2분기 실적은 매출액 1.71조원(+12.8% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 619억원(+3.7%, 영업이익률 3.6%)으로 시장 기대치(매출액 1.67조원, 영업이익 626억원)에 부합했다.
하지만 Capa 부족으로 인한 처리물량 증가세 둔화, 점유율 소폭 하락을 보였던 택배는 역대 분기 최대 물량(2.61억 박스, +16.5%)과 점유율(46.2%)을 기록하며 경쟁력을 회복했다는 지적이다.
3분기부터는 이익 모멘텀이 부각될 것으로 보인다.
7~8월에 각각 IBRAKOM과 Darcl 인수 Deal Closing과 함께 양 사의 실적이 연결로 편입되기 시작하기 때문이다.
이에 따라 3분기 영업이익 764억원(+26.7%)을 예상한다.
1) 곤지암 메가허브터미널 개장 효과로 택배 처리 물량이 11.8억 박스(+14.5%)로 증가하고 2) 유효법인세율이 17년 38%에서 18년 21%로 정상화되면서 오는 2018년에는 연간 영업이익 3718억원(+41.0%), 순이익 1391억원(+183.6%)을 기록할 것으로 추정된다.
해외 계열사 성장에 따른 글로벌 부문의 중장기적 성장(’18년 매출총이익 +36.8%전망), 추가 M&A에 대한 기대감이 있다”고 말했다.
최성해 기자 bada@g-enews.com
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