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SK증권, 5000억 원 규모 KB금융지주 환경·사회·지배구조(ESS)채권 대표 주관

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SK증권, 5000억 원 규모 KB금융지주 환경·사회·지배구조(ESS)채권 대표 주관

SK증권이 국내금융지주 최초로 5000억 원 규모 KB금융지주 환경·사회·지배구조(ESS)채권을 대표주관하며 업계의 눈길을 끌고 있다. 사진=SK증권 홈페이지 캡쳐
SK증권이 국내금융지주 최초로 5000억 원 규모 KB금융지주 환경·사회·지배구조(ESS)채권을 대표주관하며 업계의 눈길을 끌고 있다. 사진=SK증권 홈페이지 캡쳐
SK증권은 키움증권과 공동으로 금융지주사 최초로 5000억 원 규모의 KB금융지주 상각형 조건부자본증권(코코본드) ESG채권 발행 대표주관사로 참여했다고 20일 밝혔다.

SK증권 관계자는 “이번 채권은 금융지주회사가 상각형 조건부자본증권을 ESG채권으로 발행한 최초의 사례로 SK증권이 ESG채권 시장에서의 역량을 인정받은 것이다”라고 말했다.
상각형 조건부자본증권은 발행회사가 금융당국으로부터 부실 금융기관으로 지정되면 원금이 모두 상각되는 채권을 뜻한다. 환경•사회•지배구조(ESS)채권은 환경과 사회, 지배구조 등 공공이익을 강조한 특수목적 채권이다.

이번 채권은 총5000억 원 규모로 발행됐다. 햇살론 등 사회가치창출 사업분야 지원과 풍력ㆍ연료전지 발전 등 녹색사업 프로젝트파이낸셜(PF) 투자에 사용될 예정이다.

발행예정금액은 3000억 원 이었으나 수요예측에서 8500억 원이 넘는 투자수요가 몰리면서 총 5000억 원으로 증액됐다.

발행사와 주관사가 협의해 제시한 금리상단 3.3% (5년물), 3.5%(10년물)보다 낮은 수준인 3.0%, 3.28%로 각각 결정됐다.


최성해 글로벌이코노믹 기자 bada@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.