이에스알켄달스퀘어리츠, 물류센터 리츠(REITs) 상장 추진

비대면 시대를 맞아 물류센터가 수익형 모델로 주목받고 있다.

이러한 투자자들의 욕구에 맞춰 글로벌 물류기업 ESR의 계열사인 켄달스퀘어리츠운용이 국내 최초 물류센터 리츠(REITs·부동산투자회사) 상장을 추진중에 있다.
이에스알켄달스퀘어리츠는 지난 22일 증권신고서 효력 발생을 시작으로, 유가증권시장 상장을 위한 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다고 23일 밝혔다.

이에스알켄달스퀘어리츠는 국내 물류센터를 기초자산으로 켄달스퀘어리츠운용이 조성한 리츠인데, 편입되는 물류센터는 그동안 켄달스퀘어가 직접 개발하거나 펀드를 통해 매입한 자산들로 구성돼 있다.

편입이 예정된 물류 자산은 고양, 용인, 부천 등 경기도 권역을 중심으로 총 11개 자산, 684,094m² 규모를 자랑하며, 전체 규모는 1조 4천억 원 수준이다.

특히, 수도권 중심의 포트폴리오 구성으로, 교통 인프라 및 물동량 집중지역에 인접해 물류허브로서의 지리적 특징을 보유하고 있다는 장점이 있다.

포스트 코로나 시대에 이커머스 플랫폼 사용 증가에 따라, 물류시설에 대한 중요성이 더욱 강조되고 있는 점도 성장 가능성이 점쳐진다.

향후 입지 및 임차인, 예상 수익률 등을 면밀히 고려해 추가 자산을 편입, 투자 가치 상승에 지속적으로 노력한다는 방침이다.
이에스알켄달스퀘어리츠는 최근 프리IPO를 통해 약 3천6백억 원 규모의 자금 조달에 성공했는데, 여기에는 캐나다연금투자위원회(CPPIB)와 군인공제회, 코리안리 등이 참여했고, 이에스알그룹도 700억원 규모를 추가 투자했다.

이에스알켄달스퀘어리츠의 공모 주식수는 7145만9천 주, 공모희망가액은 5000원으로 공모예정금액은 3573억 원 규모다.

11월 25일~12월 2일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고, 다음달 4일부터 8일까지 일반투자자 대상의 공모 청약을 실시한다.

대표 주관사는 한국투자증권, 씨티그룹글로벌마켓증권, 모간스탠리인터내셔날이 맡고 있다.


정준범 글로벌이코노믹 기자 jjbkey@g-enews.com

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