2017.09.29 08:23
유진투자증권은 29일에 대해 3분기 가전 및 TV 판매호조 지속 전망된다며 투자의견매수, 목표주가 11만원을 유지했다. 3Q17 매출액 14.17조원(+7.1%yoy, -2.6%qoq), 영업이익 6045억원(+113.4%yoy, -9.0%qoq)을 기록할 것으로 전망된다. 사업부별 영업이익은 H&A 4088억원, HE 3700억원, MC -2135억원 등으로 추정된다.H&A(가전)의 경우 여름철 에어컨 판매 및 라이프스타일 가전을 비롯한 프리미엄 가전제품 판매 호조로 매출액은 +11.7%yoy, 영업이익은 +19.3%yoy 증가하며, 제품믹스 개선효과가 클 것으로 보인다. .HE(TV)의 경우 3Q17 LG전자 OLED TV 판매량은 25.9만대(+29.6%qoq, +96.3%yoy)로 추정된다.OLED TV의 판매량 확대에 따른 제품
2017.09.28 08:47
동부증권은 28일 에 대해 굳이 나쁘게 볼 이유도 없다며 투자의견매수, 목표주가 9만3000원을 유지했다. 3Q17 매출은 대형가전 판매 호조와 온라인의 성장으로(옴니채널 포함) 5.5%증가한 11,832억원을 기록할 것으로 추정한다.정보통신(모바일, PC등) 부문의 성장률이 다소 부진하지만 그동안 두자릿수 매출 감소를 보이던 TV는 4~5%수준의 매출 회복세를 보이고 있다는 지적이다. 세탁기는 드럼형이 두자릿수 성장하고 건조기 역시 폭발적인 성장세를 지속하고 있다는 판단이다. . 전년동기 베이스가 높은 에어컨 역시 거의 전년수준의 매출을 기록할 것으로 추정한다. 대형가전의 판매가 나쁘지 않은 상황에서 공기청정기, 청소기, 제습기 등
2017.09.28 08:29
유진투자증권은 28일 에 대해 반포주공 재건축 실주(失注): 수주비용 반영 불가피하다며 투자의견매수를 유지했다. 목표주가는 3만3000원으로 하향조정했다. 지난 27일 단군이래 최대규모라고 불리던 반포주공 1,2,4주구 재건축(2.6조원) 시공사 선정 조합원총회에서 현대건설이 GS건설을 누르고 시공사로 선정되었다. 투표결과의 차이는 예상보다 컸다. 현대건설은 전체 참여 조합원(2193명) 중 59%의 찬성(1295표)를 획득하며 GS건설(886표)과 409표 차이라는 압도적인 숫자로 수주에 성공했다.3Q17 실적으로 지난 9월 8일 제시한 실적추정치를 하향한다. 매출액 2조9489억원(+`14.5%YoY)은 변함없지만, 영업이익을 기존 1384억원에서 857억원
2017.09.28 08:17
현대차투자증권은 28일 에 대해 트룩시마도 램시마처럼 성장이 기대된다며 투자의견매수, 목표주가 17만4000원을 제시했다. 3Q17 실적은매출 2304억원 (YoY 36.9%, QoQ -6.4%), 영업이익 1083억원 (YoY46.3%, QoQ -21.7%, OPM 47.0%)으로 추정된다.셀트리온헬스케어 향 바이오시밀러 의약품 P/O 계약금 7월, 8월, 9월 각각 515억원, 570억원, 770억원 (누계 1,855억원) 기록하며 지난해 3분기 P/O 계약금 1,349억원 대비 37.5% 성장했다. 북미시장 램시마 시장점유율 상승과 유럽 내 트룩시마 처방액 증가 및 1H18중 미국 허가로 지속적으로 높은 성장이 기대된다. BBA (영국바이오시밀러협회)에 의하면 영국 내 허가받은 리툭산의 바이오시밀러
2017.09.27 11:08
김치냉장고 딤채와 에어컨, 공기청정기 등으로 유명한 대유위니아가 3분기에 흑자전환에 성공할지 관심사다.전문가들은 3분기 실적 개선 가능성을 높게 본다. 상반기에는 손실을 냈지만 하반기에는 흑자전환할 가능성이 있다.대유위니아는 올 들어 부진한 실적 흐름을 보이고 있다. 1분기 이 회사는 영업손실 173억원을 기록하며 전년 동기 대비 적자가 지속되는 흐름을 보였다. 당기순손실도 188억원으로 적자가 지속됐다. 다만 매출액은 619억원으로 전년 동기 대비 20% 늘었다.2분기 매출액은 1040억원으로 지난해 같은 기간(655억원)보다 58.91% 증가했지만 영업손실(119억원)과 당기순손실(93억원)은 지속됐다.이 같은 실적 부진으로 인해 주
2017.09.27 09:02
이베스트투자증권은 27일 에 대해 "기다렸던 신작모멘텀이 가동 중"이라며 목표주가를 2만3000원에서 2만9000원으로 26% 상향 제시했다. 투자의견 매수는 그대로 유지했다.성종화 이베스트투자증권 연구원은 "최근 주가 상승세는 신작 기대감에 따른 것"이라며 "기적 뮤:최강자, 기적:각성 등 일찌감치 공개되었던 뮤 지식재산권(IP) 기반 모바일 MMORPG 기대신작들의 중국시장 론칭 일정은 그 동안 몇 차례 지연되긴 했으나 그 만큼 론칭일정이 가까워졌다는 심리가 작용하고 있다"고 설명했다.뮤 최강자와 기적 각성 모두 올 4분기 론칭 가능성이 유력하다. 여기에 최근 대천사지검 HTML5 버전인 '대천사지검 H5' 9월말 중국시장 론칭일정과 아
2017.09.27 08:52
하나금융투자는 27일에 대해 "(아이코스) 우려가 과도하다"면서 "국내 아이코스 전국 점유율은 1%에 불과하다"고 밝혔다. 투자의견 매수와 목표가 13만원은 그대로 유지했다.심은주 하나금융투자 연구원은 "전자담배 아이코스의 수도권 점유율이 5%까지 상승한 것으로 파악되며 우려가 확산되고 있다"며 "수도권 인구 및 편의점 매출 감안시 전국 기준 1%에 해당하는 수치임을 상기할 필요가 있다"고 설명했다.지난 2015년 4분기에 출시돼 1년 뒤 점유율이 4.9%까지 오른 일본과 비슷한 속도라는 것.심 연구원은 세금 확정 이후 점유율 추이를 지켜볼 필요가 있다고 조언했다. 현재 정부는 전자담배의 개별소비세를 인상하는 방안을 추진 중이다.
2017.09.27 08:42
IBK투자증권은 27일 에 대해 흔들릴 이유가 없는 펀더멘털이라며 투자의견매수, 목표주가 50만원을 제시했다. 포스코 3분기 연결 매출액은 15조7350억원(YoY+23.4%, QoQ+5.3%), 영업이익 1조700억원(YoY+3.5%, QoQ+9.3%), 별도 매출액은 7조5,900억원, 영업이익 7730억원을 시현할 것으로 예상한다. 설비 보수 완료에 따른 3분기 탄소강 판매량은 858만톤, 4분기 890만톤으로 상반기 대비 하반기 양호한 판매 흐름이 예상된다. 탄소강 ASP는 전분기 70.5만원과 유사한 흐름을 보일 것으로 예상되지만, 원재료 투입원가 하락에 따른 스프레드 개선(1.7만원)이 이루어질 것이라는 판단이다. 4분기에도 이어질 중국 구조조정이 투자포인트다. 중국의
2017.09.27 08:27
SK증권은 27일 에 대해 전기차의 모멘텀이 확인될 것이라며 투자의견 매수를 유지했다. 목표주가는 40만원으로 상향조정했다. 3Q17 영업이익 7715 억원(QoQ +6.1% / YoY +67.7%)으로 추정된다 이는 지난 24일 기준 컨센서스 7187억원을 +7.3% 상회하는 수치다.기대 이상의 호실적이 발생한 이유는 역시 석유화학에 있다는 지적이다. 아직 미국의 신규 크래커들이 본격적으로 진입하지 않은 상황에서 3분기 성수기, 허리케인 Harvey 효과로 이번 분기 가격과 spread 모두 호조다. 특히 주요 아이템인 ABS(2Q 말 $1790/t → 3Q 말 $2060/t), PVC($870/t → 950/t)가 강세를 보이며 실적 강세 효과를 극대화시켰다는 분석이다. 다만 정보전자소재와
2017.09.27 08:18
유안타증권은 27일 에 대해 이례적인 4분기 QoQ 실적 성장 전망이 기대된다며 투자의견매수, 목표주가 15만원을 유지했다. 3분기 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원(YoY 31%, QoQ 12%), 1,102억원(YoY 761%, QoQ56%, OPM 6%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 것으로 보인다.MLCC업황 개선이 이어지면서 LCR사업부의 영업이익이 783억원(YoY 203%, QoQ 22%, OPM 13%)으로 전사 이익 성장을 견인할 것으로 예상한다. 참고로 EMC부문을 제외한 순수 MLCC부문의 수익성은 14%로 추정한다. 갤럭시노트8대상 Dual Camera 공급 본격화로 DM사업부의 영업이익은 460억원(YoY 160%, QoQ 28%, OPM5%)으로 성장할 것으로 예상된다. 적자사업부인 ACI사업부는
2017.09.26 17:15
자동차 공조시스템 전문기업 이 전기차 열관리 부품으로 생산영역을 확대할 것이며, 장기적으로는 글로벌 강소기업으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다. 코넥스 상장기업인 세원은 26일 여의도에서 기자간담회를 갖고 코스닥 이전상장에 대한 각오와 비전을 제시했다.유기철 세원 대표는 이날 간담회에서 "이번 코스닥 이전상장을 계기로 글로벌 사업영역 확대에 본격적인 드라이브를 걸겠다"면서 "국내를 넘어 글로벌 강소기업으로 성장하는 기반을 구축할 것"이라고 말했다.이 회사는 지난 1971년 개인 기업에서 시작한 자동차 공조부품 제조기업이다. 현재 코넥스 시장에 상장돼 있다.세원은 효율성 증대를 목표로 전공정 무인시스템 등 생산 인프
2017.09.26 08:50
동부증권은 26일 에 대해 "특별 격려금이 실적에 미치는 영향은 미미하다"면서 투자의견 매수와 목표가 61만원을 유지했다. 엔씨소프트는 전날 리니지M의 성공적 운영을 위해 노력하고 있는 임직원을 대상으로 특별 격려금을 지급한다고 밝혔다. 지급 대상은 오는 29일 기준으로 엔씨소프트에서 본사에서 일하고 있는 정규직, 일반계약직, 파견직을 모두 포함한 임직원이며, 인당 300만원씩 지급될 예정이다.권윤구 동부증권 연구원은 "엔씨소프트의 반기보고서상 2분기 말 기준 본사소속 임직원수는 모두 3050명이며, 이를 기준으로 추산한 특별 격려금 규모는 약 91억5000만원"이라며 "일회성 특별 격려금 지급에 따라 3분기 영업이익 추정치가
2017.09.26 08:46
현대차투자증권은 26일 에 대해 사업부문별 성장과 시너지 효과가 기대된다며 투자의견매수를 유지하고, 목표주가를 16만원으로 상향조정했다. 3분기 매출액은 4705억원(+20.2% YoY), 영업이익은 467억원(+54.3% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 전반적인 사업의 성장세는 꾸준히 이어질 것으로 보인다. 다만 AI 등 신성장 엔진 발굴을 위한 인력 증가 및 마케팅 비용 증가(신작게임, 카카오페이, 모빌리티 등)로 본격적인 실적개선은 18년 이후 진행될 것으로 예상된다. 카카오 플랫폼과 연계된 카카오 모빌리티, 카카오 페이 등의 분사는 자금확보 및 신속한 시장 대응을 위한 전략의 일환으로 전체적인 기업가치 상승에 일조하는 모습이다.카1
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