NH-Amundi운용 "성장주도 코리아 펀드, 1년 만에 수익률 84%"

NH-Amundi자산운용이 ‘NH-Amundi 성장주도 코리아 펀드’의 설정 1주년을 맞아 기자간담회를 개최하고 지난 운용 성과와 향후 전략을 발표했다.

NH-Amundi자산운용은 19일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 간담회에서 ‘NH-Amundi 성장주도 코리아 펀드’가 설정 후 1년간 84.86%의 수익률을 기록했다고 밝혔다. 이는 같은 기간 코스피 상승률(67.63%)을 17.23%포인트 상회하는 수치다. 올해 들어 기록한 수익률 역시 55.02%로 시장 평균보다 12.44%포인트 높았다.

지난해 10월 14일 첫선을 보인 이 상품은 인공지능(AI)과 친환경, 자본시장 등 3대 대전환 흐름을 선도하는 국내 기업에 집중 투자하는 액티브 주식형 펀드다.

운용을 맡은 최치현 주식운용2본부 차장은 성과의 주요 배경으로 반도체와 IT 하드웨어에 집중한 코어 포트폴리오를 꼽았다. 시장 초과 수익의 약 80%가 해당 업종에서 창출됐으며, 금융과 플랫폼·소프트웨어 부문도 성장에 힘을 더했다.
최 차장은 "코스피 대비 초과 성과의 약 80%를 반도체와 IT하드웨어 업종에서 기록했다"라며 "시장 쏠림이 강했던 가운데 보험·은행 등 금융과 플랫폼·소프트웨어 업종도 초과 성과에 기여했다"라고 말했다.

향후 운용 방향과 관련해서는 대형주 중심의 비중을 일부 조절하겠다는 구상이다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 대형주의 이익 증가세가 정체 구간에 들어선 만큼, 하반기에는 반도체 소재·부품·장비(소부장) 종목으로 비중을 일부 이전할 계획이다. 또한 내년 전공정 장비 투자가 대폭 늘어나면 소부장 기업이 상승세를 주도할 것이라는 분석이다.

최 차장은 "AI 업종에 대한 의구심이 커졌지만 성장을 이끄는 AI에 대한 집중도를 낮출 구간은 아니라고 본다"라며 "매크로 환경의 불확실성이 큰 만큼 금융과 에너지 업종으로 포트폴리오 변동성을 관리하겠다"라고 말했다.

동시에 시장 불확실성에 대비한 위험 관리 전략도 제시했다. 고금리와 인플레이션 환경을 고려해 은행·보험 등 금융주와 정유·가스 등 에너지 업종을 편입해 포트폴리오의 변동성을 낮추겠다는 방침이다.

함께 발표에 나선 박진호 주식운용부문장은 한국 증시의 re-rating(재평가) 가능성을 강조했다. 박 부문장은 AI 에이전트 확산으로 관련 수요가 지속 공급을 뛰어넘고 있다며, 반도체 업황 전반의 상승 흐름은 여전히 유효하다고 진단했다.
또한 정부의 녹색대전환(K-GX) 정책에 따른 기후금융 지원책을 언급하며 배터리와 전기차, 소형모듈원자로(SMR) 등 친환경 분야에서도 투자 기회가 늘어날 것으로 전망했다. 시장 상황에 맞춰 AI 밸류체인과 재무 구조가 견고한 퀄리티 주식을 병행하는 투트랙 방식으로 접근할 것을 권했다.

박진호 부문장은 "최근 주가 조정으로 시장의 고민이 깊지만 AI 에이전트 확산과 함께 새로운 비즈니스 모델이 나타나고 있어 AI 사이클은 이제 본격화하는 단계라고 본다"라며 "성장주도 코리아 펀드가 고객의 장기적인 자산 증식에 기여할 수 있도록 책임감 있게 운용하겠다"라고 말했다.


서재필 글로벌이코노믹 기자 abceee@g-enews.com

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