2015.06.30 09:09
신한금융투자는 30일 빙그레에 대해 빙과 성수기 기상 여건을 갖추고 있어 "메로나에 어울리는 여름을 맞고 있다"며 투자의견을 Trading Buy(단기 매수)에서 매수로, 목표주가를 9만7000원에서 10만원으로 상향조정한다고 밝혔다.신한금융투자 홍세종 연구원은 "올 2분기 별도 기준 매출액은 2524억원, 영업이익은 260억원을 기록할 것'이라며 "핵심인 아이스크림 매출액은 전년 동기 대비 3.9% 성장한 1112억원이 예상된다"고 말했다.그는 "바(Bar) 아이스크림의 가격이 3월말을 기점으로 15~16% 인상되면서 전체 빙과 ASP(평균 판매가)가 약 5% 상승했다"며 "기상 여건 역시 우호적이며, 서울을 포함한 강원도 일부 지역에 올해 내린 비의 양은 평년 대비 60%에 불과해 빙과 판매량 증가에 긍정적"이라고 설명했다.홍 연구원은 "지난 5월의 평균 온도는 19.5도를 기록해 지난 6년 중 가장 높았고, 6월 평균 온도가 22.6도로 상대적으로 낮지만 분기 평균(18.6도)은 2번째로 높다"며 "3분기 기상 여건 역시 유제품/빙과 사업자에 우호적일 가능성이 높으며 견조한 이익 성장이 충분히 가능하다"고 덧붙였다.
2015.06.30 09:05
HMC투자증권은 30일 제일기획에 대해 여러가지 우려들은 주가에 기반영되어 있고 하반기 이후 점진적인 회복세로 전환될 전망이라며 투자의견 매수는 유지하되 목표주가를 기존 3만원에서 2만6000원으로 하향조치 한다고 밝혔다.HMC투자증권 황성진 연구원은 "제일기획의 올 2분기 실적은 예상을 다소 하회하는 모습을 보일 것"이라며 "국내 광고경기 회복 부진과 메르스 여파로 인한 마케팅 및 프로모션 축소 영향과 해외 마케팅 부진에 따른 영향이 반영될 것으로 보이기 때문"이라고 설명했다.그는 2분기 예상 매출액은 7163억원, 매출총이익은 2373억원, 영업이익은 424억원을 기록할 것으로 추정했다.황 연구원은 "광고대행사들의 실적이 하반기에 주로 집중된다는 점을 감안하면, 2015년 전반적인 실적은 성장세를 나타낼 것"이라며 "해외 부문 역시 하반기 이후 삼성전자 신제품 출시에 따른 마케팅 효과가 반영될 전망이며 해외 성장은 중국, 인도 등 신흥국 중심의 디지털, 리테일 부문에서 발현될 것"이라고 전망했다.
2015.06.30 00:00
보잉 이사회는 최근 새 최고경영자(CEO)로 뮬렌버그를 선임했다. 7월1일부터 보잉의 사령탑을 맡는다.뮬렌버그는 1985년 인턴으로 보잉에 입사한 인물이다.아이오아 주립대 항공우주공학과를 졸업하자마자 21세의 나이로 입사해 30년 동안 줄곧 보잉에 근무해왔다. 현장에서 잔뼈가 굵어온 항공 엔지니어링 전문가다. 오랫동안 여객기 생산과 방위사업 부문에서 프로그램 매니저를 맡아왔다. 전투기사업부와 서비스 지원사업부 등 여러 부서를 두루 거쳤다.그곳에서의 성과를 인정받아 보잉의 핵심사업인 방위·우주·보안(BDS)부문 대표로 승진했다. 여기서도 발군의 경영성과를 냈다. 보잉을 록히드마틴에 이어 세계 2위 방위산업체로 끌어올린 것.2013년 12월부터 보잉의 살림을 총괄하는 최고운영책임자(COO)를 맡아왔다. 보잉은 그동안 주로 명문대 출신의 MBA를 외부에서 스카우트 해왔으나 이번에는 밑바닥에서 현장 경험을 쌓으며 한 계단씩 올라온 인물을 내부 발탁했다. 다음은 보잉사가 밝힌 뮬렌버그 이력서 전문 Dennis Muilenburg is vice chairman, president and chief operating officer of The Boeing Company.
2015.06.29 11:27
NH투자증권은 29일 KCC에 대해 영업이익 증가세는 이어갈 전망이라며 투자의견 매수, 목표주가 70만원을 유지한다고 밝혔다.NH투자증권 최지환 연구원은 "KCC의 2분기 영업실적이 감소하면서 투자 자산에 대한 우려 등으로 최근 주가가 약세를 보이고 있다"면서 "하지만 하반기 입주물량 증가로 인한 건자재 출하 증가, 도료의 견조한 수익성 등으로 영업이익은 증가세를 이어갈 전망이다"고 분석했다.그는 "올해 2분기 예상 영업이익은 950억원으로 여전히 견조할 전망"이라며 "국내 입주량 회복으로 하반기 이후 건자재 매출 성장이 기대되며, 유가 하락으로 도료의 수익성 개선이 이뤄지고 있다"고 진단했다.최 연구원은 "올 하반기 이후 국내 입주 물량 증가와 도료의 원료가 부담 완화 등으로 영업이익은 올해 2952억원, 내년 3072억원(+4% y-y) 으로 증가할 것"이라며 "최근의 주가하락은 삼성물산 자사주 899만주(6743억원)취득후 영업외자산 가치에 대한 불확실성 확대 등에 기인한 것"이라고 덧붙였다.
2015.06.29 10:59
NH투자증권은 29일 와이지엔터테인먼트에 대해 검증된 신인 남자 아이돌 그룹 '아이콘' 데뷔가 임박하고 데뷔후 하반기 실적에 기여할 전망이라고 밝혔다. NH투자증권은 그러나 와이지엔터에 대한 투자의견과 목표주가를 밝히지 않았다.NH투자증권 유진호 연구원은 "일반적으로 새로운 아이돌 그룹이 데뷔 후 수익에 기여하기까지 1년여간 시간이 걸리지만 아이콘은 이미 TV프로그램을 통해 마케팅이 진행되고 있다"며 "데뷔 후 와이지엔터테인먼트 하반기 실적에 기여할 전망"이라고 진단했다.그는 "4년만에 컴백한 빅뱅은 5월부터 9월까지 싱글앨범 순차적으로 발매할 예정"이라며 "빅뱅 월드투어 콘서트는 5월 말부터 내년 초까지 70회 공연에 140만명 관객 동원을 목표하고 있어 2분기부터 동사의 빅뱅 관련 매출액이 반영될 것"이라고 분석했다.유 연구원은 "이 회사는 빅뱅, 2NE1, 타블로, 싸이, 위너, 악동뮤지션 등의 정상급 가수와 강혜정, 차승원 등의 연기자도 보유하고 앨범을 자체 제작할 수 있는 시스템과 전속 작곡자를 보유하고 있어 신규음반 실패 위험을 낮출 수 있다"며 "지난해 말 인수한 자회사 YG Plus(지분율 39%)를 통해 화장품, 음식료, 게임, 골프, 의류 사업으로 사업다각화를 추진중"이라고 덧붙였다.
2015.06.29 09:16
NH투자증권은 29일 LG하우시스에 대해 하반기 우려보다 기대가 높아진다며 투자의견 매수, 목표주가 24만원을 유지한다고 밝혔다.NH투자증권 최지환 연구원은 "2분기 영업실적은 당초 기대 보다 낮을 전망"이라며 "하지만 하반기 건자재 출하량 증가, 고수익 제품 증설, 노후 공장 이전 등 구조적인 노력은 영업이익 증가를 견인할 것"이라고 분석했다.그는 "LG하우시스의 올해 2분기 매출액이 7429억원, 영업이익 518억원으로 추정된다"며 "이는 계절 수요 증가로 전분기비 실적 개선이 예상되지만, 건자재 출하량, 자동차부품 판매 부진 등으로 전년동기비 영업이익은 감소할 것으로 예상된다"고 설명했다.최 연구원은 "국내 건축경기 회복, 수익성 개선 노력 등으로 영업이익은 지난해 1466억원, 올해 1703억원, 내년엔 2000억원으로 증가세를 이어갈 전망"이라며 "국내 아파트 분양 확대로 건자재 출하량 증가가 예상되며, 수익성 높은 인조가죽, 인조대리석 증설, 노후공장 이전 그리고 페놀폼, 차량경량화 소재 등 신제품 출시 등이 영업이익 증가를 견인할 것"이라고 덧붙였다.
2015.06.29 09:04
이베스트투자증권은 29일 현대백화점에 대해 하반기로 갈수록 긍정적이 내용이 반영될 것이라며 투자의견 매수, 목표주가 20만원을 유지한다고 밝혔다.이베스트투자증권 오린아 연구원은 "4~5 기존점 신장률은 3%대를 기록한 것으로 보이나 6월은 메르스의 영향을 받을 것으로 보여 2분기 기존점 성장률은 약 1%대로 예상된다"며 "온라인몰 기존 매출 신장률은 5~6% 선이었는데, 6월은 두자릿수 수준의 매출 신장 중인 것으로 파악된다"고 분석했다.그는 "오는 8월 21일 판교점, 4분기에 동대문 케레스타, 가든파이브 출점 계획이 잡혀져 하반기로 갈수록 긍정적인 내용이 반영될 것"이라며 "김포 아울렛은 메르스 이슈 전까지 양호한 흐름을 보였고 올해 목표 매출액 3200억으로 기존 목표치에서 약 19% 상향될 것"이라고 전망했다.오 연구원은 "김포 아울렛의 매출 호조로 신규 출점 점포의 초기적자 커버가 가능할 것으로 추정된다"며 "면세점 사업권 확보까지 가능하다면 금상첨화이며 가능성에 대한 기대감은 유효하다"고 판단했다.
2015.06.29 08:20
한국투자증권은 29일 하나금융지주에 대해 하나·외환은행의 조기통합 재개는 주주 가치에 긍정적이다며 투자의견 매수, 목표주가 4만원을 유지한다고 밝혔다.한국투자증권 이철호 연구원은 "법원이 하나금융지주가 제기한 가처분결정에 대한 이의신청을 인정하는 판결을 내렸다"면서 "법원의 이번 결정으로 하나·외환은행간 통합 추진은 재개되며 합병 시너지 창출은 긍정적"이라고 평가했다.그는 "지난 2월 가처분신청 이후 4개월 동안 통합절차가 중단됨에 따라 당초 목표대로 올해 안에 조기 통합이 가능할지는 미지수"라며 "다만 노사간의 합의가 이른 시일 내에 이루어진다면 금융위원회의 조기통합에 대한 긍정적 입장 속에서 연내통합은 충분히 가능한 시나리오"라고 지적했다.이 연구원은 "하나금융지주에서 제시하는 합병 시너지는 5년간 1조8000억원으로 연평균 3600억원 수준"이라며 "합병 시너지 요인은 신용카드 합병, IT시설 통합, 인력 및 지점 재배치, 조달금리 하락 등에 의한 비용절감과 규모의 경제로 인한 수익 증가"라고 분석했다.
2015.06.28 10:00
제약업계에 M&A(기업인수합병) 바람이 거세게 불고 있다.대웅제약은 최근 R&D 파이프라인을 강화하기 위해 1046억원을 투자해 한올바이오파마 지분 30.2%를 확보할 예정이라고 밝힌 바 있다. 대웅제약이 오는 7월 30일 한올바이오파마의 지분 30.2%인 1550만여주를 확보하게 되면 1대 주주로 올라서게 된다.제약업체들은 항궤양제 시장을 두고 경쟁관계였던 대웅제약과 한올바이오파마가 손을 잡고 시장 공략에 나선다면 다른 제약업체들을 곤경에 빠뜨릴 수 있기 때문에 이들의 M&A 결과를 주목하고 있다.두 회사는 대형 항궤양제 시장을 두고 지난해부터 뜨거운 신경전을 벌여왔다. 대웅제약이 개발한 알비스는 600억원대 규모로 역류성 식도염, 위궤양 등 치료에 가장 널리 처방되는 약물이다.하지만 연구력과 기술력을 보유한 한올바이오파마가 지난해 알비스 복제약 개발에 성공했다. 비슷한 시기에 파비스제약도 제품화에 성공했다. 알비스는 대웅제약 전체 매출에 9% 이상을 차지하는 핵심제품이다.대웅제약은 한올바이오파마와 원료 수급처가 겹치자 아예 한올바이오파마를 인수하면서 강력한 우군을 확보하게 됐고 항궤양제 시장에서 양사의 입지를 확대시킬 수 있을 것으로 내다보고 있다.SK증권 하태기 연구원은 “그동안 한국제약사에서 작은 M&A는 있었지만 상장 제약사간 전격적으로 지분인수가 성사된 경우는 오래간만에 나타난 케이스”라며 “제약업계의 변화를 초래할 수 있는 긍정적인 신호”라고 평가했다.
2015.06.27 10:00
삼성물산과 제일모직합병을 놓고 벌어지고 있는 삼성물산과 미국계 헤지펀드 엘리엇과의 싸움에서 삼성측 백기사로 나선 KCC에 대해 투자자들은 엇갈린 시선을 보내고 있다.KCC소액주주들 가운데 KCC가 삼성물산 자사주를 비싼 값에 매입하기로 해 최근 주가하락을 자초했다고 비난하는 목소리도 나오고 있다.KCC는 지난 10일 삼성물산 자사주 899만557주를 주당 7만5000원, 총 6742억원에 매입하겠다고 발표했다. 그 후 삼성물산 주가는 계속 떨어져 지난 26일 종가 6만6300원에 거래가 마감됐다.KCC는 삼성물산 주식 매입으로 지분평가액으로 따지면 780여억원 가량의 손실을 본 셈이다. KCC 주가 또한 지난 10일 50만3000원이었으나 삼성물산 주식 매입 이후 46만원까지 떨어졌다 회복세를 보이고 있다. 소액주주들의 입장에서는 썩 내키지 않은 반응이다.그러나 증권업계에서는 제일모직과 삼성물산의 합병이 이뤄지면 중장기적으로 긍정적인 효과를 가져와 KCC의 보유한 지분 가치가 높아질 것이라는 관측도 나오고 있다.KDB대우증권 박형렬 연구원은 “KCC는 삼성물산뿐 아니라 삼성그룹 지배구조 개편의 중심에 있는 제일모직 지분도 10.2% 갖고 있다”며 “하반기 이후 아파트 입주물량 증가로 도료, 건자재부문의 실적이 개선되면 주가에 힘을 보탤 가능성이 크다”고 전망했다.
2015.06.27 10:00
코스닥 상장업체인 에버다임의 최대주주인 신한제2호사모투자전문회사가 보유하고 있는 지분을 현대그린푸드에 매각한다.에버다임은 최대주주인 신한제2호사모투자전문회사 등이 지분 매각건과 관련해 현대그린푸드에게 배타적 우선협상대상자의 지위를 부여하는 양해각서(MOU)를 체결했다고 공시를 통해 밝혔다.에버다임은 향후 우선협상대상자의 실사 진행 후 그 결과에 따라 최종 주식매매계약 체결여부를 결정할 예정이라고 덧붙였다.최대주주인 신한제2호사모투자전문회사는 지난해 12월 4일 우리투자증권(현 NH투자증권)과 매각자문계약을 체결하고 에버다임 인수자를 물색했고 이번에 현대그린푸드와 MOU를 체결하게 됐다.신한제2호사모는 지난 2010년 11월 4일 에버다임의 최대주주였던 양철우 고문으로부터 지분 13.90%인 187만2717주와 전병찬 대표로부터 2.37%인 32만주 등을 장외시장에서 매수해 지분 18.56%의 250만주를 갖게 되며 최대주주로 등극하게 된다.이후 꾸준하게 지분을 늘려 올해 3월31일 현재 지분 38.76%의 694만4444주를 갖게 됐다. 또 에스에치피이홀딩즈투 유한회사도 지분 6.41%인 114만7548주를 보유하고 있다.신한제2호사모는 에버다임의 주식을 장외시장에서 첫 매입한 2011년 11월 이후 4년여만에 M&A 결실을 눈앞에 바라보게 됐다.
2015.06.26 11:44
KTB투자증권은 26일 현대건설에 대해 실적과 신규 수주가 2분기까지 부진하나 3분기부터 회복될 것이라며 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다. 그러나 목표주가는 6만8000원에서 6만5000원으로 하향조치했다.KTB투자증권 김선미 연구원은 "2분기 연결기준 매출액은 지난해 같은 기간보다 2.6% 줄어든 4조5814억원을, 영업이익은 8.9% 줄어든 2546억원을기록할 것"이라며 "비중동 대형 프로젝트가 아직 착공 지연중"이라고 지적했다. 그는 "3분기부터 쿠웨이트, 코즈웨이 등 대형 프로젝트의 공정률이 본격적으로 확대되는 시기임을 고려하면 매출액은 의미 있는 성장을 보일 것"이라며 "국내 주택 매출도 기대보다 빠르게 확대될 것"이라고 내다봤다. 김 연구원은 "해외수주는 본사 13억달러, 현대엔지니어링 52억달러로 연간목표대비 34% 수준"이라며 "그러나 현재 확보한 최저가/우선협상대상자 물량 40억달러 내외가 3분기에 가시화될 것으로 예상되고 30억불 이상의 안건에 긍정적으로 입찰 중에 있어 하반기 수주 회복이 기대된다"고 덧붙였다.
2015.06.26 11:02
교보증권은 26일 삼성전자에 대해 올해 2분기 영업이익이 7조원 규모로 시장 기대치에 조금 못 미칠것이라며 투자의견 매수, 목표주가 170만원을 유지한다고 밝혔다.교보증권 최도연 연구원은 "삼성전자의 2분기 매출액은 전분기보다 7.0% 증가한 50조3900억원, 영업이익은 17.7% 증가한 7조400억원으로 시장 기대치인 영업이익 7조2700억원을 소폭 하회할 것"이라고 분석했다.그는 "갤럭시S6 출하량에 대한 시장 기대치가 다소 높았던 영향으로 IM(ITㆍ모바일)사업부 이익이 기존 기대치를 소폭 밑돌 것"이라며 "3분기와 4분기 영업이익은 각각 6조9000억원, 7조1200억원으로 2분기와 비슷할 것"이라고 예상했다. 최 연구원은 "2분기 실적에 대한 기대치가 하향조정되고 하반기 이익 정체에 대한 우려가 제기돼 최근 주가가 부진했다"며 "올해 연간 매출액은 작년보다 1.0% 감소한 204조1000억원, 영업이익은 8.1% 증가한 27조1000억원이 될 것"이라고 전망했다.1
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