[개장 전 주요 공시] 엘리스그룹·알테오젠·영원무역·태광산업·이마트 등

6일 정규장 마감 이후 7일 개장 전까지 주요 공시들이 쏟아졌다. 1조원 IPO 대어로 꼽히는 엘리스그룹이 수요예측을 끝내고 이 날부터 청약 일정에 돌입한다. 코스닥 시장에서는 알테오젠이 알테오젠바이오로직스를 흡수합병했으며, 대규모 판매·공급 계약도 잇따랐다. 유가증권시장에서는 이마트가 PSKY·WBD 합병 거래에 1조원 이상 간접 투자를 진행했으며, 태광산업은 한국카본과 컨소시엄을 구성해 케이조선 인수의향서를 제출한 것으로 확인됐다.


코스닥 상장사 에코앤드림이 350억원 제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 6일 공시했다.

조달한 자금은 전구체 핵심 원재료 구매 등 운영 및 기타 자금에 활용된다. 만기일은 2031년 10월 14일이다.

엘리스그룹은 기관투자가 대상 수요예측 결과를 토대로 공모가를 9만500원으로 확정했다고 6일 공시했다. 희망 가격(7만400~9만500원)의 상단이다. 공모가 기준 공모 금액은 2011억원, 상장 시가총액은 1조54억원이다.

수요예측에는 국내외 기관 2367곳이 참여했다. 경쟁률은 389대 1로 집계됐다. 주문 수량의 99.7%가 희망 가격 상단 이상의 가격을 제시했다. 상장 이후 일정 기간 주식을 팔지 않겠다고 약속한 확약 비율은 약 13.7%로 집계됐다.

기관투자자와 일반청약자 모두 7~8일 양일간 청약이 진행된다. 기관과 일반청약자는 각각 75%, 25% 배정받았다.


코스닥 상장사 알테오젠은 종속회사 알테오젠바이오로직스를 흡수합병한다고 6일 공시했다.

회사 측은 "재무안정성을 확보하고, 사업 및 재무리스크를 선제적으로 완화하는 한편, 사업구조 재편을 통한 운영 효율성을 향상시키기 위해 본건 합병을 추진하고자 한다"고 설명했다.
합병비율은 1(알테오젠) : 0.1679581(알테오젠바이오로직스)이며, 합병 신주는 60만 477주다. 합병 일자는 11월 27일 주주총회를 거쳐 12월 29일 마무리될 예정이다.


코스닥 상장사 핑거는 이차전기 믹싱장비 제조 및 판매업을 영위하는 제일엠앤에스 지분 79.91%를 155억원에 취득했다고 6일 공시했다.

취득 지분 수는 3100만 주(79.91%)로 전량 현금 취득한다. 믹싱장비 제조 업체 인수를 통한 사업다각화가 목적이다. 다만, 법원의 회생계획안 인가 과정에서 변경될 수 있다.


코스닥 상장사 태성은 매출 21조 8966억원 규모의 전기전자부품 제조 및 판매 기업과 FC-BGA용 기계장치 판매·공급 계약을 체결했다고 6일 공시했다.

공시에 따르면 계약규모는 69억원으로 최근 매출액 대비 18.20% 수준이다. 계약기간은 오는 2027년 6월 25일까지다.

계약상대방의 영업기밀 비공개 요청으로 계약 상대는 밝히지 않았으나, 매출 규모를 고려하면 LG이노텍으로 추정된다. 태성은 인쇄회로기판(PCB) 습식공정 장비 전문 업체로, 국내 FC-BGA 투톱인 삼성전기와 LG이노텍 등을 주요 고객사 밸류체인으로 두고 있다.


영원무역은 기업가치 제고 계획 이행 및 주주가치 제고를 위해 신한투자증권과 500억원 규모 자사주 신탁계약을 체결했다고 6일 공시했다.

신탁계약으로 취득하는 자기주식은 소각 등 주주가치 제고를 위해 활용할 예정이며, 향후 소각 등 진행 시 별도 이사회를 통해 세부내용에 대한 결의 및 공시를 진행할 계획이다.


한국카본과 태광산업은 컨소시엄을 구성해 지난 9월 매물로 나온 케이조선 인수의향서를 매각주관사에 제출했다고 6일 공시했다.

이후 아직 확정된 사항은 없으며, 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내 재공시한다고 밝혔다.


코스닥 상장사 한성크린텍은 삼성이앤에이와 베트남 삼성전기 SEMV2 PJT 기자재 DI PKG 판매·공급 계약을 체결했다고 6일 공시했다.

계약금액은 230억원 규모로 최근 매출액 대비 11.50% 수준이다. 계약은 지난 8월 14일 최초 체결 후 계약이 증액됐다. 계약기간은 2027년 6월 30일까지다.


이마트는 스타필드 프라퍼티가 PSKY와 WBD의 합병 거래와 관련 발행되는 신주에 대한 간접 투자한다고 6일 공시했다.

스타필드 프라퍼티가 RB Tentpole Co-Invest(P) Offshore, LP의 지분 100%를 취득하는 거래로 PSKY와 워너브라더스 합병에 발행되는 신주에 1조 3596억원을 투자한다.


서재필 글로벌이코노믹 기자 abceee@g-enews.com


[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.