총 20개 은행이 총 5980만 달러의 수수료를 챙길 것으로 예상되며 글로벌 코디네이터인 BNP 파리바, 제이피모건, 골드만삭스가 각각 약 620만 달러를 벌어들인 것으로 레피니티브는 추정했다.
이 거래에 대한 자문위원들은 올해 초 새로운 코로나바이러스 때문에 유럽이 중단되기 전에 투자자들을 끌어들이기 시작했다고 은행 관계자는 말했다.
이 관계자는 "투자자들의 긍정적인 반응은 예외적인 상황이라도 합리적인 가격에 거래에 대한 수요가 충분히 있을 것이라는 자신감을 심어줬다"고 익명을 전제로 말했다.
이 거래에 정통한 한 관계자는 "지난 3주 동안 가상의 로드쇼가 72시간 만에 완료되는 등 전 세계 고급 호텔에서 투자자들을 만나기 위해 최소 2주 동안 경영진이 이동하는 대신 이 과정이 속도를 높였다"고 말했다.
어드바이저가 투자자가 전화를 걸 수 있도록 전용 회선을 설치함에 따라 경영진과 애널리스트와의 연속 통화는 위벡스와 기타 기술 플랫폼에서 이루어졌다.
가장 큰 규모의 컨퍼런스 콜에는 150명의 투자자가 참여했다고 한 소식통은 말했다.
정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com
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