BNK·iM·JB 지방 금융지주 역대급 실적... 주주환원 청신호

지방 금융지주 3사(BNK·iM·JB)가 3분기에 역대급 실적을 기록하며 경영상황이 개선되고 있다. 지방 금융지주들은 보통주자본비율 또한 지난해보다 개선된 모습을 보이면서 주주환원 정책에도 청신호가 켜졌다.

2일 금융권에 따르면 지방금융 3사의 이번 3분기 총 지배주주 지분 당기순이익은 6249억 원으로 집계됐다. 이는 3분기 지방금융 합산 기준 역대 최대치이다. 금융사별로 보면 △BNK금융(2942억 원) △JB금융(2083억 원) △iM금융(1224억 원)으로 나타났다.

지방 금융사들은 역대급 실적에 보통주자본비율(CET1)까지 개선되면서 주주환원에도 적극 나서고 있다.

지방 금융그룹 중 가장 많은 당기순이익을 기록한 BNK금융그룹은 이번 실적발표를 통해 CET1이 큰 폭으로 개선된 모습을 보여줬다. BNK금융의 3분기 그룹 CET1은 12.59%로 지난해 동기대비 33bp(0.33%포인트(P)) 상승했다. BNK는 개선된 CET1을 바탕으로 3분기에 주당 120원의 현금배당을 결의했으며, 올해 하반기 계획된 600억 원 규모의 자사주 매입·소각 중 매입이 이미 완료하고 소각만 남은 상황이라고 발표했다.
김재우 삼성증권 연구원은"BNK금융은 자사주 매입과 분기별 배당을 실시하는 가운데 연말 주당배당금(DPS) 310원으로 연간 총 670원을 가정 시 올해 올해 총 주주환원은 3131억 원으로 8289억 원의 연간 이익이 예상되는 가운데 주주환원율이 40%에 근접할 것으로 전망된다”면서 “27년 목표 50% 달성까지 지속적인 개선에 대한 가시성을 높여준다는 관점에서 긍정적으로 판단된다”고 했다.

호남권을 기반으로 한 JB금융그룹 또한 CET1이 지난해 연말보다 51bp 개선되면서 주주환원의 역량을 강화했다. CET1이 12.72%까지 상승한 JB금융은 이번 3분기에 현금배당과 자사주 추가 매입·소각을 발표하며 2026년도 달성을 목표로 하는 주주환원율 45% 달성에도 파란불이 들어왔다. JB는 이번 분기에 주당 160원의 현금배당과 400억 원 규모의 추가 자사주 매입·소각을 발표했다. JB금융은 이번 결정으로 올해 3분기까지의 주주환원 규모가(2106억 원) 지난해 한 해(2197억 원) 동안 진행한 주주환원 금액을 근접하며 주주환원에 집중하고 있다.

김현수 상상인증권 연구원은 “(JB금융은) 2분기 300억 원에 이어 3분기 400억 원 추가 자사주 매입을 결의해 올해 총주주환원율은 약 44%에 근접할 전망이다”면서 “회사측 목표 주주환원율은 45%로, 견조한 보통주자본비율(CET1) 개선세를 고려하면 상향 여지도 있다”고 했다.

iM금융그룹은 CET1이 전분기대비 소폭 감소했지만, 전년 말 대비 큰 폭으로 상승하면서 주주환원 여력을 확보했다. iM금융의 9월말 기준 CET1은 12.09%로 9개월 동안 37bp 상승했다. iM은 2027년까지 1500억 원 규모의 자사주 매입·소각을 통해 주주환원을 이행할 계획이다. iM금융은 10월까지 600억 원 규모의 자사주 매입·소각을 완료한 상황이며, 연말까지 200억 원 규모의 추가 매입·소각을 통해 총 800억 원 규모의 주주환원을 완료할 예정이다.

김재우 삼성증권 연구원은“iM금융그룹의 CET1비율은 12.09%로 전 분기 대비 5bp 하락했지만, iM금융의 CET1 비율은 26년 중 주주환원율 40% 이상을 가능하게 하는 구간인 12.3% 이상 수준을 기록할 가능성이 큰 것으로 판단된다”고 했다.


구성환 글로벌이코노믹 기자 koo9koo@g-enews.com