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[글로벌-Biz 24] S&P글로벌, 440억달러에 IHS마킷 인수... 2020년 '최대규모 M&A'

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[글로벌-Biz 24] S&P글로벌, 440억달러에 IHS마킷 인수... 2020년 '최대규모 M&A'

S&P글로벌이 금융정보업체 IHS마킷을 440억달러(약 48조6000억원)에 인수하기로 했다. 사진=로이터이미지 확대보기
S&P글로벌이 금융정보업체 IHS마킷을 440억달러(약 48조6000억원)에 인수하기로 했다. 사진=로이터
글로벌 신용평가회사인 미국의 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌이 영국 금융정보업체 IHS마킷을 440억달러(약 48조5760억원)에 인수하기로 합의했다고 CNBC가 30일(현지시간) 보도했다.

IHS 마킷 최고 경영자 랜스 우글라(Lance Uggla)는 회사 내부 메모에서 "다음 단계는 미국과 EU의 규제당국 승인을 받는 것으로 6~9개월 정도 걸릴 것으로 예상되며 이후 각 주주들의 승인을 받을 것"이라고 말했다.
이번 거래는 반독점 규제 당국의 심사를 통과하면 2021년 하반기에 완료될 예정이다.

거래조건에 따라 부채 48억달러가 포함된 인수 거래는 IHS마킷 지분이 0.2838 고정비율로 교환될 것이라고 양사는 밝혔다.

S&P글로벌 주주들은 합병 후 회사의 약 67.75%를 소유하고 나머지는 IHS 주주들이 보유하게 된다.

더글러스 피터슨 S&P글로벌 최고경영자(CEO)가 새로 합병한 회사를 이끌며 우글라 CEO는 인수거래 종료 후 1년간 특별고문을 맡는다.

런던에 본사를 둔 IHS마킷은 2016년 IHS와 마킷이 합병한 업체로, 에너지·자동차·원자재 등 정보를 제공한다. 마킷은 구매관리자지수(PMI) 등 경제지표 제공을 주력으로 하는 업체다. IHS 마킷의 시가총액은 지난 27일 종가 기준 약 368억 8000만달러로 올해 들어 현재까지 주가가 22% 상승했다.

S&P글로벌은 뉴욕 월스트리트에서 역사가 깊은 금융 서비스 기업으로 잘 알려져 있다. 1860년 철도 투자자들에게 정보를 제공하면서 출발해 채권 등급과 주가 지수 등으로 유명해졌다. 2015년에는 금융 뉴스 및 데이터 제공업체인 SNL파이낸셜을 220억달러에 인수하는 등 꾸준히 데이터 경쟁력을 강화해왔다. 현재 세계 3대 신용평가기관 중 하나로 꼽히며 신용평가 사업과 금융정보 제공, 상품과 에너지 정보 제공, S&P500지수를 비롯한 각종 지수를 제공하고 있다. 시가총액은 약 821억8000만달러에 달한다.
이번 거래는 지난 9월 반도체 업체 엔비디아의 ARM홀딩스 인수(400억달러)를 넘어서는 올해 미국 내 최대 규모의 M&A가 된다. 올 들어 현재까지 이뤄진 세계 최대 규모 M&A는 지난 7월 중국 석유업체 페트로차이나와 시노펙이 중국석유가스파이프라인네트워크에 송유관 사업을 560억달러에 넘기기로 한 것이다.


김수아 글로벌이코노믹 해외통신원 suakimm6@g-enews.com