
2017.10.23 15:07
가 국내 중고폰 판매를 통해 월 50억원 가량의 수출 실적을 예상한다고 밝혔다. 이 회사는 지난달 ‘씨엔플러스 서울센터 에코폰 사업부’를 개설하고 중고 스마트폰 유통 사업을 본격적으로 시작했다.사업부를 개설한지 불과 한달 밖에 되지 않았지만 월간 50억원 가량의 수출 실적을 기대하고 있다.이 회사 관계자는 “벌써부터 소문이 퍼져 업계에서 손 꼽히는 대형 딜러사들에게도 매입 요청을 받고 있다”며 “매입량을 더 늘릴 수 있지만 수출 마진폭이 좋은 상품들 위주로 선별하여 매입량을 조절하고 있다”고 말했다.이 회사는 올해 남은 기간동안 국내 대기업, 세계적인 미국의 유통사, 아프리카, 아시아의 일부 기업들과의 물품 공급
2017.10.23 08:58
이베스트투자증권은 23일 에 대해 "3분기 실적 호조를 전망하며, 본사의 매출 성장성이 회복되고, DDI 수익성도 개선될 것"이라고 밝혔다. 투자의견 매수와 목표가 8만원은 그대로 유지했다.성종화 이베스트투자증권 연구원은 "더블유게임즈의 별도기준 3분기 매출은 411억원(전년대비 +9.9%), 영업이익 147억원(+56.3%), 순이익 142억원(+77.4%)으로 전망한다"며 "별도기준 3분기 실적의 핵심포인트는 DDI 인수 후 경영 정상화 및 마케팅 강화에 따른 본사 매출 성장성 회복"이라고 말했다.지난 2분기 이 회사의 본사 매출, DDI 매출 모두 전기대비 성장성이 주춤했다. 이는 DDI 인수 작업 집중에 따른 과도기적 영업력 공백 현상에 따른 것이다
2017.10.23 08:51
신한금융투자는 23일 에 대해 이익증가세가 지속되고 있다며 분석했다. 투자의견 매수를 유지했으나 목표주가는 8200원으로 하향조정했다. 수익 추정에는 조정이 크지 않지만 주요 경쟁사(팜스코, 선진, 하림)의 Multiple 하락을 반영했다는 지적이다. 3Q17 연결 매출액은 3,386억원(+0.6%, 이하 YoY), 영업이익은 251억원(+7.4%)을 전망한다. 사료 부문은 매출액 1,962억원(+4.9%), 영업이익 96억원(-3.4%)으로 추정된다. 조류독감의 영향으로 상반기 영업이익이 30% 가까이 감소했지만 3분기를 기점으로 실적 정상화가 기대된다는 지적이다. 양돈 부문은 매출액 1,005억원(+8.6%), 영업이익 96억원(+17.3%)을 전망한다. 4Q17 연결 매출액은 3
2017.10.23 08:49
키움증권은 궐련형 전자담배의 개별소비세 인상안 의결과 관련 "중기적으로전자담배 신제품의 성과가 중요하다"고 밝혔다. 국회기획재정위원회는 지난 20일 궐련형 전자다매의 개별소비세를 궐련담배의 89% 수준에서 인상하기로 의결했다. 이에 따라 아이코스(iQOS)로 대표되는 궐련형 전자담배의 개별소비세가 갑당 126원 수준에서 529원으로 인상될 전망이다.박상준 키움증권 연구원은 "필립모리스는 세금인상시 사업성 측면에서 가격인상이 불가피함을 얘기하고 있으나, 가격인상은 두가지 측면에서 아직 불확실성이 존재한다고 판단한다"며 "가격인상을 하게되면 아이코스의 국내 시장 점유율 증가 속도가 둔화될 수 있으며, KT&G가 저가 신제1
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