신한카드는 싱가포르 통화청이 주관하는 ‘채권발행 보조금 지원 프로그램’ 대상기업에 선정돼 40만 싱가포르 달러, 한화로 약 3억4500만 원를 지원받아 싱가포르 거래소에 ABS 채권을 상장하는 기념행사를 개최했다고 4일 밝혔다.
싱가포르 통화청 주관 ‘채관발행 보조금 지원 프로그램’은 싱가포르에서 채권을 첫 발행하는 아시아 소재 일반회사와 비은행권 금융사에 한해 최대 40만 싱가포르 달러를 지원해 주는 제도다.
최소 2억 싱가포르 달러 발행과 국제신용기관 신용등급 획득, 싱가포르 소재 금융기관이 채권발행 업무의 50% 이상 역할을 수행해야 되는 등 엄격한 심사조건을 통과해야 지원 대상에 선정될 수 있다.
앞서 신한카드는 지난 7월 DBS은행과 MUFG은행을 공동 투자자로 5억 달러 규모의 해외 ABS를 평균만기 3.5년, 통화·금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거해 발행했다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사, 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 피치로부터 AAA 등급을 받았다.
신한카드 관계자는 “신한카드가 업계 ABS 최대규모인 미화 5억 달러를 역대 최저금리로 발행하고 싱가포르 거래소에 상장해 선도적인 조달역량을 입증하고, 지원금을 통해 조달비용도 절감을 할 수 있게 됐다”며 “국내외 금융시장의 변동성이 커지는 가운데 역량을 통해 조달비용을 더욱 절감할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
이효정 글로벌이코노믹 기자 lhj@g-enews.com
