에스씨엠생명과학, 공모가 1만7천원 확정...이달 17일 코스닥 상장

에스씨엠생명과학이 5일 코스닥 상장을 위한 공모가를 1만7000원으로 확정했다.

에스씨엠생명과학은 지난 2일과 3일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측에서 당초 공모 희망가 범위가 1만4000원에서 1만7000원이었으나 공모가 범위 상단인 1만7000원으로 최종 확정했다.
상장 주관사 한국투자증권에 따르면, 전체 공모 물량의 80%인 1백44만 주에 대해 수요예측을 실시한 결과 국내외 총 1235개 기관이 참여해 1032.17 대 1의 경쟁률을 기록했다고 설명했다.

특히 세포치료제에 높은 관심을 가진 글로벌 대형 펀드에서도 이 회사의 줄기세포치료제 원천기술 및 파이프라인과 미국 코이뮨의 면역세포치료제 등의 성장 가능성을 높게 평가해 이번 수요예측에 적극적으로 참여한 것으로 알려졌다.

이병건 대표이사는 "많은 기관들이 당사의 비전을 믿고 수요예측에 적극적으로 참여해 주신 데 대해 감사드린다"면서 "혁신적인 신약 연구개발과 성공적인 사업화를 통한 성과 창출로 기업 가치를 극대화하고 적극적인 IR과 주주친화 정책을 통해 주주가치를 높이는 데 주력하겠다"고 강조했다.

에스씨엠생명과학의 총 공모주식수는 1백8십만 주며, 100% 신주 발행이다.

이번 공모를 통해 총 306억원의 자금을 조달할 예정이다.

이 자금은 국내외 임상, 신기술 도입 및 해외 관계사 투자, GMP 시설 투자 및 생산시설 확충, 글로벌 시장 확대 등에 활용된다.
특히 임상 및 해외 시장 확대에 주력하고 신규 파이프라인을 확보함으로써 지속적인 성장 동력을 창출해 나간다는 전략이다.

일반 투자자 청약은 전체 공모 물량의 20%인 36만 주를 대상으로 오는 8일과 9일 양일간 진행된다. 회사는 기술특례를 통한 상장을 추진 중이며, 상장 예정일은 6월 17일이다.


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

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