2017.11.19 09:00
■ -내년 1월 출시예정인 자체개발 신작 MMORPG ‘로열블러드’ CBT 10만명에게 호평으로 국내외 기대감 고조.-내년 또다른 신작 MMORPG ‘탈리온’ 등 9종 게임 출시로 신작 모멘텀 가속 예정.-컴투스 지분(25%) 가치 제외 시 영업가치는 저평가 상황.■ -가정간편식(HMR) 및 주력 가공식품 매출 호조와 소재업체 셀렉타 실적 온기 반영되며 내년 식품 매출액 17% 성장 예상.-바이오 부문은 주요 아미노산 판매량 확대로 안정적인 실적 성장 예상되며, 생물자원 부문은 3분기 기점으로 해외 업황 개선되며 내년 흑자전환 기대.-CJ헬스케어 매각 후 매각 대금 유입되면 현재 4조5000억원 순차입금의 재무구조가 개선될 전망.■ -펀더멘털 개선 및2017.11.19 09:00
■ -순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익결정변수가 모두 호조를 보이고 있으며, 중간배당 등의 적극적인 배당정책 또한 긍정적임.-부실자산 및 대기업 여신 비중 감소가 이어지고 있어 급격한 대손비용률 상승 가능성이 낮음.-올해 말 기준 주가순자산비율(PBR) 0.6배로 밸류에이션 매력도 높음.■ -4분기 사상 최대 실적(1516억원 예상), 내년 1분기에도 실적 호전 추세 지속.-아이폰X 부품 생산 수율 개선으로 경쟁사대비 격차 크게 확대.-3D센싱 모듈 내년부터 실적 견인 전망, 신규 매출 올해부터 2020년까지 각각 3432억원, 1조원, 2조원 예상.■ -위헙률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고.-리스크 요인으로 작용했던 자
2017.11.17 13:54
·한화의 금융 계열사들이 그룹 내에서 차지하는 위상이 확대될 전망이다. 한화그룹은 한화생명과 한화손해보험의 대표이사 승진 인사를 단행했다. 17일 진행된 인사에서 차남규 한화생명 대표이사(사장)는 부회장으로, 한화손해보험 박윤식 대표이사(부사장)은 사장으로 각각 승진했다. 이에 따라 한화생명이 과거 대표이사 사장 체제에서 대표이사 부회장 체제로, 한화손해보험도 대표이사 부사장 체제에서 대표이사 사장 체제로 바뀌면서 한화그룹 내 금융 계열사의 위상이 확대됐다는 평가다. 차 부회장은 1954년 1월 부산 출생으로 부산고와 고려대 법학과를 졸업했다. 30여년 이상 한화그룹에 몸담아 오며 그룹에서 제조업 계열사와 금융 계![[프로필] 차남규 한화생명 부회장](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=2017111713340903568dd9e5ceb6212116211923.jpg)
2017.11.17 13:40
한화그룹은 17일 사장단 인사를 통해 차남규 한화생명 대표이사(사장)를 부회장으로 신규 선임했다. 차 부회장은 1979년 한화에 입사했다. 이후 한화생명 지원총괄, 한화테크엠 대표이사, 한화생명 보험영업총괄직 등을 두루 역임했다. 한화그룹은 “차 부회장은 불확실한 금융시장 환경 속에서도 근본적이고 지속적인 혁신을 통해 한화그룹 금융부문의 성장성과 수익성을 견인했다”며 “해외시장 개척 및 핀테크·빅데이터 등 미래형 금융서비스 모델을 한화그룹 금융부문에 성공적으로 정착시킨 공로를 인정 받아 부회장으로 승진했다”고 밝혔다. [차남규 부회장 프로필] ▲연령 1954년생(64세) ▲학력 고려대![[기업분석] 한화생명, 올 3분기 실적 시장 추정치 하회… 내년엔 환골탈퇴 기대](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20171113235658094920647a9644312116293210.jpg)
2017.11.14 06:35
한화생명은 올해 3분기 순이익이 시장 추정치를 하회했으나 향후 펀더멘털 개선 기대감을 높여준 것으로 평가됐다.한화생명은 올 3분기 별도기준 보험영업수익 2조3930억원, 영업이익 1538억원, 당기순이익 1303억원을 기록했다. 보험영업수익은 전년동기 대비 4.0% 줄었고 영업이익과 당기순이익은 각각 21.1%, 13.4% 감소했다.한화생명의 3분기 위험손해율은 81.5%로 전년동기 대비 5.8%포인트 상승했고 전분기 대비로는 8.2%포인트 상승했다. 생보업계 전체적으로 방학철 병원 진단 증가, 영업일수 증가에 따른 클레임 증가가 배경이다.윤태호 한국투자증권 연구원은 “한화생명의 10월 위험손해율이 63.2% 초반 수준으로 하락했기에 4분기 위
2017.11.13 08:30
키움증권은 13일 에 대해 "자산 듀레이션 확대를 위한 노력이 가시화되고 있다"며 투자의견 시장수익률(Marketperform)를 유지하고 목표가를 8000원에서 8500원으로 상향 제시했다. 김태현 키움증권 연구원은 "한화생명의 3분기 실적은 부진했으나 자산 듀레이션 확대 노력이 열매를 맺고 있다는 점은 긍정적"이라며 "이익 추정치 상향과 오버행 리스크 축소를 반영해 목표주가를 상향한다"고 밝혔다.한화생명의 3분기 수입보험료는 3조1385억원으, 당기순이익은 1309억원을 기록했다. 이는 각각 전년대비 4.4%, 13.4% 줄어든 수준이다.김 연구원은 "수입보험료 감소는 수익성 강화 전략에 다른 저축성 및 일시납 보험 감소 영향이 크다"면서 "일2017.10.29 09:00
■ -밥솥 사업 부진에 대한 우려, 주가에 과도하게 반영.-중국 밥솥 판매 3분기 말 회복세 전환, 동남아 렌탈 사업 호조 지속.-렌탈 산업의 업황을 고려했을 때, 주가 상승 여력 충분.■ -디스플레이 부문 매출 인식이 예상보다 더뎌 2Q 실적은 기대치를 다소 하회했지만 인쇄회로기판(PCB) 장비 매출 성장이 이를 상쇄.-반도체 장비, PCB 장비 매출 호조로 3Q에 높은 성장세가 예상됨.-팬아웃(Fan-out) 패키징, 경연성인쇄회로기판(RFPCB) 등 신규 사업에 대한 투자로 중장기 성장 동력도 확보.■ -금리에 대한 이익 민감도가 가장 높은 보험사로 시장금리 상승 시 유리.-현재 12개월 선행 주가순자산비율(PBR) 0.61배로 저평가 매력 유효 (타 생
2017.09.18 10:03
한화생명이 4차산업혁명시대 변화 요구에 적극 대응하기 위해 바이오인증 서비스를 도입한다.한화생명은 지문∙홍채를 활용한 바이오인증 서비스를 시작한다고 18일 밝혔다. 이 서비스는 스마트폰 앱 ‘한화생명 모바일 센터’를 통해 제공된다. 지문, 홍채 등의 생체인증과 금융결제원의 바이오 인증을 결합해 스마트폰에 저장되는 시스템으로 운영된다.기존 공인인증을 통해 한 번만 본인의 생체 정보를 등록하고 나면 이후에는 바이오 인증을 통해 간단하게 본인확인절차를 진행할 수 있다.한화생명 고객은 ‘바이오 인증 서비스’를 통해 고객센터를 방문하지 않고 스마트폰을 통해 편리하게 보험업무를 볼 수 있게 됐다. 공인 인증서가 없더2017.09.17 09:00
■ -금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유.-위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고.-리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭으로 축소.■ -지난 2분기 매출액 462억원(전년대비 +49.2%), 영업이익 273억(+67.1%), 순이익 207억원(+47.5%) 기록.-톡신 수출 증가로 인한 실적 성장으로 내년 예상 주가수익비율(PER)이 23.3배까지 낮아져 밸류에이션 매력 높아질 가능성 있음.-올 하반기 보툴렉스의 미국, 유럽 임상3상 완료에 따라 2019년 선진국 시장 진출 예상.-미국 진출을 위한 글로벌 파트너사와의 파트너쉽 체결로부터 모멘텀 발생 가능.■ -1분기 증설한 폴리프로필렌(PP)와 삼불화질소(NF3) 관2017.09.03 09:00
■ -1분기 증설한 폴리프로필렌(PP)와 삼불화질소(NF3) 관련 이익 증가, 에어백과 스틸코드 실적개선 긍정적.-2분기 실적은 시장기대치 하회. 그러나 3분기와 4분기 모두 전년대비 증익 전망.-지배구조개선 관련 움직임은 아직은 미정이나, 이벤트와 관계없이 실적개선이 지속되고 있음.■ -중국의 내수 철강제품 수요 증가가 지속됨에 따라 산업내 공급과잉 점진적 완화 전망.-원재료 가격 상승에 따른 제품단가 인상으로 원재료 가격 부담 완화.-내부사업 재편 및 재무 구조개선 지속으로 자기자본이익률(ROE) 상승 전망.■ -금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유.-위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고.-리스크 요
2017.08.30 17:26
한화생명 김현철 전략기획실장을 비롯한 본사 임원 14명이 신입사원들과 함께 아주 특별한 결혼식의 웨딩플래너로 나섰다.결혼식의 주인공은 중국에서 이주해 와 한화생명에서 영업팀장으로 성공한 2 쌍의 중국교포이다. 고국에 정착하는 과정에서 제대로 된 결혼식을 올리지 못한 아쉬움을 전해들은 한화생명 임원들이 웨딩플래너를 자처하고 나선 것이다. 30일 63빌딩 라벤더홀에서 열린 결혼식에 오전부터 한화생명 임원들은 식장 준비로 분주히 움직였다. 올해 7월에 입사한 신입사원들도 함께 했다.주례를 맡은 한화생명 보험연구소 최성환 소장은“먼저 낯선 고국땅에 돌아와 FP(재무설계사)로 성공한 두 분에게 축하와 고마운 말씀을 드린2017.08.27 09:00
■ -금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유.-위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고.-리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭으로 축소.■ -총 중국 철강 수요 증가 지속으로 간접적 수혜 전망.-제품판매단가 인상으로 원재료 가격 부담 완화.-내부사업 재편 및 재무 구조개선 지속.■ -고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기 실적을 통해 일부 해소.-여전히 올해 예상 자기자본이익률(ROE)은 5.6%로 여타 대형 증권사 대비 낮음. 추가적 ROE 개선 필요.2017.08.20 09:00
■ -중국의 내수수요 증가로 간접적인 수혜(유통가격 상승 반영, 중국산 국내수입제품 감소) 전망.-열연강판 유통제품의 가격을 톤당 2만원, 냉연강판은 5만원 인상했음. 총 매출비중 30%.-자기자본이익률(ROE)의 점진적 상승에 힘입은 밸류에이션 재평가. 주가순자산비율(PBR) 1배 미만에서의 ROE 상승.■ -고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기 실적을 통해 일부 해소.-여전히 올해 예상 ROE는 5.6%로 여타 대형 증권사 대비 낮음. 추가적 ROE 개선 필요.■ -금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유.-위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고.-리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭1
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