2017.08.07 08:26
IBK투자증권은 7일 에 대해 "하반기 수익성 개선 기대가 유효하다"며 투자의견 매수와 목표가 45만원을 유지했다. CJ제일제당의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조9089억원(전년대비 +8.3%), 1644억원(-21.9%)을 기록했다. 매출액 컨센서스는 3조8964억원, 영업이익은 2039억원이다.김태현 IBK투자증권 연구원은 "소재와 생물자원 부문의 수익성 부진이 예상보다 심화되며 영업이익이 (예상을) 밑돌았다"며 "1분기에 이어 소재와 생물자원 부문의 수익성 악화가 지속되고 있다"고 설명했다.가공식품부문의 가정간편식(HMR)제품 판매 호조(+206%)와 글로벌 매출 확대(+18%)로 외형 성장 기조가 지속됐다. 반면 지난 분기에 이어 원당과 대두
2017.08.07 08:16
동부증권은 7일 에 대해 하반기에도 성장세가 이어질 것이라며 투자의견매수, 목표주가 10만원을 유지했다. 3분기 LG전자의 영업이익(이노텍을 제외한 순수 LG전자만의 수치)은 5058억원으로 추정된다. MC의 영업적자 폭이 2Q17 대비 소폭 상승하겠지만, 가전과 TV의 선전이 이어지면서 MC의 부진을 상쇄할 수 있어 YoY 성장세가 이어질 수 있다는 전망이다. .연결 17년 영업이익은 2조2820억원으로 약 83.2% 개선될 전망이다. 회사측은 가전과 TV의 경쟁력 확보, 지속 가능한 영업이익 수준 등에서 자신감을 보였으며, MC는 단기적인 손실에 연연해 하지 않고 체력 확보를 위한 포석에 더 초점을 맞췄다는 설명이다. 권성률 동부증권 연구원은
2017.08.04 08:47
신한금융투자는 4일에 대해 이익모멘텀이 시작됐다며 투자의견매수를 유지했다. 목표주가는 22만원으로 상향조정했다. 2분기 실적은 매출액 1.71조원(+12.8% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 619억원(+3.7%, 영업이익률 3.6%)으로 시장 기대치(매출액 1.67조원, 영업이익 626억원)에 부합했다.해운항만 관련 실적 부진으로 전년 동기 대비 매출액 3% 증가, 매출총이익 3.8% 감소를 기록한 계약물류 부문은 아쉬웠다. 하지만 Capa 부족으로 인한 처리물량 증가세 둔화, 점유율 소폭 하락을 보였던 택배는 역대 분기 최대 물량(2.61억 박스, +16.5%)과 점유율(46.2%)을 기록하며 경쟁력을 회복했다는 지적이다.3분기부터는 이익 모멘텀이 부각될 것
2017.08.04 08:38
골든브릿지투자증권은 4일 에 대해 새로운 금융플랫폼의 잠재력 고려해야 한다며 투자의견매수, 목표주가 7100원으로 커버리지를 개시했다. 동사의 기존 사업영역은 통합결제 서비스(PG)이다. 먼저 휴대폰 소액결제의 경우 현재 시장에서는 후발주자이지만 경쟁사가 없는 ‘결제수단의 원천기술’을 모두 보유함으로써 점유율을 확대해 나가고 있다. 상품권/쿠폰의 경우 백화점 상품권이 주요 영역이며 현재 점유율 1위 사업자이다. 면세점 상품권 추가가 예상되며 ‘18년까지 평균적으로 25% 이상 매출 성장을 할 것으로 추정된다.편의점 선불결제부문을 보면 편의점 선불결제 시장에서 점유율 1위이다. 향후 POSA카드 (Apple i-tunes 선불카드
2017.08.04 08:25
동부증권은 4일에 대해 이익개선이 시작됐다며 투자의견매수, 목표주가 27만원을 제시했다. 2Q17취급고는 20.9%YoY증가한 9182억원, 영업이익은 43.6%YoY 증가한 466억원으로 실적 서프라이즈를 기록했다. 영업이익은 당사와 컨센서스를 35.6%, 30.2%상회했고 부가세 환입(90억원)을 제외하고도 15.7%YoY증가한 긍정적 실적을 기록했다.지분법투자주식 손상차손 감소 등으로 당기순이익 역시 59.7%YoY증가했다(325억원)는 지적이다.취급고 증가는 ① 이미용. 화장품, 식품 편성 확대, ② 시즌상품 판매 호조, ③ 렌탈/서비스 등 생활패턴 변화에 맞춘 상품력 강화, ④ T커머스 채널취급고 증가 등 때문이다. 소비패턴 변화에 맞는 상품 편성과
2017.08.03 08:49
신한금융투자는 3일 에 대해 상반기보다 좋을 하반기라며 투자의견 트레이딩바이, 목표주가 3만원을 유지했다. 2분기 매출액은 231억원(-3.2%, 이하 YoY)으로 전망한다. 매출이 역성장하는 이유는 1) 스텐트 부문 사업 철수 영향, 2) 임플란트 수출 성장 둔화 때문이다.영업이익은 63억원(-23.7%)으로 컨센서스(68억원)를 소폭 하회하겠다. 상품인 스텐트 부문 사업 철수로 원가율이 하락이 예상된다. 하지만 영업 인력 확충으로 인한 판관비 증가로 영업이익률은 27.5%(-7.4%p)를 기록할 것으로 보인다. 3분기 매출액은 261억원(+8.0%)으로 예상된다. 스텐트 부재에도 해외 법인판매 증가로 4개 분기 만에 YoY 기준 매출 성장이 기대된다는 지적
2017.08.03 08:42
BNK투자증권은 3일 에 대해 불확실성의 시기라며 투자의견을 중립으로 하향조정했다. 전일 언론은 동사에 대한 검찰수사과정에서 분식회계 정황이 포착되었음을 보도했다. 그 여파로 동사의 주가는 16.6% 하락 마감했다. 방산비리 압수수색 여파가 지속되고 있는 가운데 분식회계라는 회계 부정의 이슈가 추가되면서 동사에 대한 검찰 수사가 새로운 국면으로 접어드는 모습이다.악재에 악재가 겹치면서 불확실성이 가중되고 있다는 지적이다.이번 분식회계 이슈는 중대한 악재로 평가된다. 겹악재로서 진위 여부와 그 여파를 가늠하기 어렵기 때문이다. 기존 방산비리 수사에서 동사에 대한 혐의점은 수리온, FA-50 등 개발 및 납품 과정에서 개
2017.08.03 08:26
메리츠종금증권은 3일 에 대해 2분기 실적부진으로 단기 실적 불확실성이 증가했다며 투자의견 트레이딩바이, 목표주가 5만4000원으로 하향조정했다. GS리테일의 2분기 실적은 매출액 2.09조원 (+12.8% YoY), 영업이익 531억원 (-21.7% YoY), 지배주주순이익 420억원 (-14.6% YoY)을 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 2.09조원, 영업이익 743억원) 대비 크게 하회했다. 사업부문별로 편의점은 매출액 1.6조원(+14.3% YoY), 영업이익 642억원 (-5.8% YoY) 기록하였으며 점포수 증가율 17.3%,기존점성장률 0%, 담배제외 기존점성장률 4%, 즉석식품은 40%대 성장했다. 공격적인 매장 수 확대로 임차료 등 출점 비용이 크게 증가하고 즉석식품 관련 냉
2017.08.03 08:16
NH투자증권은 3일 에 대해 자체사업 실적모멘텀이 예상을 상회했다며 투자의견매수, 목표주가 16만원으로 상향조정했다. 두산의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조5883억원(8% y-y), 3890억원(27% y-y)으로 시장 컨센서스 상회했다. 연결자회사 및 자체사업 모두 호조세를 보였다는 분석이다. 자체사업(해외법인 포함) 영업이익 701억원(106%, y-y)으로 전분기 및 전년동기 대비 대폭 성장했다.전자는 고부가제품 다변화와 전방산업 호조로 강세(339억원, 53% y-y), 모트롤도 중국 굴삭기시장 빠른 회복 수혜(93억원,191% y-y)를 입었다.. 산업차량은 성수기 효과(203억원, 15% y-y). 신사업도 빠른 속도로 개선됐다. 연료전지는 4분기 수주물량
2017.08.03 06:00
방직업계가 최저임금 논란의 중심에 섰다.경방이 최근 최저임금 때문에 한국을 떠난다고 밝혔기 때문이다. 경방은 인건비와 전기요금 상승 우려로 인해 사업 거점의 일부를 해외로 옮길 수밖에 없다는 입장이다. 또한 며칠 뒤에는 같은 1세대 섬유업체인 전방이 전국 6개 사업장 중 3곳을 폐쇄한다고 밝혔다.이와 관련해 일각에서 섬유업계의 잇단 베트남 이전 결정은 최저임금 때문이 아닐 가능성이 높다고 지적한다.경방의 사업보고서를 살펴보면 석연찮은 점이 많다. 경방은 2008년 당시 392억원을 들여 베트남에 '경방베트남'이라는 완전자회사(지분 100% 보유)를 설립했다. 또한 2013년에 제1공장, 2015년에는 제2공장을 설립했다. 베트남으
2017.08.02 15:35
한국 항공우주 주가가 폭락하고 있다. 2일 한국거래소에 따르면 한국항공우주 주식은 이 시간 4만7000원을 지나고 있다.전일 대비 5500원,비율로는 10.48% 하락한 상태다. 한국거래소는 이와 관련 한국항공우주의 가격 제한폭을 30%로 긴급 조정했다.한국항공우주의 체결가격이 기준가 대비 20% 하락하여 주식선물과 주식옵션의 가격제한폭을 다음 단계인 30%로 확대한다고 밝혔다. 이는 주식선물 가격제한폭 확대 판단 기준에 따른 조치이다. 가격제한 폭 30% 확대 대상은 한국항공우주 주식선물 (하락 방향)· 주식옵션(콜 하락 방향, 풋 상승 방향) 등이다. 이 조치는 파생상품시장 업무 규정 시행세칙 제56조의 2 및 59조의 2에 근거한
2017.08.02 08:45
현대차투자증권은 2일 에 대해 하반기 실적개선이 기대된다며 투자의견매수, 목표주가 9만6000원을 제시했다. 2Q17실적은 매출액 1.2조원(+22.5% yoy, -12.0% qoq), 영업이익 442억원(-32.4% yoy, -32.8% qoq) 기록했다. 이는 당사 전망치를 하회했으나, 컨센서스 수준의 양호한 수준이다.2Q17 실적은 SMP 하락 및 유연탄 가격 상승으로 발전부분 수익성이 기대에 미치지 못했다는 지적이다. 단 정기보수 효과 등을 감안하면, 합성고무 부문은 선방했다는 평이다.하반기, 대한유화 증설로 인한 Mix C4 공급 추가. 5만톤 수준의 추가적인 BD 생산 가능할 것으로 추정됨에 따라, 직접 외부 구매 대비 원가 절감 가능할 것으로 추정된다.현 시점에서
2017.08.02 08:33
IBK투자증권은 2일 에 대해 전 사업부문에서 외형은 성장한 반면 수익성 하락했다며 투자의견매수, 목표주가 75만원을 제시했다. 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 4762억원(+5.3% yoy), 196억원(-19.0%yoy)을 기록했다. 컨센서스(매출액:4700억원, 영업이익: 230억원)과 IBK투자증권추정치(매출액: 4695억원, 영업이익: 221억원)대비 매출액은 부합한 반면 영업이익은 하회한 수준이다. 전 사업부문에서 외형은 성장한 반면 수익성 하락했다는 분석이다. 유지∙식품 부문의 2분기 매출액은 2,074억원(+6.4% yoy), 영업이익은 91억원(-6.7%yoy)을 기록했다. 육가공 부문의 2분기 매출액은 1,374억원(+7.6 yoy), 영업이익은 5억원 적자를 입었1
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