현대캐피탈, 5500억 원 규모 그린본드 발행

현대캐피탈이 5억 달러(약 5500억 원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 2일 밝혔다.

이번에 발행한 글로벌 그린본드는 5년물이며, 발행 금리는 미국 5년 국채수익률에 92.5bp(1bp=0.01퍼센트 포인트)를 가산한 1.25%다. 이는 최초 가이던스 대비 37.5bp 낮은 수준이며, 현대캐피탈이 발행한 글로벌 본드 중 역대 최저 스프레드, 금리다.
특히 이번 채권은 코로나19의 여파에도 불구하고 전 세계 250여 곳 기관투자자들이 투자 의사를 밝히는 등 큰 호응을 받았으며, 발행 목표 규모 대비 약 8배의 주문이 몰려 눈길을 끌었다. 우수한 실적과 함께 미국과 유럽 지역의 친환경 채권에 대한 높은 관심 때문이라는게 회사 측 설명이다.

현대캐피탈은 이번에 조달한 자금을 현대기아차의 전기차, 수소차 등 친환경 차량의 할부금융 서비스에 활용할 계획이다. 그린본드는 환경친화적인 프로젝트에 투자할 자금 마련을 목적으로 발행하는 채권을 뜻한다.

현대캐피탈은 지난 2016년 글로벌 자동차 업계 및 국내 민간 기업 최초로 5억 달러 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공한 이후 국내외 자금 시장에서 정기적으로 환경·사회·지배구조(ESG) 채권을 발행해오고 있다. 또 지난해에는 하반기 해외 자본 시장에서 활용 가능한 지속가능조달관리체계를 구축해 세계적인 ESG 인증기관인 DNV-GL로부터 글로벌 기준에 적합함을 인증 받은 바 있다.


이도희 글로벌이코노믹 기자 dohee1948@g-enews.com