[주간추천종목] 유안타증권(S-Oil·동부화재·하나금융지주)

[글로벌이코노믹 유병철 기자]

-3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대.
-내년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대.
■ 동부화재
-장기 위험손해율 개선과 낮은 자동차보험 손해율을 바탕으로 양호한 실적 지속 전망.
-보험료 요율 인하 우려 있으나, 인하에 따른 실적 영향은 제한적으로 판단.

-올해 예상 당기순이익 1조9000억원, 자기자본이익률(ROE) 8.5% 수준, 지난해 46.2%에 이어 올해도 42.0% 이익성장 예상.
-실적개선의 근거는 ▲순이자이익 및 비이자이익 등 핵심이익 성장 ▲대손비용 안정화 추세 지속 ▲지난 2015년 대규모 희망퇴직 단행 이후 판관비 절감 효과.
-지난 2분기 보통주 자기자본(CET1)비율 12.59% 기록하며 지난해 이후 개선 추세 지속.


유병철 기자 ybsteel@g-enews.com


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