우리銀, 연내 분할 매각…지분 30%로 경영권 인수

[글로벌이코노믹=김민주 기자] 우리은행이 연내 분할 매각된다. 3조원에 달하는 우리은행 지분 30%를 한꺼번에 인수하는 업체는 경영권을 쥘 수 있게 됐다. 또 소수 지분 입찰에서는 우리은행 매각 흥행을 위해 낙찰받는 1주당 0.5주의 콜옵셥도 부여하기로 했다.

23일 금융위원회 공적자금관리위원회는 제96차 회의에서 우리은행 대주주인 예금보험공사로부터 우리은행 민영화 방안에 대해 보고받고 이 같은 결정을 내렸다. 이에 따라 우리금융지주와 우리은행을 합병해 예보가 보유하게 되는 우리은행 지분 전량인 56.97%가 매각된다. 존속법인은 당초 우리금융지주에서 우리은행으로 변경된다. 매각 방식은 투자 차익을 원하는 재무적 투자와 경영권 인수를 분리해 동시에 입찰하기로 했다. 예보 보유 지분 56.97% 중 경영권 행사가 가능한 지분 30%를 한꺼번에 파는 일반 경쟁 입찰이 시행됨에 따라 오는 9월 매각공고 이후 11월 말 입찰을 마감해 내년 초 우선협상대상자를 선정할 계획이다. 단 지분 인수에 따른 합병이 이뤄지면 이번 입찰에서 소수주주에게 부여된 콜옵션 처리가 복잡해지기 때문에 합병 방식이 아닌 단순 인수 방식만 허용키로 했다. 단 컨소시엄을 구성한 입찰은 가능하다. 우리은행의 자기자본은 19조원으로 정부 지분을 현재 시장에서 적용되고 있는 주가순자산비율(PBR) 0.5배를 적용하면 매각액이 5조4000억원에 달한다. 지분 30%만 인수한다고 해도 경영권 프리미엄까지 고려하면 3조원가량을 투입해야 우리은행의 새 주인이 될 수 있다. 현재 교보생명이 공개적으로 인수 의사를 적극적으로 내비치고 있다. 예보는 투자 차익을 노리는 투자자를 위해 우리은행 지분 26.97%를 희망 수량 경쟁 입찰 방식으로 나눠 팔 예정이다. 희망 수량 경쟁 입찰 방식은 매각 물량에 이르기까지 높은 가격을 제시한 입찰자 순으로 각자 희망하는 물량을 배분하는 형태다. 개별적으로 지분의 0.5%에서 10%까지 입찰할 수 있으며 연말까지 최종 낙찰자를 선정한다.