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한-이탈리아, 교역동향 및 전망

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한-이탈리아, 교역동향 및 전망

- 한-이탈리아 교역 및 투자 감소세-

- 이탈리아 수출입 소폭 증가 전망으로 지속적 모니터링 필요 -



□ 한-EU 무역 동향

ㅇ 한-EU 교역은 2017년 큰 폭의 증가를 기록했으며 2019년 수출입 모두 감소세를 보임
- 2019년 기준, 수출은 전년대비 8.4% 감소한 528억 달러, 수입은 전년대비 10.5% 감소한 558억 달러를 기록함.

2019 한-EU 교역 동향
(단위: 백만달러, %)

2015
2016
2017
2018
2019
수출 (한→EU)
48,079 (-6.9)
46,610 (-3.1)
54,038 (15.9)
57,676 (6.7)
52,806 (-8.4)
수입 (EU→한)
57,199 (-8.3)
51,902 (-9.3)
57,279 (10.4)
62,296 (8.8)
55,786 (-10.5)
무역수지
-9,120
-5,291
-3,241
-4,620
-2,980
교역규모
105,278
98,572
111,317
119,972
108,592
자료원 : 한국 무역협회

ㅇ 2019년 한국의 EU 주요 수출입 품목은 모두 승용차로 나타남
- 수출에서 가장 큰 증가세를 보인 품목은 제트유 및 등유(111.6%)와 전기 자동차(105.5%)이며, 수출품목에서는 집적회로반도체(54.9%)와 가방(20.4%)로 나타나 다양한 품목의 수출입이 활발하게 이뤄지고 있음을 알 수 있음.

2019 한국의 EU 10대 수출입품목 동향
(단위: 백만달러, %)

수출
수입

품목
금액
증감률
품목
금액
증감률

전체
52,806
-8.4
전체
55,786
-10.5
1
승용차
7,076
-5.6
승용차
7,578
-2.6
2
자동차부품
4,184
-4.7
의약품
3,380
6.6
3
축전지
2,731
13.7
가방
1,660
20.4
4
합성수지
2,599
-14.5
반도체제조용장비
1,638
-60.1
5
선박
2,354
-52.7
자동차부품
1,506
-11.7
6
집적회로반도체
1,581
-17.7
집적회로반도체
1,216
54.9
7
전기자동차
1.333
105.5
정밀화학원료
1,196
-27.8
8
의약품
1,249
3.9
펌프
973
-3.4
9
제트유및등유
1,248
111.6
원동기
917
-2.6
10
건설중장비
1,225
-9.0
계측기
910
1.6
자료원 : 한국 무역협회(MTI 4단위 기준)

□ 한-이탈리아 무역 동향

ㅇ 2년 연속 두 자리수의 성장을 보인 한-이의 교역은 수출에서 큰 감소세 기록
- 2019년도 기준, 이탈리아는 한국의 23위 수출 대상국이자 17위 수입 대상국으로 전체 교역 기준 22위 국가를 차지, 유럽 내에서 교역 기준 2위 국가로 독일(7위)의 뒤를 이음
* 유럽 주요국 교역 순위: 영국(24위), 프랑스(25위), 네덜란드(27위), 스페인(30위)
- 양 국의 교역은 2017년부터 급격히 증가해 2018년 사상 처음으로 100억 달러를 돌파한 바 있으며, 2019년 수출 16.0% 감소, 수입은 2.3% 소폭 증가해 전체 교역액은 전년대비 5.3% 감소했으나 102억 달러로 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있음.

2019 한-이 교역 동향
(단위: 백만달러, %)

2015
2016
2017
2018
2019
수출 (한→이)
3,531 (1.7)
3,163 (-10.4)
3,758 (18.8)
4,493 (19.6)
3,774 (-16.0)
수입 (이→한)
5,825 (-7.0)
5,425 (-6.9)
5,696 (5.0)
6,303 (10.7)
6,449 (2.3)
무역수지
-2,393
-2,261
-1,938
-1,810
-2,675
교역규모
9,356
8,588
9,454
10,796
10,223
자료원 : 한국 무역협회

□ 2019년 한-이 주요 교역 품목

ㅇ 2019년 한국의 이탈리아 주요 수출 품목은 승용차, 철강제품 등으로 나타남
- 2018년 모두 증가세를 보였던 수출액은 2019년 16.0% 감소했으며, 주요 수출품목 중 냉연강판을 제외하고 모두 감소세를 보임
- 2018년과 2019년 10대 수출 품목에는 큰 변화 없이 승용차, 합성수지, 철강제품(냉연강판, 열연강판), 금속절삭가공기계가 1~5위를 차지, 6~10위 품목은 순서의 변화는 소폭 있으나 품목의 변화 없이 자동차부품, 타이어, 아연도강판, 기타정밀화학원료, 건설중장비가 차지

2019 한국의 이탈리아 10대 수출품목 동향
(단위: 백만달러, %)

2018
2019

품목
금액
증감률
품목
금액
증감률

전체
4,493
19.6
전체
3,774
-16.0
1
승용차
921
9.8
승용차
706
-23.3
2
합성수지
572
19.5
합성수지
472
-17.6
3
열연강판
283
17.5
냉연강판
256
6.4
4
냉연강판
240
37.0
열연강판
226
-20.1
5
금속절삭가공기계
172
37.3
금속절삭가공기계
133
-22.8
6
아연도강판
132
73.5
자동차부품
104
-9.2
7
자동차부품
115
15.8
타이어
92
-14.4
8
타이어
108
34.1
아연도강판
90
-31.6
9
건설중장비
106
2.9
기타정밀화학원료
76
-9.0
10
기타정밀화학원료
84
15.8
건설중장비
60
-43.5
자료원 : 한국 무역협회(MTI 4단위 기준)

ㅇ 이탈리아와의 무역은 우리나라가 적자를 보는 구조로 소비재 위주의 수입이 지속적으로 증가
- 2019년 전체 수입액은 전년 대비 2.3% 소폭 증가했으며, 10대 주요 수입 품목 중에서는 승용차(-8.1%)와 자동차부품(-4.5%)만 감소세를 보이고 나머지 품목은 지속적으로 증가세를 보임.
- 이탈리아는 프리미엄 및 고급 소비재 강국으로 그 특징은 한국의 주요 수입 품목에서도 확연히 나타나 10대 수입 품목 중 소비재가 5개 품목(1위 가방, 2위 신발, 3위 직물제 의류, 6위 편직제 의류, 8위 쥬얼리)을 차지

2019 한국의 이탈리아 10대 수입품목 동향
(단위: 백만달러, %)

2018
2019

품목
금액
증감률
품목
금액
증감률

전체
6,303
10.7
전체
6,449
2.3
1
가방
884
23.5
가방
1,066
20.6
2
신발
401
21.0
신발
453
13.0
3
직물제 의류
277
11.5
직물제 의류
300
8.1
4
승용차
277
8.6
의약품
277
9.0
5
의약품
254
5.5
승용차
254
-8.1
6
편직제 의류
173
22.2
편직제 의류
190
10.0
7
밸브
132
-24.2
밸브
177
34.1
8
연초류
131
272.3
주얼리
138
23.4
9
쥬얼리
112
6.0
화학기계
117
57.2
10
원동기
101
-16.3
자동차부품
92
-4.5
자료원 : 한국 무역협회(MTI 4단위 기준)

□ 2019년 투자 동향

ㅇ 2019년 기준 한국의 이탈리아 투자는 신고건수는 17건, 신고금액은 1억 7천만 달러 기록
- 주요 투자 업종으로는 제조업, 도매 및 소매업, 운수 및 창고업으로 특히 제조업 분야에 투자는 건수 기준으로 횟수 및 금액 면에서 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있음.
- 최근 정보통신업, 기술서비스업 등으로 투자 분야가 확대되며 다양한 업종에 투자가 이뤄지고 있는 추세임.

對이탈리아 업종별 투자 동향
(단위: 건, 천달러)

분류

2017

2018

2019

건수

금액

건수

금액

건수

금액

제조업
9
10,873
21
30,949
10
115,316
건설업
1
21
3
163
-
-
도매 및 소매업
2
217
4
956
2
80
운수 및 창고업
-
-
1
0
1
27
정보통신업
1
106
2
55
1
7
전문,과학 및 기술 서비스업
-
-
2
120
1
410
사업시설관리/사업지원 서비스업
-
-
-
-
1
6
금융 및 보험업
1
178,111
-
-
1
50,725
기타
1
150
4
1,133
-
-
합계
15
189,477
37
33,376
17
166,572
자료원 : 한국 수출입은행 해외투자통계 (신고 기준)

ㅇ 2019년 기준 이탈리아의 한국 투자는 도착 기준 9건, 5만 1천 달러 기록
- 제조업에서는 화공분야의 투자가 주를 이루고 있으며 이 외 기계장비·의료정밀 분야의 투자가 소규모나 꾸준히 이뤄지고 있음.
- 서비스업에서는 도·소매(유통) 분야가 전체 서비스업의 대부분을 차지하고 있음.

이탈리아의 한국 투자 동향
(단위: 건, 천달러)

분류

2017

2018

2019

건수

금액

건수

금액

건수

금액

제조업
4
51,102
2
6,387
3
44,074
서비스업
8
8,629
3
1,359
6
7,229
합계
12
59,630
5
7,746
9
51,303
자료원 : 산업통상자원부 외국인 투자통계 (도착 기준)

전망 및 시사점

ㅇ 세계경제 둔화 및 유로존 경기부진 장기화, 미-EU의 무역 갈등 등의 대외적 요인과 이탈리아 산업생산 약화, 내수소비 정체 등 대내적 환경으로 경제 성장 둔화는 당분간 지속될 전망
- 이탈리아 통계청(Istat)의 전망에 따르면, 유로화 약세 및 수출시장 다각화에 힘입어 수출 증가 추세는 2020년에도 지속돼 전년과 비슷한 1.8% 증가가 전망됨.
- 반면, 수입은 다소 침체된 내수시장을 반영하여 2020년에는 전년보다 소폭 증가한 1.7%의 증가율을 보일 것으로 전망됨. 수출입은 소폭의 증가세를 유지하고 있으나, 산업생산이 감소하며 기업의 투자 및 소비심리 약화가 우려되고 있음.

2020년 이탈리아 교역 전망
(단위: %)
구분
수출증감률
수입증감률
경상수지(GDP %)
내수증감률
2019년
+1.7
+1.3
+2.8
+0.0
2020년
+1.8
+1.7
+3.0
+0.6
자료원: 이탈리아 통계청(ISTAT)

ㅇ 현지 진출 국내 기업 A사 인터뷰에 따르면, 지난해 큰 폭의 감소를 보인 이탈리아 자동차 판매시장의 영향으로 이탈리아 주력산업인 자동차 부품 및 기계뿐 아니라 자동차에 사용되는 산업 섬유 수요도 감소함. 2020년도에 관련 산업이 소폭 회복할 것으로 기대하고 있으며 현황을 예의주시하고 있다고 전함.

ㅇ 향후 유로존 및 이탈리아 경기 부양을 위한 통화정책 및 정책변화 가능성이 높아 지속적 모니터링 필요
- 유럽중앙은행(ECB)은 2019년 11월부터 양적완화를 재개하는 등 경기부양을 위해 적극적 통화정책을 시행하고 있으며 기준금리를 0%로 유지하는 한 편 추가 금리인하의 가능성을 보이고 있음
- 또한, 임박한 브렉시트(Brexit) 및 디지털 세를 둘러싼 미국과의 무역 갈등으로 EU의 관세정책 강화 가능성이 상존하고 있어 지속적 모니터링이 필요


자료원: 일간지 Il Sole 24 Ore, 한국 무역협회, 이탈리아 통계청(ISTAT), 한국 수출입은행, 산업통상자원부, KOTRA 밀라노 무역관 자체 분석