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[글로벌-Biz 24] 中 JD헬스, 홍콩 증시 IPO로 최대 35억 달러 조달 추진

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[글로벌-Biz 24] 中 JD헬스, 홍콩 증시 IPO로 최대 35억 달러 조달 추진

JD헬스인터내셔널은 홍콩 증시 주식공개(IPO)로 최대 35억 달러를 조달할 계획이다. 사진=글로벌이코노믹 DB이미지 확대보기
JD헬스인터내셔널은 홍콩 증시 주식공개(IPO)로 최대 35억 달러를 조달할 계획이다. 사진=글로벌이코노믹 DB
JD헬스인터내셔널은 홍콩 증시 주식공개(IPO)로 최대 35억 달러를 조달할 계획이라고 로이터통신이 25일(현지시간) 보도했다.

JD헬스인터내셔널은 중국 전자상거래(EC) 업체인 JD닷컴의 온라인 헬스케어 부문이다. 텀시트에 따르면 초기 3억 8190만 주를 공모할 예정이며 주당 가격은 62.80~70.58 홍콩달러로 예상하고 있다. 그린슈옵션(초과배정 옵션)을 행사해 매출 주식 수가 15% 늘어나면 조달 가격이 40억 달러에 달해 홍콩 IPO로는 올해 최대 규모다.
매출주식수는 확대 후 자본의 12.2%, 그린슈옵션을 행사한 경우에는 13.8%가 된다. 이를 감안하면 JD헬스인터내셔널의 기업 가치는 290억 달러에 달하게 된다.

GIC, 타이거 캐피탈, 블랙록 등 6개의 투자회사들이 13억 5000만 달러 상당을 인수한다. 모집 대상은 95%가 기관투자가이고, 나머지 5%가 개인투자자다.

25일부터 북빌딩(기업 공개시 공모가 산정을 위해 주간사가 사전에 공모주식 수요를 파악해 공모 가격을 결정하는 행위)을 시작해 12월 1일에 공개가격이 결정될 예정이다.

투자자를 위한 기업공개 설명회는 25일부터 개최된다.


조민성 글로벌이코노믹 기자 mscho@g-enews.com