- 살아나는 아르헨티나 건설경기 -
- 주된 흐름은 친환경, 첨단기술 접목 -
□ 전시회 개요
전시회명 | 2019 아르헨티나 부에노스아이레스 건설 건축전시회(BATEV) |
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기간 | 5월 22일 - 25일 |
장소 | 부에노스아이레스 라 루랄 (La Rural) |
전시분야 | 건설, 건축자제 |
전시품목 | 욕실 및 주방 용품, 코팅 및 조경, 장비, 문, 창문 및 목공, 위생 시설, 단열재, 건설 시스템, 구조물, 기술 등 |
전시규모 | 전년 기준 230 개사 (약 16,500 sqm2) |
홈페이지 | https://www.batev.com.ar |
□ 전시회 구성과 특징
ㅇ 방문자와 전시자에게 매년 제공하는 새로운 제품 외에도 다양한 활동을 진행해 시장 동향에 관한 최신 정보를 접할 수 있고, 건설 시장의 현재와 미래를 자세하게 알 수 있는 場으로 평가 받음.
ㅇ 방문자는 건축가, 기술자, 개발자, 상담자, 건축업자, 설치자, 유통업자, 설계자 및 공무원 등으로 다양함. 방문 목적으로는 새로운 제품과 서비스에 관한 정보를 얻거나 새로운 사업관계를 세우기 위함이 가장 많았음. 건설 산업은 인간관계 형성이 당연히 중요함.
ㅇ 부대행사로 전시회 기간 동안 여러 가지 무료 활동을 제공하며 토론회로는 ‘2019년 선거를 앞두고 있는 아르헨티나에서 산업의 비전’, ‘건축 시장 동향’, ‘디지털 設計論’ 등이 있음.
□ 전시장 모습
자료원: 무역관 자체 촬영
□ 건설, 건축 산업 개요
ㅇ 아르헨티나에서 건설활동은 전년 동월 대비 15.7 % 감소한 수치를 보이나 올해 초 반등한 것을 확인할 수 있음.
< 2012 년 1 월 ~ 2019 년 건설 활동의 종합 지표 (ISAC), 베이스 2004=100 >
자료원: INDEC
ㅇ 부에노스아이레스市가 사유 건축으로 허가한 토지 면적으로 앞으로 몇 달 동안의 건설산업 동향을 대략 파악할 수 있음.
- 2018년도 9월 이후로 감소세를 보이다 이 역시 이번 2019년 초부터 반등하는 것을 확인할 수 있음.
<건축허가 승인된 토지 면적>
시기(월별) | 면적(평방미터) | 변화율(%) | ||
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전월대비 | 전년 동월 대비 | |||
2018 | 1 | 573,034 | -19.3 | -14.3 |
2 | 514,589 | -10.2 | 2.3 | |
3 | 798,641 | 55.2 | 26.5 | |
4 | 632,767 | -20.8 | -14.8 | |
5 | 733,828 | 16 | -20.5 | |
6 | 637,513 | -13.1 | -14.4 | |
7 | 708,198 | 11.1 | -12.8 | |
8 | 750,110 | 5.9 | -11 | |
9 | 754,995 | 0.7 | 8.2 | |
10 | 721,943 | -4.4 | -8.3 | |
11 | 648,096 | -10.2 | -8.3 | |
12 | 628,594 | -3 | -11.4 | |
2019 | 1 | 601,821 | -4.3 | 5 |
2 | 702,675 | 16.8 | 36.6 |
ㅇ 특히, 현재의 아르헨티나 정부는 건축분야에 많은 관심을 기울임.
- 사회간접자본 개발은 올해 아르헨티나 정부의 최우선 순위 중 하나임.
지난 5년간 총 기반 시설 투자 | 45,000 백만 달러 |
지난 5년간 민간 인프라 투자 | 백만 달러 |
□ 2019 BATEV 전시회의 동향
ㅇ 지속가능한 건설, 친환경
- 2018년에 이어 2019년도 마찬가지로 ‘지속 가능한 건설’ 과 ‘친환경’을 주제로 한 전시를 강조했음.
- 아르헨티나에서 친환경 공법과 IT 기술을 접목한 건축이 증가할 것으로 보임. 生에너지를 활용한 난방 제품을 주로 전시함.
< 전시회 참가 현지 기업 인터뷰: 친환경 소재를 활용한 제품을 판매하는 T사 > ‘친환경’은 세계적인 경향으로 건축산업이 요구하는 중요한 주제로 다루었음. 설계, 건설, 유지의 모든 단계에서 친환경적인 과정을 거치는 것이 수명주기를 더욱 연장할 수 있는 방법이므로 친환경 공법과 IT기술을 접목한 기술의 건축이 늘어날 것임. |
□ 아르헨티나에서 수입하는 국내 유망 제품
ㅇ 건설 중장비 기계
- 건설기계 수입상들은 한국 대기업 제품을 많이 전시하기도 함. 이것은 아르헨티나 건설산업이 침체기를 지나 경기가 살아나고 있다는 것을 의미하는 바, 이와 관련된 한국산 건설 기계,장비의 수요가 증가할것으로 보임.
< 전시회 참가 현지 기업 인터뷰: 건축기계를 수입하여 판매하는 C사 > · 아르헨티나 시장에서 한국산 제품에 대한 높은 신뢰도가 있음. · 가격 경쟁력에서 특별히 불리한 것은 아닌 것으로 알려짐. · 가격이 저렴하고 품질이 낮은 제품을 택하는 것보단 좋은 품질의 상품에 투자하는 경향이 더 크다고 함. |
< 건축 기계 수입 품목 >
품목 | USD | 성장률 (%, '18/'17) | 순위 ('18년 기준) | ||
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2016 | 2017 | 2018 | |||
불도저∙앵글도저 등 건설기계 (HS 8429) | 9,577,600 | 22,835,907 | 19,498,439 | -14.62 | 5위 |
자주식 트럭 (HS 8427) | 3,327,471 | 3,912,459 | 2,867,451 | -26.71 | 10위 |
적재 장비 (HS 8428) | 3,478,172 | 5,272,135 | 2,598,384 | -50.71 | 12위 |
ㅇ 한국이 수입국 상위권인 품목의 성장률은 마이너스를 기록하고 있지만 같은 품목에서 다른 상위권 국가들도 전체적으로 마이너스의 성장률을 기록하였으며, 이는 작년 말의 경제위기가 요인으로 작용한 것으로 보임.
< 불도저, 앵글도저 등 건설기계 수입 규모 현황 >
자료: GTA (Global Trade Atlas)
ㅇ 건설기계의 유통구조
- 아르헨티나에서는 지역별로 에이전트가 주로 판매를 담당함. 건설기계를 취급하는 현지 수입업체와 계약을 맺고 현지 업체가 시장에 제품을 공급•유통하는 것이 일반적이며 대부분 독점 에이젠트이며 커미션을 선호함.
ㅇ 관세
- 건축기계의 경우 사용 기간이 15 년을 초과하지 않는 한 수입이 허용되며, CAE의 규제 절차의 적용을 받아야 함. 세금은 관세 등급에 따라 적용됨.
품목 | 일반관셰 | 남미공동시장(Mercosur) 지정 관세 | 통계세 |
불도저∙앵글도저 등 건설기계 (HS 8429) | 2-14 % | 10-14 % | 2.5 % |
자주식 트럭 (HS 8427) | 14 % | 14 % | 2.5 % |
적재 장비 (HS 8428) | 2-14 % | 14 % | 2.5 % |
ㅇ 파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크ㆍ통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등
- 한국의 파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크ㆍ통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 (HS 8481)은 아르헨티나에서 주요 수입파트너국은 아니지만 수입규모는 큰 편. 2017년 수입규모가 줄었으나 2018년도에 다시 증가함.
품목 | USD | 성장률 (%, '18/'17) | 순위 ('18년 기준) | ||
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2016 | 2017 | 2018 | |||
파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크 통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 (HS 8481) | 4,193,449 | 1,925,673 | 3,428,251 | 78.03 | 19위 |
ㅇ 관세
품목 | 일반관세 | 남미공동시장(Mercosur) 지정 관세 | 통계세 |
파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크 통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 (HS 8481) | 14-18 % | 14-18 % | 2.5 % |
ㅇ 스마트 도어락
- 아르헨티나에서 수입하는 한국 디지털 도어락은 증가추세로, 수입 파트너국 순위 또한 상위권임.
< 디지털 도어랑 수입현황 >
품목 | USD | 성장률 (%, '18/'17) | 순위 ('18년 기준) | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
디지털 도어록 (HS 830140) | 4,193,449 | 1,925,673 | 3,428,251 | 78.03 | 19위 |
< 국가별 디지털 도어록 수입현황, 단위USD >
자료: GTA (Global Trade Atlas)
ㅇ 관세
품목 | 일반관세 | 남미공동시장(Mercosur) 지정 관세 | 통계세 |
파이프ㆍ보일러 동체ㆍ탱크 통이나 탭ㆍ코크ㆍ밸브 등 (HS 8481) | 16 % | 16 % | 2.5 % |
□ 시사점
ㅇ 이번 전시회에서 두드러지게 나타났듯, 친환경 공법과 IT 기술을 접목한 건축이 증가할 것으로 보임.
ㅇ 한국 기업들은 건설시장에서 장점으로 꼽히는 우수한 기술력을 내세워 진출해야 함.
ㅇ 현지 건설업체 관계자에 따르면, 불안정한 경기로 인해 2019년 아르헨티나의 건설시장은 가격에 민감한 경향을 보이지만, 높은 품질의 제품을 수입하고자 하는 바이어를 위주로 꾸준한 품질 유지를 통한 평판관리가 중요함.
자료: GTA(Global Trade Atlas), Tarifa(관세 정보), GIH(Global Infrastructur Hub), INDEC(아르헨티나 통계청)