[특징주] 삼성엔지니어링, 증가하는 수주 모멘텀에 주가 상승

삼성엔지니어링은 시간이 갈수록 강화되는 수주 모멘텀에 주가가 상승세를 보이고 있습니다.

삼성엔지니어링의 주가는 7일 오전 9시 10분 현재 전일보다 200원(0.86%) 오른 2만3350원에 거래되고 있습니다.
하이투자증권은 주요 산유국들의 발주 업사이클이 내년에 본격화될 것으로 보이는 가운데 삼성엔지니어링의 수혜가 기대된다며 삼성엔지어링에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 3만2000원에서 3만4000원으로 상향 조정했습니다.

하이투자증권 배세호 연구원은 삼성엔지니어링이 중동지역의 가스 및 석유화학 부문에서 다수의 트랙 레코드(실적)를 보유하고 있고 선별적인 수주전략과 원가관리역량으로 10% 이상의 GPM(회사 목표 마진) 수준을 안정적으로 유지하고 있다고 진단하고 있습니다.

하이투자증권은 삼성엔지니어링의 올해 수주 가이던스 달성 가능성이 여전히 높고 현재까지 마진의 영향을 줄만한 특이사항이 없는 것으로 판단해 삼성엔지니어링에 대해 12개월 예상 BPS(주당순자산가치) 1만4393원에 목표 P/B(주가순자산비율) 2.34배를 적용해 목표주가를 산출했습니다.


하이투자증권은 삼성엔지니어링의 올해 3분기 연결기준 매출액이 2조160억원, 영업이익이 1440억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

삼성엔지니어링은 올해 2분기 실적을 집계한 결과 연결기준 매출액이 2조4934억원, 영업이익이 1535억원, 당기순이익이 1396억원을 기록했다고 공시했습니다.

삼성엔지니어링의 최대주주는 삼성SDI로 지분 11.69%를 보유하고 있습니다.

삼성SDI의 최대주주는 삼성전자로 지분 19.58%를 갖고 있습니다. 삼성전자의 최대주주는 삼성생명으로 지분 8.51%를 갖고 있습니다. 삼성생명의 최대주주는 삼성물산으로 지분 19.34%를 보유하고 있습니다. 삼성물산의 최대주주는 이재용 부회장으로 지분 17.97%를 소유하고 있습니다.

삼성엔지니어링은 외국인의 비중이 40.0%, 소액주주의 비중이 68%에 달합니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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