KB증권, 초고액자산가 고객 대상 2023년 세무테마북 제공

KB증권은 연평균 자산 10억원 이상을 가진 초고액자산가 고객들에게 4가지 핵심 과세 정보와 절세팁이 들어있는 ‘2023년 세무테마북 통합본’을 만들어서 제공했다고 18일 밝혔다.

2023년 세무테마북 통합본은 지난 2020년에 나온 통합본에 이어 두 번째로 만든 통합본이며 ‘절세’를 쉽게 반영했다. KB증권은 이 책을 만들때 최근 세법 개정사항까지 포함했다. 세무테마북은 총 4권이다. 세무테마북의 주제는 금융소득과 양도소득, 증여와 상속, 가업승계, 투자활용 팁(TIP)까지 4개다. KB증권은 이 책들을 특별히 만든 캐리어에 담아 증정했다.

이번 세무테마북을 읽으면 고객들이 각 소득 정의, 세금계산 방법, 신고납부 방법 등 기본적과세체계와 해당 소득별 절세 방안 등을 알 수 있다. 특히 새로 제작된 ‘투자활용 TIP’에는 연금계좌 활용법, 엔젤투자 활용법, ISA(개인종합자산관리계좌) 활용법 외에 건강보험료 관련 내용까지 같이 정리돼 있다.

KB증권은 2014년부터 세무테마북을 해마다 발간해 영업점 프라이빗뱅커(PB)를 통해 고객들에게 나눠줬다. 또 이-북(e-Book) 형태로도 만들어서 KB증권 홈페이지와 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘M-able(마블)’, 홈트레이딩시스템(HTS) ‘H-able(헤이블)’ 등 온라인 채널에서 고객이 쉽게 읽을 수 있게 했다.
또 KB증권은 절세연구소를 활용해 고객 맞춤 자문서비스 및 세무 세미나와 ‘지.키.세(지금 키워야 할 세금지식)’ 및 ‘세(稅)로운 뉴스’ 등의 절세 콘텐츠도 지속적으로 제공하고 있다. 올해는 ‘찾아가는 절세연구소’를 기반으로 고객과의 접점을 늘리고 고객의 공통 관심사별로 정보를 제공하는 ‘절세클럽 프라이빗 세미나’ 등을 준비하고 있다.


곽호성 글로벌이코노믹 기자 luckykhs@g-enews.com

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