3분기 연결 실적은 매출액 9419조원(QoQ +34.7%), 영업이익 787억원(QoQ +474억원, QoQ 폴리 +272, 과산화수소 등 +21, 카본 +73, 에너지시스템 +104), 폴리 흑자 전환, 카본 호조 및 에너지솔루션 개선에 힘입어 큰 폭으로 개선됐다는 평이다.
이에 따라 재무구조 개선 • 카본 실적 호조 • DCRE 지분가치 상승 등 주가 상승 잠재 Factor 충분하며, 폴리실리콘 가격 강세와 더불어 잠재 Factor 부]에 기초하여 목표주가를 상향했다는 설명이다.
손영주 교보증권 연구원은 “폴리 3분기 흑자 전환에 이은 4분기 개선이 지속되고 있다”며 “전방 설치 시장 호조에 따른 셀/모듈물량 증가에 힘입어 18년에도 수급타이트 상황이 지속되고 있으며, 16$/kg 상회하는 가격 강세 및 폴리 구조적 강세에 근거로 매수를 추천한다”고 말했다.
최성해 기자 bada@g-enews.com
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