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교보證, 대우조선해양 2Q실적 컨센서스 하회 예상

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교보證, 대우조선해양 2Q실적 컨센서스 하회 예상

[글로벌이코노믹=윤지현기자]교보증권은 20일 대우조선해양에 대해 올 2분기 실적이 컨센서스(추정 평균치)를 하회하는 실적을 보일 것으로 예상했다. 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가로 3만6000원을 제시했다.

오성권 연구원은 22일 “2분기 매출은 전년동기대비 8.6% 하락한 3030억원, 영업이익은 전년동기대비 47.5% 하락한 1620억원을 기록할 것”이라며 “이는 선가 하락에 따른 저마진 물량의 매출 인식비중이 늘어났기 때문”이라고 분석했다.
이어 “계절적인 특성상 3분기 영업일수가 가장 적은 것을 감안할 때 실적 하락세는 최소 3분기까지 지속돼 될 것”이라며 “3분기 수익성이 바닥을 찍고 4분기부터 완만한 상승세로 전환할 것”이라고 예상했다.

오 연구원은 대형 해양 프로젝트 계약 연기로 인해 투자심리가 악화됐음에도 불구하고 현재 주가는 올해 예상 주당순자산가치(BPS) 기준 주가순자산비율(PBR) 0.95배로 추가 하락은 제한적일 것으로 내다봤다.

또한 다음달부터 해양 생산 설비 및 시추선 수주 소식이 이어져 투자심리가 회복될 것으로 예상했다.








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