- 이탈리아 수출입 소폭 증가 전망으로 지속적 모니터링 필요 -
□ 한-EU 무역 동향
ㅇ 한-EU 교역은 2017년 큰 폭의 증가를 기록했으며 2019년 수출입 모두 감소세를 보임
- 2019년 기준, 수출은 전년대비 8.4% 감소한 528억 달러, 수입은 전년대비 10.5% 감소한 558억 달러를 기록함.
2019 한-EU 교역 동향
(단위: 백만달러, %)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019 | |
수출 (한→EU) | 48,079 (-6.9) | 46,610 (-3.1) | 54,038 (15.9) | 57,676 (6.7) | 52,806 (-8.4) |
수입 (EU→한) | 57,199 (-8.3) | 51,902 (-9.3) | 57,279 (10.4) | 62,296 (8.8) | 55,786 (-10.5) |
무역수지 | -9,120 | -5,291 | -3,241 | -4,620 | -2,980 |
교역규모 | 105,278 | 98,572 | 111,317 | 119,972 | 108,592 |
ㅇ 2019년 한국의 EU 주요 수출입 품목은 모두 승용차로 나타남
- 수출에서 가장 큰 증가세를 보인 품목은 제트유 및 등유(111.6%)와 전기 자동차(105.5%)이며, 수출품목에서는 집적회로반도체(54.9%)와 가방(20.4%)로 나타나 다양한 품목의 수출입이 활발하게 이뤄지고 있음을 알 수 있음.
2019 한국의 EU 10대 수출입품목 동향
(단위: 백만달러, %)
수출 | 수입 | |||||
품목 | 금액 | 증감률 | 품목 | 금액 | 증감률 | |
전체 | 52,806 | -8.4 | 전체 | 55,786 | -10.5 | |
1 | 승용차 | 7,076 | -5.6 | 승용차 | 7,578 | -2.6 |
2 | 자동차부품 | 4,184 | -4.7 | 의약품 | 3,380 | 6.6 |
3 | 축전지 | 2,731 | 13.7 | 가방 | 1,660 | 20.4 |
4 | 합성수지 | 2,599 | -14.5 | 반도체제조용장비 | 1,638 | -60.1 |
5 | 선박 | 2,354 | -52.7 | 자동차부품 | 1,506 | -11.7 |
6 | 집적회로반도체 | 1,581 | -17.7 | 집적회로반도체 | 1,216 | 54.9 |
7 | 전기자동차 | 1.333 | 105.5 | 정밀화학원료 | 1,196 | -27.8 |
8 | 의약품 | 1,249 | 3.9 | 펌프 | 973 | -3.4 |
9 | 제트유및등유 | 1,248 | 111.6 | 원동기 | 917 | -2.6 |
10 | 건설중장비 | 1,225 | -9.0 | 계측기 | 910 | 1.6 |
□ 한-이탈리아 무역 동향
ㅇ 2년 연속 두 자리수의 성장을 보인 한-이의 교역은 수출에서 큰 감소세 기록
- 2019년도 기준, 이탈리아는 한국의 23위 수출 대상국이자 17위 수입 대상국으로 전체 교역 기준 22위 국가를 차지, 유럽 내에서 교역 기준 2위 국가로 독일(7위)의 뒤를 이음
* 유럽 주요국 교역 순위: 영국(24위), 프랑스(25위), 네덜란드(27위), 스페인(30위)
- 양 국의 교역은 2017년부터 급격히 증가해 2018년 사상 처음으로 100억 달러를 돌파한 바 있으며, 2019년 수출 16.0% 감소, 수입은 2.3% 소폭 증가해 전체 교역액은 전년대비 5.3% 감소했으나 102억 달러로 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있음.
2019 한-이 교역 동향
(단위: 백만달러, %)
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019 | |
수출 (한→이) | 3,531 (1.7) | 3,163 (-10.4) | 3,758 (18.8) | 4,493 (19.6) | 3,774 (-16.0) |
수입 (이→한) | 5,825 (-7.0) | 5,425 (-6.9) | 5,696 (5.0) | 6,303 (10.7) | 6,449 (2.3) |
무역수지 | -2,393 | -2,261 | -1,938 | -1,810 | -2,675 |
교역규모 | 9,356 | 8,588 | 9,454 | 10,796 | 10,223 |
□ 2019년 한-이 주요 교역 품목
ㅇ 2019년 한국의 이탈리아 주요 수출 품목은 승용차, 철강제품 등으로 나타남
- 2018년 모두 증가세를 보였던 수출액은 2019년 16.0% 감소했으며, 주요 수출품목 중 냉연강판을 제외하고 모두 감소세를 보임
- 2018년과 2019년 10대 수출 품목에는 큰 변화 없이 승용차, 합성수지, 철강제품(냉연강판, 열연강판), 금속절삭가공기계가 1~5위를 차지, 6~10위 품목은 순서의 변화는 소폭 있으나 품목의 변화 없이 자동차부품, 타이어, 아연도강판, 기타정밀화학원료, 건설중장비가 차지
2019 한국의 이탈리아 10대 수출품목 동향
(단위: 백만달러, %)
2018년 | 2019 | |||||
품목 | 금액 | 증감률 | 품목 | 금액 | 증감률 | |
전체 | 4,493 | 19.6 | 전체 | 3,774 | -16.0 | |
1 | 승용차 | 921 | 9.8 | 승용차 | 706 | -23.3 |
2 | 합성수지 | 572 | 19.5 | 합성수지 | 472 | -17.6 |
3 | 열연강판 | 283 | 17.5 | 냉연강판 | 256 | 6.4 |
4 | 냉연강판 | 240 | 37.0 | 열연강판 | 226 | -20.1 |
5 | 금속절삭가공기계 | 172 | 37.3 | 금속절삭가공기계 | 133 | -22.8 |
6 | 아연도강판 | 132 | 73.5 | 자동차부품 | 104 | -9.2 |
7 | 자동차부품 | 115 | 15.8 | 타이어 | 92 | -14.4 |
8 | 타이어 | 108 | 34.1 | 아연도강판 | 90 | -31.6 |
9 | 건설중장비 | 106 | 2.9 | 기타정밀화학원료 | 76 | -9.0 |
10 | 기타정밀화학원료 | 84 | 15.8 | 건설중장비 | 60 | -43.5 |
ㅇ 이탈리아와의 무역은 우리나라가 적자를 보는 구조로 소비재 위주의 수입이 지속적으로 증가
- 2019년 전체 수입액은 전년 대비 2.3% 소폭 증가했으며, 10대 주요 수입 품목 중에서는 승용차(-8.1%)와 자동차부품(-4.5%)만 감소세를 보이고 나머지 품목은 지속적으로 증가세를 보임.
- 이탈리아는 프리미엄 및 고급 소비재 강국으로 그 특징은 한국의 주요 수입 품목에서도 확연히 나타나 10대 수입 품목 중 소비재가 5개 품목(1위 가방, 2위 신발, 3위 직물제 의류, 6위 편직제 의류, 8위 쥬얼리)을 차지
2019 한국의 이탈리아 10대 수입품목 동향
(단위: 백만달러, %)
2018년 | 2019 | |||||
품목 | 금액 | 증감률 | 품목 | 금액 | 증감률 | |
전체 | 6,303 | 10.7 | 전체 | 6,449 | 2.3 | |
1 | 가방 | 884 | 23.5 | 가방 | 1,066 | 20.6 |
2 | 신발 | 401 | 21.0 | 신발 | 453 | 13.0 |
3 | 직물제 의류 | 277 | 11.5 | 직물제 의류 | 300 | 8.1 |
4 | 승용차 | 277 | 8.6 | 의약품 | 277 | 9.0 |
5 | 의약품 | 254 | 5.5 | 승용차 | 254 | -8.1 |
6 | 편직제 의류 | 173 | 22.2 | 편직제 의류 | 190 | 10.0 |
7 | 밸브 | 132 | -24.2 | 밸브 | 177 | 34.1 |
8 | 연초류 | 131 | 272.3 | 주얼리 | 138 | 23.4 |
9 | 쥬얼리 | 112 | 6.0 | 화학기계 | 117 | 57.2 |
10 | 원동기 | 101 | -16.3 | 자동차부품 | 92 | -4.5 |
□ 2019년 투자 동향
ㅇ 2019년 기준 한국의 이탈리아 투자는 신고건수는 17건, 신고금액은 1억 7천만 달러 기록
- 주요 투자 업종으로는 제조업, 도매 및 소매업, 운수 및 창고업으로 특히 제조업 분야에 투자는 건수 기준으로 횟수 및 금액 면에서 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있음.
- 최근 정보통신업, 기술서비스업 등으로 투자 분야가 확대되며 다양한 업종에 투자가 이뤄지고 있는 추세임.
對이탈리아 업종별 투자 동향
(단위: 건, 천달러)
분류 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
제조업 | 9 | 10,873 | 21 | 30,949 | 10 | 115,316 |
건설업 | 1 | 21 | 3 | 163 | - | - |
도매 및 소매업 | 2 | 217 | 4 | 956 | 2 | 80 |
운수 및 창고업 | - | - | 1 | 0 | 1 | 27 |
정보통신업 | 1 | 106 | 2 | 55 | 1 | 7 |
전문,과학 및 기술 서비스업 | - | - | 2 | 120 | 1 | 410 |
사업시설관리/사업지원 서비스업 | - | - | - | - | 1 | 6 |
금융 및 보험업 | 1 | 178,111 | - | - | 1 | 50,725 |
기타 | 1 | 150 | 4 | 1,133 | - | - |
합계 | 15 | 189,477 | 37 | 33,376 | 17 | 166,572 |
ㅇ 2019년 기준 이탈리아의 한국 투자는 도착 기준 9건, 5만 1천 달러 기록
- 제조업에서는 화공분야의 투자가 주를 이루고 있으며 이 외 기계장비·의료정밀 분야의 투자가 소규모나 꾸준히 이뤄지고 있음.
- 서비스업에서는 도·소매(유통) 분야가 전체 서비스업의 대부분을 차지하고 있음.
이탈리아의 한국 투자 동향
(단위: 건, 천달러)
분류 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
제조업 | 4 | 51,102 | 2 | 6,387 | 3 | 44,074 |
서비스업 | 8 | 8,629 | 3 | 1,359 | 6 | 7,229 |
합계 | 12 | 59,630 | 5 | 7,746 | 9 | 51,303 |
□ 전망 및 시사점
ㅇ 세계경제 둔화 및 유로존 경기부진 장기화, 미-EU의 무역 갈등 등의 대외적 요인과 이탈리아 산업생산 약화, 내수소비 정체 등 대내적 환경으로 경제 성장 둔화는 당분간 지속될 전망
- 이탈리아 통계청(Istat)의 전망에 따르면, 유로화 약세 및 수출시장 다각화에 힘입어 수출 증가 추세는 2020년에도 지속돼 전년과 비슷한 1.8% 증가가 전망됨.
- 반면, 수입은 다소 침체된 내수시장을 반영하여 2020년에는 전년보다 소폭 증가한 1.7%의 증가율을 보일 것으로 전망됨. 수출입은 소폭의 증가세를 유지하고 있으나, 산업생산이 감소하며 기업의 투자 및 소비심리 약화가 우려되고 있음.
2020년 이탈리아 교역 전망
(단위: %)
구분 | 수출증감률 | 수입증감률 | 경상수지(GDP %) | 내수증감률 |
2019년 | +1.7 | +1.3 | +2.8 | +0.0 |
2020년 | +1.8 | +1.7 | +3.0 | +0.6 |
ㅇ 현지 진출 국내 기업 A사 인터뷰에 따르면, 지난해 큰 폭의 감소를 보인 이탈리아 자동차 판매시장의 영향으로 이탈리아 주력산업인 자동차 부품 및 기계뿐 아니라 자동차에 사용되는 산업 섬유 수요도 감소함. 2020년도에 관련 산업이 소폭 회복할 것으로 기대하고 있으며 현황을 예의주시하고 있다고 전함.
ㅇ 향후 유로존 및 이탈리아 경기 부양을 위한 통화정책 및 정책변화 가능성이 높아 지속적 모니터링 필요
- 유럽중앙은행(ECB)은 2019년 11월부터 양적완화를 재개하는 등 경기부양을 위해 적극적 통화정책을 시행하고 있으며 기준금리를 0%로 유지하는 한 편 추가 금리인하의 가능성을 보이고 있음
- 또한, 임박한 브렉시트(Brexit) 및 디지털 세를 둘러싼 미국과의 무역 갈등으로 EU의 관세정책 강화 가능성이 상존하고 있어 지속적 모니터링이 필요
자료원: 일간지 Il Sole 24 Ore, 한국 무역협회, 이탈리아 통계청(ISTAT), 한국 수출입은행, 산업통상자원부, KOTRA 밀라노 무역관 자체 분석