엔비디아·SK, 5000억 달러 AI 동맹…SKT 2GW 데이터센터 짓는다

이재명 대통령은 7월 24일(현지시각) 미국 실리콘밸리에서 한·미 주요 기업 리더들을 소집해 5000억 달러(약 730조 7500억 원) 규모의 글로벌 인공지능 반도체 공급망 협력에 나섰다.

로이터통신은 이날 SK텔레콤이 베라 루빈 플랫폼과 HBM4를 활용한 2기가와트급 AI 데이터센터를 2027년까지 한국 내 구축한다고 보도했다. 블룸버그통신도 김용범 대통령실 정책실장이 미국 기술기업의 수주 비중을 블룸버그통신도 이날 김용범 대통령실 정책실장이 미국 기술기업의 수주 비중을 80~90%로 설명하며 정부 추진 용량의 과반을 확인했다고 보도했다.

로이터 보도를 보면, 이는 대규모 AI 데이터센터와 차세대 메모리를 아우르는 협력이다. 이재명 대통령이 실리콘밸리에서 주재한 '샌프란시스코 AI 서밋'을 계기로 나왔다. 다만 이 금액은 초기 협약 단계 규모다. 실제 집행액은 사업 진행에 따라 달라질 수 있다.

핵심은 SK텔레콤의 2기가와트(GW)급 AI 데이터센터다. 엔비디아의 차세대 GPU 플랫폼 '베라 루빈(Vera Rubin)'과 SK하이닉스의 HBM4를 결합한다.
첫 시설은 2027년 가동을 목표로 한다. 베라 루빈과 HBM4는 양산 초기 기술이어서 개발 일정은 바뀔 수 있다. 엔비디아 차세대 GPU와 SK하이닉스 HBM4를 묶은 대규모 데이터센터 구축이 구체적으로 명시된 것은 이번이 처음이다.

이번 이니셔티브에는 SK하이닉스와의 장기 파트너십도 담겼다. 엔비디아에 차세대 메모리 공급을 확보하고, AI 훈련과 물리 AI용 HBM을 함께 개발한다는 내용이다. 엔비디아는 네이버, 캐나다 인프라 투자사 브룩필드와 함께 한국 네이버 AI 데이터센터를 확장하는 방안도 별도로 내놨다.


블룸버그는 24일(현지시각) 삼성전자와 SK하이닉스가 엔비디아, 오픈AI, 브로드컴과 HBM 대규모 장기공급계약(LTA)을 추진하는 것으로 전해졌다고 보도했다. 아직 확정 체결은 아니다. LTA는 3~5년 단위로 공급 물량과 가격을 고정하는 계약이다. 최근 부상한 '반도체 피크론' 우려를 방어하는 수단으로 평가된다.

톰스하드웨어도 24일(현지시각) 앤스로픽이 삼성전자의 2나노미터(nm) 공정과 첨단 패키징을 잠재 파트너로 검토하고 있다고 보도했다. 앤스로픽은 자체 AI 칩 개발에 나선 상태다. 이 사안은 양사 협의 수준으로, 확정된 계약은 아니다.

이재명 대통령은 개막 연설에서 한국이 글로벌 기술기업과 손잡고 AI 신시대를 이끌겠다고 밝혔다. 이 대통령은 서밋에 앞서 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO, 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO를 개별 면담했다.

서밋에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 창업자가 참석했다. 4대 그룹 총수와 글로벌 빅테크 리더 약 150명이 자리를 함께했다.

김용범 대통령실 정책실장은 이번 계약이 이전 예비 발표와 달리 실제 고객사와 입지, 참여 한국 기업을 명시하게 될 것이라고 밝혔다. 김 실장은 이번 확장 수주에서 미국 기술기업 비중이 80~90%라고 언급했다. 정부가 계획한 8GW 규모 1단계 AI 데이터센터 용량의 절반 이상이 이번 방문 기간에 구체화될 것으로 내다봤다.


서밋은 방어 성격도 짙었다. AI 인프라 투자 대비 수익화 속도가 느리다는 지적이 나온다. 하이퍼스케일러(초대형 클라우드 사업자)의 설비투자 증가율이 둔화할 수 있다는 관측도 있다. 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아 주가는 최근 고점 대비 두 자릿수 하락한 상태다. 장기공급계약이 잇따르는 배경에 이런 우려를 차단하려는 의도가 깔렸다는 분석이 나온다.


반도체 분야 전문가들과 증권가는 이번 발표와 관련해 세 가지 핵심 관전 포인트를 제시했다.

첫째, 시장 조사기관은 엔비디아의 베라 루빈용 HBM4 공급 배분 구도에 주목한다. SK하이닉스의 선점 우위와 삼성전자의 추격 구도가 이번 장기공급계약 추진으로 어떻게 고착되는지가 시장의 핵심 관심사다.

둘째, 증권가는 삼성 파운드리의 사업 모멘텀을 주요 변수로 꼽는다. 앤스로픽의 2나노미터 공정 검토가 실제 수주로 연결될 경우 삼성전자 파운드리 사업 반등의 분수령이 될 수 있다고 분석한다.

셋째, 금융시장은 데이터센터 구축에 따른 자금 조달 리스크를 지적한다. SK텔레콤의 2기가와트급 투자와 네이버의 확장 계획은 조 단위 자금이 소요되므로, 투자금 조달 구조가 반도체 피크론 우려와 어떻게 맞물릴지 주시해야 한다고 평가한다.


김주원 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com