디디추싱‧센티넬원 등 블록버스터 IPO 데이에 우버‧델타항공‧벤처기업 큰 이익

미국 증시에 기술 기업들의 상장이 있던 30일 투자자들은 하루에 수십억 달러의 큰 이익을 거두었다.

미국 뉴욕증시에 상장한 ‘중국판 우버’로 불리는 차량 호출 서비스 디디추싱이 시가총액 678억 달러를 조달했다.
CNBC에 따르면 우버와 텐센트는 뉴욕증권거래소(NYSE)에 데뷔한 디디추싱의 최대 이해관계자로 소프트뱅크의 뒤를 이었다. 델타 항공은 뉴욕 증시 상장 개막 벨을 울린 공항 보안업체 클리어의 최고 투자자들 중에 포함됐다.

벤처기업들 사이에서 뉴욕의 인사이트 파트너스는 사이버 보안 소프트웨어 회사인 센티넬원의 14억5000만 달러 지분 덕분에 가장 큰 수익을 낸 날을 보냈다.

사모펀드 회사들도 큰 성과를 올렸다. 프란시스코 파트너는 30일 나스닥에 오픈한 리걸 줌의 4분의 1이상을 소유하고 있으며, 광고 기술 회사인 인터걸 애드 사이언스는 비스타가 대부분을 소유하고 있다.

지난 주 소프트웨어 회사인 컨바운던트와 독시미티의 기업 공개(IPO)는 주로 벤치마크, 인덱스 벤처스, 이머제이션 캐피탈과 같은 익숙한 벤처기업들에게 보상을 제공했지만, 이런 일련의 거래는 투자 환경 전반에 걸친 기술에 대한 갈망을 강조하고 있다.

디디는 IPO에서 44억 달러를 조달한 후 30일에 가장 큰 데뷔를 했다. 가장 큰 투자자는 소프트뱅크로, 피치북에 따르면 2015년에 165억 달러의 사후 평가로 주식을 매입하기 시작했다. 이 회사는 주로 비전펀드를 통해 거래 종료 시점에 137억 달러 상당의 지분을 축적했다.

우버는 2016년 중국을 경쟁자에게 양도하고 디디 주식과 교환해 중국 사업을 매각한 후 디디 지분 81억 달러를 소유하고 있다. 3월말 우버는 디디 주식을 59억 달러로 평가했다.
우버의 에밀 마이클 전 최고 경영자는 이번 우버의 횡재가 모두 20억 달러 투자에서 비롯되었다고 트윗했다.

"거의 모든 이해 관계자가 중국에 대한 우리의 대규모 투자에 반대했고 이에 대해 끊임없이 부정적이었다."라고 마이클은 거래에 대한 여러 트윗 중 하나에서 썼다.

중국의 인터넷 거대 기업인 텐센트는 2013년에 투자한 후 디디의 지분 44억 달러를 소유하고 있다. 애플과 알리바바도 나중에 투자했지만 각각 회사의 5% 미만을 소유하고 있기 때문에 투자 설명서에 공개되지 않았다.

승객들이 공항 보안 라인을 통과하는 데 도움이 되는 생체인식 장치를 보유한 클리어는 NYSE 데뷔에서 주가가 29% 상승한 40달러로 59억 달러의 시가 총액을 기록했다.

티 로 프라이스는 클리어의 최대 외부 투자자로, 종가에 7억6300만 달러의 지분을 보유했고 벤처기업인 제네럴 아틀란틱이 5억9600만 달러를 기록했다.

델타의 주식 가치는 두 회사 간의 파트너십과 관련된 투자로 인해 3억3100만 달러로 평가되었다. 애틀랜타에 있는 항공사의 허브에서 델타는 안면 인식 시스템을 사용하므로 승객은 탑승권이나 여권을 보여주지 않고도 일부 국제선에 빠르게 탑승 할 수 있다.

델타의 에드 바스티안 최고경영자(CEO)는 2016년 계약 당시 언론 성명에서 “우리 고객들은 번거로움을 줄이면서 일관되고 즐거운 공항 경험을 하는 것만큼 자신의 시간이 소중하다고 말한다. 이 파트너십은 우리 고객에게 그것을 안겨 줄 것이다.”

센티넬원은 30일에 회사가 IPO에서 12억 달러를 모금한 후 21% 상승했다. 이스라엘의 몬데이닷컴과 워크미의 IPO에서 연승을 기록하고 있는 인사이트 파트너스가 최대 주주다. 후기 기술 거래로 가장 잘 알려진 투자 회사인 타이거글로벌은 11억 달러의 지분을 보유하고 있다.

주문형 제조 기술을 제공하는 조메트리는 30일 IPO 중 가장 큰 인기를 얻었으며 제안 가격 44달러에서 거의 두 배인 87.39달러를 기록했다.

회사는 시가 총액 37억 달러로 하루를 마감했다. 하이랜드 캐피탈은 2015년에 4000만 달러의 가치로 880만 달러를 투자했다. 티 로 프라이스는 작년에 약 5억5000만 달러의 가치로 가장 최근의 비공개 라운드를 이끌었다.

조메트리의 랜디 알츠출러 CEO는 CNBC에 IPO가 회사를 위한 최선의 선택이라고 말했다. 직접 상장이나 스팩(기업인수목적회사)을 통해 상장 할 수 있는 방법이 더 많기 때문이다.

2018년 2건의 사모펀드 거래도 30일에 좋은 성과를 거두었다.

프란시스코 파트너스는 법률 서비스 사이트의 가치가 20억 달러인 거래에 3억 달러를 투자 한 지 3년이 채 안되어 리갈줌에 거의 4배의 수익을 안겨줬다. 30일에 주가가 35% 상승한 37.85달러로 리갈줌의 시가 총액이 73억 달러로 급등했고 프란시스코의 지분은 11억 달러에 달했다.

인터걸 애드 사이언스에 대한 비자의 수익은 백분율 기준으로 볼 때 그다지 크지 않지만 총 금액은 훨씬 더 크다. 피치북에 따르면 2018년 6월 비스타는 비즈니스 가치를 8억3500 만 달러로 평가하는 거래로 광고 기술 회사의 대다수를 인수했다.


박찬옥 글로벌이코노믹 기자 copak21@g-enews.com