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신한카드, 4억 달러 규모 해외 ABS 발행

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신한카드, 4억 달러 규모 해외 ABS 발행

서울 을지로 신한카드 본사 전경. 사진=신한카드이미지 확대보기
서울 을지로 신한카드 본사 전경. 사진=신한카드
신한카드는 미화 4억 달러(한화 약 4872억 원)규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 해외 ABS 발행은 평균만기 3년이며, 통화·금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사·은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사 무디스로부터 최고 등급인 AAA등급을 받았다.
특히 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려로 달러 유동성이 경색된 상황에서도 4억 달러 상당의 ABS를 국내 조달 대비 약 20bp(1bp=0.01%) 낮은 1.5%대 금리로 발행해 조달비용을 크게 절감했다.

신한카드 관계자는 "이번에 조달된 자금은 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용될 계획"이라고 말했다.


이보라 글로벌이코노믹 기자 lbr00@g-enews.com