AI 전력 확보전이 바꾼 수주 지도…K발전설비, 美시장 공략

미국의 인공지능(AI) 데이터센터 전력 확보 경쟁이 국내 발전설비 기업들의 수주 시장을 넓히고 있다. 기존 선박·산업용 엔진과 가스터빈이 데이터센터 전력 공급에 쓰이면서 대규모 계약이 이어졌고, 기업들은 관련 사업 확장과 생산능력 확충에 나섰다.

11일 업계에 따르면 두산에너빌리티는 미국 가스터빈 누적 수주를 12기로 늘렸다. HD현대중공업과 HD건설기계도 올해 미국 발전설비 시장에서 합산 2조 원이 넘는 주요 공급계약을 확보했다.

이 같은 수주 확대에는 미국 데이터센터의 전력 확보 방식 변화가 맞물려 있다. 전력 수요 증가에 비해 전력망 확충이 더딘 가운데 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전력망 구축에는 5~15년, 데이터센터 건설에는 1~3년이 걸린다. 이에 자체 발전설비 수요가 늘면서 가스터빈도 데이터센터 전력 공급에 투입됐다.

두산에너빌리티는 지난 3월 미국 데이터센터용 380메가와트(MW)급 가스터빈 7기를 추가 수주했다. 지난달에는 AI 기업 스페이스XAI에 첫 가스터빈을 출하했다. 미국에서 스팀터빈 6기도 수주했다.
가스터빈 발주가 늘면서 공급 부족도 심화하고 있다. 에너지 컨설팅업체 우드맥켄지에 따르면 지난해 말 전 세계 가스터빈 주문 규모는 110기가와트(GW)였지만 연간 생산능력은 60~70GW 수준에 그쳤다. 신규 가스터빈 납기가 약 6년까지 길어지면서 발전용 엔진으로도 수요가 확산하고 있다.

HD현대중공업은 지난 4월과 8월 미국 에너지 인프라 기업들과 총 1조 5831억 원 규모의 데이터센터용 발전설비 계약을 맺었다. 선박·육상 발전에 쓰이는 자체 개발 힘센(HiMSEN) 엔진 기반 설비를 공급한다.

HD건설기계도 북미 발전용 엔진 시장으로 공급처를 넓혔다. 지난달 엔챈티드록과 3879억 원 규모의 가스 발전용 엔진 롱블록 계약을 맺은 데 이어 이달 파워솔루션인터내셔널(PSI)과 1655억 원 규모의 계약을 체결했다.

관련 사업 실적도 개선됐다. HD건설기계의 3분기 엔진사업 매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 3940억 원, 영업이익은 20% 늘어난 552억 원이다. 산업용 엔진 판매가 늘고 발전기용 엔진 매출도 성장세로 전환했다. 두산에너빌리티의 에너빌리티 부문 영업이익은 179% 증가한 1211억 원이다.

기업들은 발전설비 수요에 대응해 생산능력도 확충한다. 두산에너빌리티는 가스터빈 연간 생산능력을 2028년 12기로 늘릴 계획이다. HD현대중공업은 8336억 원을 투자해 연간 3GW 규모의 발전엔진 생산기지를 구축한다. HD건설기계는 내년 군산공장 발전엔진 양산과 인천공장 가스엔진 증설분 가동을 추진한다.
손양훈 인천대 명예교수는 “국내 기업들은 이미 상당 기간의 수주 물량을 확보하고 있고, 전력설비 수요도 공급능력을 웃도는 것으로 보인다”고 평가했다. 이어 AI 투자를 둘러싼 불확실성은 있지만 “발전설비는 대규모 투자가 필요해 생산능력을 단기간에 늘리거나 줄이기 어려운 산업”이라며 “장기적으로 AI 관련 수요가 갑자기 사라질 것으로 보이지는 않는다”고 말했다.

미국의 전력 수요 증가세는 내년에도 이어질 전망이다. IEA는 2030년까지 미국 전력 수요 증가분의 약 절반을 데이터센터가 차지할 것으로 내다봤다. 미국 에너지정보청(EIA)도 올해 4조 3060억킬로와트시(kWh)인 전력 소비량이 내년 4조 3700억kWh로 늘어나 사상 최고치를 경신할 것으로 예상했다.


최유경 글로벌이코노믹 기자 choiyui@g-enews.com