KB국민은행, 7억 달러 선순위 글로벌 채권 발행…역대 최저 가산금리

KB국민은행이 글로벌 금융시장 변동성 속에서도 7억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권 발행에 성공했다. 가산금리가 최초 제시 금리보다 낮아져 역대 최저 가산금리를 달성했다.

28일 금융권에 따르면 KB국민은행은 지난 27일 3억 달러 규모의 3년 만기 변동금리부채권와 4억 달러 규모의 5년 만기 고정금리부채권을 발행했다. 두 가지 만기와 금리 구조를 함께 제시하는 듀얼 트랜치 전략(Dual-Tranche)을 통해 투자 수요를 넓힌 결과다.

이번 발행은 중동전쟁 여파로 글로벌 금융시장의 불확실성이 커진 상황에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다. 특히 전쟁 이후 처음으로 마이너스 신규 발행 프리미엄(New Issue Premium)을 기록하며 KB국민은행의 대외 신인도를 확인했다.

3년 만기 변동금리부채권 금리는 무위험지표금리인 SOFR에 48bp(0.48%P)를 더한 수준으로 결정됐다. 5년 만기 고정금리부채권 금리는 같은 만기의 미국 국채 금리에 33bp(0.33%P)를 가산한 수준이다. bp는 금리 단위로, 1bp는 0.01%포인트를 뜻한다.
두 채권의 가산금리는 최초 제시 금리보다 각각 37bp 낮아졌다. 이로서 KB국민은행은 이번 발행을 통해 시중은행과 KB국민은행 기준 모두 역대 최저 가산금리를 달성했다.

KB국민은행은 발행에 앞서 대만, 홍콩, 싱가포르 등 아시아 주요 금융시장에서 투자자 미팅을 진행했다. 이를 통해 시장 분위기를 점검하고 은행의 수익성, 자산건전성, 포트폴리오 경쟁력 등을 적극 설명했다.

그 결과 총 179개 기관이 주문에 참여했다. 주문 규모는 약 49억 달러 이상으로, 발행금액 7억 달러의 7배 수준에 달했다.

KB국민은행 관계자는 “지정학적 불확실성이 이어지는 상황에서도 KB국민은행의 우수한 포트폴리오, 높은 수익성과 안정적인 자산건전성을 바탕으로 전략적인 투자 유치 활동을 전개, 최적의 시점에서 경쟁력 있는 금리로 발행을 마무리했다”면서 “이번 발행으로 한국 대표 발행사로서 KB국민은행의 공고한 시장내 입지를 재확인했다”고 밝혔다.

한편, 이번 발행은 BofA Securities, Citi, HSBC, KDB, MUFG, Standard Chartered가 주간사로 참여했다.

구성환 글로벌이코노믹 기자 koo9koo@g-enews.com