바이오엔텍(NASDAQ:BNTX)은 2008년에 설립된 독일계 생명공학 기업으로, 면역관문억제제, 항체, 저분자화합물 등의 항암 치료제 파이프라인을 보유하고 있다.
공모 규모는 약 1억5000만 달러 (약 1750억 원)로 국내 증권사 중 미국 나스닥 상장에 공동주관사로 참여한 것은 미래에셋대우가 처음이다.
또 아시아 최대 물류 플랫폼 업체인 ESR의 공동주관사로도 선정됐다.
ESR은 한국, 중국, 일본 등 아시아 전역에 물류센터 포트폴리오를 운영하고 관리하는 업체로 대도시 인근에 확충한 물류 자산을 기반으로 유통업체, 3자 물류기업 등에 서비스를 제공하고 있다.
ESR 주식은 홍콩증권거래소에서 지난 1일 거래를 개시했으며 확 공모 금액은 16억 달러(약1조8700억 원)로 올해 홍콩 증시 IPO 중 두 번째로 큰 규모를 기록했다.
미래에셋대우 홍콩법인 관계자는 “본사 에쿼티 세일즈(주식세일즈) 본부와 미래에셋자산운용과의 협력으로 두 해외 IPO 관련 마케팅과 실무를 함께 진행함으로써 계열사간의 시너지를 창출할 수 있는 좋은 사례”라며 “계열사간의 국내외 강력한 세일즈네트워크(Sales Network)를 활용해 투자자들에게 다양한 투자 상품을 제공할 계획”이라고 말했다.
최성해 글로벌이코노믹 기자 bada@g-enews.com
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