2020년 이란 경제 전망

□ 미국, 대이란 경제제재 복원 후 추가 제재 지속

ㅇ 미국은 2018년 두 차례에 걸쳐 JCPOA 이전 단계로 제재를 복원하면서 제3국 기업까지 대상으로 하는 세컨더리 제재를 포함

ㅇ 2019년 9월 20일, 미국이 이란 중앙은행(CBI)과 이란 국가개발펀드(NDF)를 테러지원집단(SDT: Specially Designated Terrorist)으로 지정하면서 인도적 물품까지도 이란과 금융거래가 제한되는 상황

ㅇ 2019년 10월 31일 미국은 이란 건설분야를 제재 대상으로 추가하고 스테린리스강 등 전략물자와 건설관련 소프트웨어까지 제재

미국의 대이란 경제제재 강화 조치내역

ㅇ 2018년 8월 6일 이후 제재 복원(1차) - 이란 정부의 미국 달러 구매 및 취득 제한 - 이란 금 또는 귀금속 교역 제재 - 이란 흑연, 금속(알루미늄, 강철, 석탄 등)에 대한 직간접 판매 및 공급 제재 - 이란 리알화(Rial) 거래 및 이란 외 이란 리알화 사용, 자금 유지 및 거래 행위 제재 - 이란 국공채 구입, 청약 및 발행 등과 관련 일체 행위 제재 - 이란 자동차 부분 제재 - 이란산 카페트 및 식료품 수입 면허 및 관련 금융거래 인가 취소 - 항공기 및 관련 부품 거래(수출입) 인가 취소 - 그 외 JCPOA에 따라 허가 받은 인가 취소 ㅇ 2018년 11월 4일 이후 제재 복원(2차) - 이란 항만, 해운 및 조선 관련 분야 제재(Islamic Republic of Iran Shipping Lines(IRISL), South Shipping Line Iran 등) - 원유 관련 제재(National Iranian Oil Company(NIOC), Naftiran Intertrade Company(NICO), and National Iranian Tanker Company(NITC) 등과의 거래) - 이란과의 석유제품, 석유화학제품 수출입 거래 제재 - 이란 중앙은행(CBI)과 외국 금융기관 간 거래 제재 - 이란 중앙은행 및 이란 금융기관으로 금융정보 제공 제재 - 보험 및 재보험 서비스 제공 관련 제재 - 이란 에너지 부문 제재 ㅇ 2019년 추가 제재 조치 - 이란 모하마드 자바드 자리프 외무부장관을 특별제재 대상(SDN) 지정 - 이란 중앙은행(CBI)과 이란 국가개발펀드(NDF) 최고 수준 제재: 관련 모든 거래 제재 - 이란 건설분야 제재 대상 포함(건설 기자재 등)

자료: 미국 재무부 The Office of Foreign Assets Control (OFAC)


ㅇ IMF에 따르면 2019년 -9.5%, 2020년 0% 성장률 기록 전망
- 2019년 5월 이후 원유 수출이 중단에 가까울 정도로 급감해 원유 수출 감소 지속 시 추가 경제하락이 불가피할 전망
- IMF는 ’19년 4월에 이란 경제성장률 전망치를 ’19년 -6.0%, ’20년 0.2%로 발표했으나 ’19년 10월에 전망치를 각각 –9.5%, 0.0%로 하향 조정

ㅇ 주요 경제지표 하향세 지속 전망
- 물가상승률은 2019년 35.7%, 2020년 31.0%로 30%대 고물가 지속
- GDP 대비 재정수지는 ’19년 -4.4%, ’20년 -5.0%로 감소폭이 커지겠으며 경상수지는 ’19년 122억 달러 손실, ’20년 155억 달러 손실로 손실 폭 증가 예상
- 산업 생산지수는 2019년 -27.6%로 큰 폭의 하락세를 보였으며 공장 가동률 저하, 대규모 실업 등으로 둔화세 지속

이란 주요 경제지표 동향 및 전망

주요지표	단위	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
인구	백만 명	76.94	78.47	79.48	80.46	81.42	82.36	83.27	84.15
명목 GDP	십억 달러	396.41	423.41	375.40	424.45	430.71	452.28	484.66	493.08
1인당 명목 GDP	달러	5,152	5,395	4,723	5,026	5,289	5,416	5,506	5,503
실질성장률	%	-0.3	3.2	-1.6	12.5	3.7	-4.8	-9.5	0.0
실업률	%	10.4	10.6	11.0	12.4	11.8	13.9	15.4	16.1
소비자물가상승률	%	34.7	15.6	11.9	9.1	9.6	30.5	35.7	31.0
재정수지(GDP대비)	%	-0.9	-1.1	-1.8	-2.3	-1.8	-2.5	-4.4	-5.0
총수출	백만 달러	31,602	33,275	32,146	41,351	43,347	48,325	-	-
(대한 수출)	백만 달러	327	272	255	2,375	3,669	2,106	-	-
총수입	백만 달러	45,431	52,066	42,351	39,781	49,000	45,645	-	-
(대한 수입)	백만 달러	3,827	4,146	4,007	3,231	3,624	2,829	-	-
무역수지	백만 달러	-13,829	-18,791	-10,205	1,570	-5,653	2,680	-	-
경상수지	백만 달러	26,523	13,571	1,237	16,283	16,453	18,271	-12,268	-15,545

주: 2019년은 추정치, 2020년은 전망치
자료: Global Trade Atlas, IMF(’19년 10월 기준), 이란중앙은행(CBI), UNCTAD

2019년 이란 산업생산 관련지표 동향

구분		단위	2018년	2019년
생산	산업생산지수	%	-3.6	-27.6
고용	실업률	%	13.9	15.4

자료: IMF(실업률), IHS Markit World Overview(산업생산지수, 소비자 물가상승률)


ㅇ (수출) 이란의 수출액은 ’18년 미국의 제재복원 영향으로 ’19년부터 급격히 감소하고 이란 관세청이 공개한 최신 시점인 ’19년 4월 누계 기준 전년대비 -25.4% 기록

ㅇ (수입) ’18년 8월 제재 복원 이후 이란의 수입통제로 하락세로 전환하며, ’19년 4월 누계 기준 전년 동기 대비 –27.4% 기록

최근 5년간 이란 수출입 동향

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년(1~4월)
교역 (증감률)	74,497 (-12.7)	81,132 (8.9)	92,348 (13.8)	93,970 (1.7)	25,749 (-26.4)
수출 (증감률)	32,146 (-3.4)	41,351 (28.6)	43,347 (4.8)	48,435 (11.4)	13,500 (-25.4)
수입 (증감률)	42,351 (-18.7)	39,781 (-6.1)	49,000 (23.2)	45,645 (-6.8)	12,249 (-27.4)

주: 이란 관세청은 ’19년 5월부터 교역통계 미공개
자료: 이란 관세청, Global Trade Atlas

ㅇ 이란 현지 지역전문가 활동가인 테헤란대학교 H박사에 따르면 2020년 이란경제는 주요 교역대상국이 전환되는 과도기를 지나면서 2018년 하반기와 2019년과 같은 큰 폭의 경제지표 하락보다는 소폭 하락하는 수준으로 전망함.
- 단, 이란 정부의 최근 재정악화 상황의 주요 원인인 원유수출 규모가 어느 정도 수준으로 회복되지 못할 경우 경기침체는 장기화 국면으로 빠질 우려가 있음.
- 또한 EU는 아직 대이란 경제제재를 복원하지 않고 있어 이란의 핵협정 유지 및 EU와의 관계 유지가 2020년도 이란 경제상황에 중요한 열쇠가 될 것임.


ㅇ 2020년 이란 경제는 주요 지표 추세가 반영하듯이 둔화 기조가 유지될 전망
- 2019년 말 미국과의 핵협상이 극적으로 타결돼도 급격히 무너진 경제기반을 복원시키는 시간을 고려해 2020년까지는 둔화세가 이어질 것으로 예상됨.

ㅇ 이란의 주요 산업별로 제재 영향이 가시화되고 있고 이란 정부는 각 분야에 대해 응급처방식 대응전략을 구사하고 있음.
- 이란의 자동차메이커 양대산맥인 이란 호드로와 사이파의 대규모 적자 지속에 대해 이란 정부는 긴급 대출지원 등으로 명맥 유지
- 이란 은행의 이자 지급력 약화에 대해 이란은행이 그간 지급해 온 20%대 고율의 예금이자 제도를 폐지 검토

ㅇ 이란은 중국, 러시아, 터키 등 정치적 동맹국과의 협력 관계 강화로 2018년 이 후 대부분 철수한 유럽, 한국, 일본의 빈자리를 대체하고자 함.

ㅇ 단, 이란의 미국 제재 우회시도는 일부 동맹국에 국한된 경제교류로는 쉽지 않을 전망이며, 무엇보다 이란산 원유 구매처를 되찾지 못한다면 경제 회복의 가능성은 매우 낮음.


자료: 이란 산업광물무역부, 이란 중앙은행, 이란 관세청, 미국 재무부, IMF, UNCTAD, IHS Markit World Overview, KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합