AI 데이터 센터 전력난에 가스터빈 확보 비상… 납기 6년에 중고도 품귀

AI 데이터센터 전력 수요가 폭발하면서 가스 터빈 확보 경쟁이 전 세계적으로 치열해지고 있다. 신규 장비 납기가 미국 기준 평균 6년으로 길어지자 중고 터빈과 퇴역 제트엔진을 개조한 장비로 눈을 돌리는 기업이 빠르게 늘고 있다.

로이터통신은 11월 9일(현지시각) 십여 명 이상의 장비 브로커와 공급업체 취재를 바탕으로 이 같은 전력 인프라 병목 현상을 보도했다.

에너지 컨설팅사 우드맥킨지의 오로라 테놀리오 분석가는 미국 터빈 시장의 인도 협상이 2030년에서 2031년 사이 창구에 고정돼 있다고 전했다.


현재 세계 가스 터빈 주문량은 100기가와트를 넘어섰다. 우드맥킨지에 따르면 세계 연간 가스 터빈 생산능력 추정치는 60기가와트에서 70기가와트에 머물러 명확한 공급 불균형이 발생하고 있다.
지멘스 에너지, 제너럴 일렉트릭(GE) 버노바, 미쓰비시중공업 등 시장을 주도하는 주요 제조사들의 생산능력이 폭증하는 수요를 따라가지 못하는 상황이다.

투자은행 제프리스는 올해 미국 데이터센터의 터빈 수요만 17기가와트로 추산했으며, 이 수치가 2028년까지 3배 이상 늘어날 수 있다고 전망했다.

세계 생산능력이 2028년까지 87기가와트로 확대되더라도 같은 해 예상 수요인 129기가와트에는 미치지 못한다.


신규 장비 확보가 차질을 빚으면서 중고 및 개보수 장비 거래가 활기를 띠고 있다. 에너지 연구기관 오로라 에너지 리서치에 따르면 신규 터빈 가격은 1메가와트당 200만~250만 달러(약 26억 9420만~33억 6775만 원) 수준이다.
반면 장비 중개업체 오리진 파트너스에 따르면 상태가 양호한 중고 장비는 1메가와트당 150만~170만 달러(약 20억 2000만~22억 9000만 원), 개보수 장비는 약 130만 달러(약 17억 5123만 원) 선에 거래되고 있다.

장비 서비스 기업 이소스에너지의 아나 아미카렐라 최고경영자는 2차 시장 거래가 매우 뜨거우며 가격 상승도 목격되고 있다고 밝혔다.

인프라 기업 크루소는 올해 4월 프로에너지를 통해 GE 에어로스페이스의 제트엔진을 기반으로 제작된 가스 터빈 13대(총 650메가와트 규모)를 주문해 미국 내 AI 데이터센터에 투입할 계획이다.

공급 지연을 피하기 위해 핀란드 바르실라가 공급하는 가스 엔진 발전기 등 대체 설비를 채택하는 사례도 늘었다.


중고 장비 시장이 공급 부족을 완전히 메우기는 어렵다는 지적도 나온다. 에너지 연구기관 엔베루스 인텔리전스 리서치의 누르 쿠레시 관계자는 초과 공급 물량이 제한적이어서 납기 지연을 상쇄하는 데는 한계가 있다고 분석했다.

우드맥킨지 측은 개보수 터빈의 불투명한 정비 이력과 잔여 수명 한계, 제트엔진 개조 장비의 연속 발전 내구성 검증 문제도 신중히 살펴야 할 요소로 짚었다.

장비 자체 외에도 대기 인허가와 전력망 접속 지연이 복합 병목으로 작동하고 있다.

미국 연방 공영 전력회사 테네시강유역개발청과 전력분야 거대 이익단체인 전국농촌전기협동조합연합(NRECA)은 지난 2년간 모든 전력 장비 가격이 전례 없이 올랐다고 밝혔다.

글로벌 데이터센터 전력난과 장비 가격 급등 현상은 한국 전력 설비·발전 기자재 공급망에 단기 납기 대응이 가능한 대형·중형 발전 설비의 해외 수출 기회 급증이라는 호재와 부품·원자재 가격 상승과 납기 경쟁 심화라는 부정적 영향을 동시에 미치고 있다.

글로벌 제조사들의 증설 물량이 시장에 공급되는 속도와 대체 발전 설비의 보급 추이에 따라 시장의 수급 불균형 완화 시점이 결정될 전망이다.


심완섭 글로벌이코노믹 기자 ciberwld@g-enews.com