메모리값 급등에 '재활용 D램' 사용 스마트폰 확산…내년 침투율 7~9%

메모리 가격이 오르면서 스마트폰 업체들이 신품 대신 기존 기기에서 떼어낸 '재활용 D램'을 보급형 모델에 쓰는 사례가 늘고 있는 것으로 파악된다.

9일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 스마트폰 시장에서 재활용(리볼링) 메모리가 차지하는 비중은 올해 3~4%에서 내년 7~9%로 높아질 전망이다. 재활용 D램은 기존 기기에서 떼어낸 칩을 테스트한 뒤 다시 납땜해 새 제품에 쓰는 메모리를 말한다.

트렌드포스는 현재 시장에 나오는 재활용 메모리 대부분이 저전력 D램(LPDDR) 규격인 'LPDDR4X 4GB' 제품이며, 주로 1299위안(약 26만원) 미만 4G 보급형 스마트폰에 들어간다고 설명했다. 이 가격대 소비자는 가격 변화에 민감해, 업체들이 부품 원가 부담을 줄이면서 판매가를 유지하려고 재활용 메모리를 택한다는 것이다. 모바일 D램 계약가 상승이 이어지는 가운데 내년 1분기에는 D램 가격 상승세가 더 가팔라질 것으로 보여, 저사양 부품과 재활용 메모리 사용이 더 높은 가격대 제품으로 번질 수 있다고 내다봤다.

가격 부담은 숫자로 확인된다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 3분기 D램 매출은 지난해 같은 기간보다 369% 늘었고, LPDDR 매출도 약 400% 증가했다. 최정구 카운터포인트리서치 책임연구원은 "이번 호황은 아직 물량이 아니라 가격이 주도하는 슈퍼사이클"이라고 말했다. 트렌드포스는 모바일 D램의 경우 원가 상승과 저가 재고 소진이 스마트폰 생산에 부담으로 작용하면서 전체 수요를 억누르고 있다고 설명했다.
앞서 카운터포인트리서치는 중국 스마트폰 업체들이 메모리 가격 급등과 공급 불확실성이 겹친 2분기 이후 사업 목표를 크게 낮췄다고 설명했다. 하지만 3분기 말부터 생산 목표를 다시 올리는 움직임이 업계 점검에서 확인되고 있다고 덧붙였다. 메모리 공급이 나아져서가 아니라 보급형 모델에 재활용 D램을 탑재하는 사례가 늘었기 때문이라고 분석했다. 일부 업체는 보급형 모델 전체를 재활용 D램만으로 구성하는 방안까지 검토하는 것으로 전해졌다.

재활용 D램의 신뢰성은 변수다. 카운터포인트리서치는 미국 대형 데이터센터 사업자가 폐기한 DDR4 모듈도 재활용 공급망에 흘러들 수 있다고 봤다. 이미 5~6년 쓴 칩을 5~6년 더 쓰는 경우도 있는데, 메모리가 낡을수록 데이터 보존력이 떨어지고 오류가 생길 확률이 높아진다는 설명이다. 트렌드포스도 재활용 부품은 조달이 까다롭고 품질 일관성을 보장하기 어려워 제품 신뢰도와 수명에 영향을 줄 수 있다며, 소비자 신뢰 하락과 보증·수리 비용 증가를 위험 요인으로 꼽았다. 단기 해법은 될 수 있어도 누구에게도 지속가능한 전략은 아니라는 평가도 나온다.

배경에는 메모리 업체들의 생산이 AI 서버용에 쏠린 구도가 있다. 카운터포인트리서치는 삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 메모리 업체의 생산 능력이 고대역폭메모리(HBM)와 서버 D램에 집중되면서 범용 모바일 D램 공급이 빠듯한 구도가 당분간 이어질 가능성이 있다고 봤다. 스마트폰 업체들의 LPDDR 공급 부족은 내년까지 이어질 전망이다. 한 증권사는 보고서에서 메모리 3사가 D램 웨이퍼 가운데 HBM에 투입하는 비중이 올해 25%에서 내년 35%로 높아질 것으로 추정했다. 웨이퍼의 4분의 1을 쓰지만 올해 HBM이 공급하는 용량은 전체의 11%에 그치는 만큼, HBM에 생산 능력이 쏠릴수록 범용 D램 공급이 줄어든다는 설명이다.

삼성전자 스마트폰 사업도 부담을 안고 있다. 한 증권사는 삼성전자 모바일(MX) 사업부가 일부 저가 모델의 출하를 제한하고 원가 상승에 따라 판매가를 올린 것으로 파악했다. 메모리 가격 상승에 따른 원가 부담으로 수익성 악화가 이어지고 있다는 평가도 나온다. 메모리 업체들이 LPDDR 생산을 서버 D램과 HBM으로 돌리면서 모바일 메모리 가격 급등도 불가피하다는 분석이다.

아울러 트렌드포스는 재활용 메모리의 확산이 D램 가격 상승세를 꺾지는 못할 것으로 전망했다. 내년에도 스마트폰 전체 LPDDR 소비량에서 재활용 메모리가 차지하는 비중은 상대적으로 작을 것이라는 이유에서다. 김록호 하나증권 애널리스트는 보고서에서 "주요 DRAM 3사의 증설 일정을 감안해도 현재의 공급 부족 현상이 2028년까지 지속될 가능성이 높다"고 밝혔다. 특히 AI 시스템에 탑재되기 시작한 LPDDR의 공급 부족이 가장 심각해 가격 하락 가능성은 낮다고 내다봤다.

유덕규 글로벌이코노믹 기자 udeok@g-enews.com