허문옥 연구원은 24일 “가이던스보다 발표실적이 낮더라도 영업실적 저점이 2분기 확인됐고 3분기부터 개선된 영업실적이 실제로 발표될 가능성이 높다”면서 “과거 대비 영업실적 등 펀더멘털 개선 시 밸류에이션 할인율은 더욱 낮아질 것으로 보인다”고 말했다.
고려개발은 2014년 삼호는 2015년부터 경영정상화가 기대되면서 삼호는 주택 아웃소싱업체, 고려개발은 해외토목 서브컨트렉터로 활용할 것으로 전망했다.
허 연구원은 다만 3분기 영업실적은 연초 가이던스를 하회할 것으로 보고 영업이익 연결가이던스인 7432억원 또는 6000억원 초반대로 낮아질 수 있다고 설명했다. KB증권은 대림산업에 대한 실적 추정을 보수적 추정(2012E 2.1%, 2013E 7.5%, 2014E 11.8%)이었던 종전 수준을 유지한다고 밝혔다.
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.