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유럽의 관문, 네덜란드의 물류 핫스팟은?

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유럽의 관문, 네덜란드의 물류 핫스팟은?

- 네덜란드 최대 물류 온라인 플랫폼 Logistiek.nl, 올해 14번째 물류 핫스팟 서밋 개최
- 네덜란드 국제물류협회(HIDC)가 선정한 산업별 물류 핫스팟은? -







□ 물류산업에서 성공적인 네덜란드



ㅇ 네덜란드, 2018 DHL 세계연결지수(DHL Global Connectedness Index) 1위 차지
- 네덜란드는 유럽 시장 중심지에 위치해 1000km 이내에 2억4400만 명에 육박하는 소비자를 확보하고 있음.
- 철도, 육로, 해상 등을 통해 암스테르담이나 로테르담에서 24시간 이내에 1억6000만 명의 소비자에게 도달할 수 있음.
- 특히 로테르담 항구는 2018년 거쳐 간 화물이 4억6900만 톤으로 유럽 1위와 세계 10위를 차지하며 물류 부문에서 중요한 역할을 하고 있음.
- 네덜란드의 주요 공항인 암스테르담 스키폴공항은 2018년 유럽 ACI(국제공항협의회)에서 에코 이노베이션 상 등 많은 상을 수상함.
- 또한 네덜란드는 Cisco, Flexport, DHL과 같은 주요 물류회사들이 위치해 있는 유럽의 관문으로 농업·식품, 패션, 의료 기술과 같은 다양한 산업의 유통센터가 위치해 있음.


네덜란드의 소비자와의 접근성

자료: investinholland.com


ㅇ 네덜란드, 2016년 세계적인 회계법인 딜로이트의 부가가치세 지수(Deloitte VAT index)에서 부가가치세 절차 등 14개 요소를 분석한 결과 1위 차지
- 네덜란드는 ‘Article 23 license’라는 제도를 통해 외국 기업에 부가가치세 납부유예와 보세창고를 제공함.
- 이를 통해 기업들은 부가가치세 정기 신고기간까지 납부를 연기할 수 있으며, 이는 기업의 현금흐름에 긍정적인 영향을 줌.
- 보세창고에 제품을 보관하면 이중관세를 피하고 상품이 출고되기까지 관세를 미룰 수 있는 장점이 있음.
- 또한 네덜란드는 비용 효율적인 디지털화된 세관 서비스를 제공하며, 세계경제포럼(WEF)에 따르면 2017년 네덜란드는 관세 효율 부문에서 영국, 독일 등 주변국을 제치고 8위에 오름.


VAT 매력지수에서 유럽 1위를 차지한 네덜란드

자료: hollandinternationaldistributioncouncil.com


□ 네덜란드의 물류 핫스팟



ㅇ 네덜란드 최대 물류 온라인 플랫폼 Logistiek.nl, 올해 14번째 물류 핫스팟 서밋(Logistic Hotspots Summit) 개최
- 심사는 인력 및 부지 확보성, 지방자치단체와 정부의 협력성 등을 기준으로 28명의 전문가 위원회에 의해 이뤄짐.
- 다른 기준으로는 종업원의 동기 부여 정도, 인프라 활용도, 물류 핫스팟으로써의 접근성이 있음.
- 물류 핫스팟 서밋에서 선정된 네덜란드 물류 핫스팟 Top 3는 다음과 같음:


① Tilburg-Waalwijk

ㅇ 네덜란드의 No.1 물류 핫스팟 틸뷔르흐-발베이크(Tilburg-Waalwijk)
- 틸뷔르흐-발베이크 지역은 2019년 Logistiek.nl의 물류 핫스팟 서밋에서 올해의 물류 핫스팟에 선정됨.
- 브라반트 지역 중심에 위치한 틸뷔르흐-발베이크 지역은 인력 확보성과 새로운 물류 활동을 위한 지자체의 협력에서 높은 점수를 얻음.


ㅇ 틸뷔르흐 시의회 경제부 관계자는 활발한 물류 활동을 위해서는 육로, 해상, 철도의 접근성이 우수해야 한다고 밝힘.
- 틸뷔르흐와 발베이크 항구에 대한 집중 투자와 중국과의 철도 연결이 지역의 접근성 향상에 기여했다고 전함.
- 틸뷔르흐-발베이크의 수 년간의 투자와 노력은 물류 분야 내에서 주목을 받고 있으며, (단기)이주 노동자들을 위한 고품질·대규모의 숙소를 보유해 인력 수요 충족에 기여하고 있음.


ㅇ 12,000km의 철도로 브라반트 지역과 중국 연결한 주역, GVT 물류그룹
- 브라반트주의 도시 틸뷔르흐가 네덜란드의 대표적인 물류거점으로 거듭난 데에는 브라반트에 본사를 둔 GVT 물류그룹의 역할이 큼.
- GVT 물류그룹은 2017년 하반기부터 자체 보유 중인 유통망, 창고, 바지선(barge) 터미널, 철도 터미널을 틸뷔르흐와 중국 청두를 연결하는 데에 사용함.
- 화차 41량으로 구성된 콘테이너 열차는 15일 만에 청두에 도착할 수 있으며 해상 운송보다 대략 30일 빠름.

네덜란드와 중국을 연결하는 신(新) 실크로드

자료: bd.nl


② Venro-Venray


ㅇ 유럽의 혁신적인 물류거점을 노리는 림뷔르흐 벤로-벤레이(Venro-Venray)
- 벨기에, 독일과 같은 주변국과의 뛰어난 접근성으로 국제 전자상거래(cross border e-fulfillment) 유통 핫스팟 1위로 선정된 벤로-벤레이는 2019년 네덜란드 물류 핫스팟에서 2위를 차지함.
- 마스트리흐트대학과 림뷔르흐 지방정부는 림뷔르흐 지역을 네덜란드 대표 물류거점으로 성장시키기 위해 학술기관 BISCI(Brightlands Institute for Supply Chain Innovation) 설립에 협력하고 있음.
- 림뷔르흐 지역의 공급망 관리를 위해 지속가능한 혁신을 연구하는 기관인 BISCI는 2019년 여름부터 벤로 브라이트랜드 그린포트 캠퍼스(Brightlands Greenport Campus)에서 운영될 예정임.
- 벤로 브라이트랜드 그린포트 캠퍼스에서는 경제학계, 학생, 그리고 다양한 정부 대표들이 함께 협력해 미래 농업과 농식품에 관해 연구함.


③ West Brabant


ㅇ 물류 핫스팟 3위는 브라반트 서부
- 우스터후트, 브레다, 로젠달, 베르헌옵좀, 뫼르딕으로 구성돼 있는 브라반트 서부는 2019년 네덜란드 물류 핫스팟 3위로 선정됨. (2018년 1위)
- 2017년 로테르담 항구에서 네덜란드 내륙으로 운송된 화물 중 3분의 1이 네덜란드의 5대 물류 핫스팟을 거쳐가며 대부분의 컨테이너는 브라반트 서부를 선두로 벤로-벤레이, 암스테르담, 노르트브라반트의 북동부 지역 순으로 많이 거쳐 감.


로테르담항을 거쳐 간 컨테이너가 가장 많이 향한 네덜란드 지역 Top 10

자료: woensdrecht.nieuws.nl


ㅇ 그외 주목할 만한 핫스팟들
- 2019년 물류 핫스팟 중 9위를 차지한 위트레흐트 지역(Lage Weide, Nieuwegein, Vianen 등)은 네덜란드 내 유통 핫스팟(e-fulfillment) 1위에 선정됨.
- 이 밖에도 스키폴공항은 물류 핫스팟 15위, 로테르담항과 로테르담의 항만배후단지인 마스블락테 지역은 각각 18위와 19위를 차지함.


2019 네덜란드 물류 핫스팟

자료: Logistiek.nl


□ 산업별 물류 핫스팟



ㅇ 2016년, 네덜란드 국제물류협회(HIDC, Holland International Distribution Council)는 네덜란드 지역 9개를 포함한 유럽의 18개 지역을 대상으로 비용 및 (물류) 품질을 기준으로 벤치마크 연구를 진행함.
- 이 연구에서 유럽의 18개 지역은 화학, 의료 기술, 제약, 라이프스타일, 농식품 등 8개의 산업에 대해 평가됨.
- 분석 결과 각 산업별로 특화된 물류 핫스팟은 다음과 같음:


ㅇ 화학
- 화학 분야에서 네덜란드는 유럽물류센터(European Distribution Center, 이하 EDC)로서 비용과 품질 면에서 경쟁력이 높음.
- 틸뷔르흐, 뫼르딕, 벤로 순으로 새롭게 시장에 진입하려는 (외국)기업들에 가장 저렴한 운송비용을 제공하는 지역임.
- 틸뷔르흐는 낮은 운송비의 영향으로 위 언급된 다른 지역들보다 비용이 7~8% 저렴함.
- 이 세 곳은 품질 면에서도 선두주자이며, 이어서 아래 지역인 로테르담과 리에주(벨기에) 또한 비용과 품질 면에서 좋은 점수를 얻음.

ㅇ 의료 기술
- 의료 기술 분야는 비용 면에서는 다른 국가의 EDC가 강세를 보이지만 품질 면에서는 네덜란드 틸뷔르흐, 벤로 그리고 림뷔르흐 남부가 좋은 선택지가 됨.
- 일부 기업은 비용 절감보다 품질을 더 중요시 여겨 품질이 우수한 네덜란드 지역은 의료 기술 분야에서 높은 경쟁력을 보임.
- 벤로, 틸뷔르흐, 림뷔르흐 남부는 우수한 운송 솔루션과 시장과의 접근성, 관세 등과 관련해 유리한 조건을 제공함.


ㅇ 제약
- 의료 기술 분야와 마찬가지로 제약 분야는 비용 면에서는 주변국이 강세지만 품질 면에서 림뷔르흐 남부와 로테르담은 이 분야 지역물류센터(Regional Distribution Center, 이하 RDC) 핫스팟으로 여겨짐.
- 이 부문에서 네덜란드의 질적 이점은 RDC로서 강력한 경쟁력이 됨. 독일 및 동유럽 지역은 노동 집약적 시설로 가격 면에서 경쟁력 있지만 품질 면에서 낮은 점수를 얻음.


ㅇ 라이프 스타일
- 라이프 스타일 분야에서 네덜란드는 비용과 품질 면에서 우수하며, 특히 낮은 운송비용으로 주목받고 있음.
- 비용 면에서는 벤로, 틸뷔르흐, 뫼르딕, 그단스크(폴란드) 그리고 품질 면에서는 벤로, 틸뷔르흐, 뫼르딕, 사우스 림뷔르흐와 암스테르담 등이 우수함.
- 향후 과제로는 옴니채널(Omni-Channel) 역량 강화, 탄력적인 인력 운용, 시장과의 근접성 등이 있음.


ㅇ 농식품
- 농식품 분야에서 네덜란드 지역들은 다른 서유럽 국가들과 비교해 비용과 품질 모두 우수하고 특히 운송비가 상대적으로 낮음.
- 비용 면에서 경쟁력이 높은 농식품 RDC에는 틸뷔르흐, 뫼르딕, 벤로, 로테르담이 있으며 뒤이어 네이메헌, 티엘, 림뷔르흐 남부와 뒤스부르크가 있음.
- 뫼르딕과 틸뷔르흐는 전체적으로 비용이 저렴하며, 벤로와 로테르담은 최고의 품질을 자랑함.
- 냉장 보관시설과 같은 농식품 인프라와 시장 근접성으로 품질뿐만 아니라 비용 면에서도 우수함.


ㅇ 전자상거래
- 네덜란드는 우수한 품질로 전자상거래 유통센터(e-fulfillment distribution center) 지역으로도 경쟁력이 있음.
- 또한 네덜란드는 탄력적인 노동 규정, 우수한 운송 솔루션, 시장과의 근접성 등의 요소를 갖추고 있음.
- 특히 내륙 지역인 뫼르딕, 틸뷔르흐, 벤로, 림뷔르흐 남부가 주요 거점임.
- 전자상거래 분야는 노동집약도가 높아 인건비가 비교적 낮은 독일과 동유럽 지역은 비용 면에서는 경쟁력이 높지만 품질 면에서 낮은 점수를 받음.


ㅇ 첨단 기술
- 네덜란드의 뫼르딕, 틸뷔르흐, 벤로, 림뷔르흐 남부는 첨단 기술 분야에서 비교적 낮은 비용에 좋은 품질을 제공함.
- 네덜란드 내에서 첨단 기술 분야는 GDP에 기여하는 상위 3개 업종 중 하나로 이로써 네덜란드의 질적 우수성을 입증함.
- 첨단 기술 분야 EDC에서 인건비는 중요한 요소로 인건비가 비교적 낮은 동유럽 지역이 비용 면에서는 선두이지만 품질 면에서는 낮은 점수를 받음.


ㅇ 예비 부품
- 비용 면에서는 주로 네덜란드 외 지역(독일 뒤스부르크, 라이프치히)이 우세하지만 네덜란드의 뫼르딕, 틸뷔르흐, 벤로, 림뷔르흐 남부 등은 품질 면에서 우수함.
- 예비 부품 공급망은 노동 집약적 시설로 인건비가 낮은 독일과 동유럽 지역들은 비용 면에서 경쟁력이 있지만 품질에서의 점수는 낮음.
- 반면 네덜란드 벤로, 틸뷔르흐, 림뷔르흐 남부, 뫼르딕은 가장 높은 수준의 품질을 제공함. 뒤이어 네이메헌, 티엘, 암스테르담, 리에주(벨기에)도 품질이 우수하지만 높은 운영비용이 요구됨.


산업 분야
선정 지역
비용 면
품질 면
화학(EDC)
- 뫼르딕
- 림뷔르흐 남부
- 틸뷔르흐
- 벤로
- 뫼르딕
- 로테르담
- 틸뷔르흐
- 벤로
의료기술(EDC)
- 뒤스부르크(독일)
- 라이프치히(독일)
- 틸뷔르흐
- 벤로
- 림뷔르흐 남부
제약(RDC)
- 안트베르펜(벨기에)
- 뒤스부르크(독일)
- 헹크(벨기에)
- 벤로
- 림뷔르흐 남부
- 로테르담
라이프스타일(EDC)
- 그단스크(폴란드)
- 벤로
- 틸뷔르흐
- 뫼르딕
- 벤로
- 틸뷔르흐
- 뫼르딕
- 림뷔르흐 남부
- 암스테르담
자료: hollandinternationaldistributioncouncil.com


□ 시사점



ㅇ 외국 기업이 선호하는 비즈니스 환경
- 세계은행(World Bank)이 2년마다 발표하는 물류성과지수(LPI)에서 네덜란드는 상위 10위 안에 들어 유럽 최적의 공급망을 갖춘 비즈니스 환경으로 인정받음.
- 2018년 물류성과지수에서 네덜란드와 한국은 각각 6위, 25위를 차지함.(2016년 네덜란드 4위, 한국 24위)
- 중국으로의 육로운송 성공(신 실크로드), 네덜란드의 고학력·다국어 구사 노동력과 국제 기업들에 대한 재정적 지원에 힘입어 네덜란드의 슬로건은 ‘유럽의 관문’에서 ‘세계의 관문’으로 바뀌고 있음.
- 로테르담에 위치해있던 한국의 물류기업 판토스는 지난해 새로운 본거지로 운영비용이 더욱 저렴한 틸뷔르흐를 선택함.


ㅇ 네덜란드 국제유통협회(HIDC, Holland International Distribution Council)는 기업의 유럽 물류 파트너십을 위한 매칭서비스를 제공함.
- 네덜란드의 민간 비영리 단체인 HIDC는 기업들에 유럽 시장에서 공급망 운영비용을 최소화할 수 있는 방안을 제공하기도 함.
- 최근 네덜란드를 유통센터로 선택한 물류기업 Yusen 관계자에 따르면 뫼르딕의 새로운 유통센터 설립 등 물류 활동 확대에는 HIDC와 브라반트 서부의 지역개발기관인 BOM 및 REWIN의 협조의 역할이 컸다고 전함.
- 또한 당사의 자체 정보와 HIDC에서 제공하는 벤치마크 조사 결과를 바탕으로 현장 조사를 실시한 후 네덜란드를 선택했다고 언급함.



자료: Hollandinternationaldistributioncouncil.com, brabantbrandbox.com, logistiek.nl, maastrichtuniversity.nl, bd.nl, connected-westbrabant.nl, woensdrecht.nieuws.nl, investinholland.com, portofrotterdam.com, internationalairportreview.com, lpi.worldbank.org, KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합