[특징주] 에스원, 보안시장 성장 안정된 실적에 주가 2%대 강세

에스원은 보안시장 성장에 의한 안정된 실적 성장에 주가가 강세를 보이고 있습니다.

에스원의 주가는 16일 오전 9시 10분 현재 전일보다 1100원(2.04%) 오른 5만5000원에 매매되고 있습니다.

유안타증권은 에스원이 1인당 국민소득 증가에 따른 국민들의 보안 수요가 증가하고 있고 코로나를 거치며 비대면, 비접촉, 출입 통제 솔루션에 대한 관심이 증가하면서 안정적인 수익성을 시현하고 있다고 판단해 에스원에 대해 투자의견 매수와 목표주가 8만원을 제시하면서 커버리지를 재개했습니다.

유안타증권 이창영 연구원은 에스원이 중대재해처벌법, 카톡 먹통 방지법 등 법제도 개편에 따른 수혜 가능성과 건설중인 아파트 붕괴사고, 이태원 참사 등 중대 재해 위험 예방에 대한 사회적 관심이 높아지며 안전에 대한 사회적 수요가 증가해 매출이 증가할 것으로 진단하고 있습니다.
유안타증권은 에스원의 얼굴인식 리더기는 99.97% 이상의 얼굴 인증 성공률과 1초 이내의 빠른 인증 속도로 뛰어가는 사람의 얼굴 인식도 가능해 AI 등 첨단 기술 보안 솔루션 도입에 따른 장기 성장성이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.


에스원은 올해 1분기 연결기준 매출액이 6326억원, 영업이익이 625억원, 당기순이익이 481억원을 기록했다고 공시했습니다.

유안타증권은 에스원의 2분기 연결기준 매출액이 6654억원, 영업이익이 586억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다. 2분기 영업이익은 시장 컨센서스인 558억원을 상회할 전망입니다.

유안타증권은 에스원의 올해 연결기준 매출액이 2조6450억원, 영업이익이 2257억원에 달할 것으로 추정하고 있습니다.

에스원의 최대주주는 SECOM으로 지분 25.65%를 보유하고 있습니다.

에스원은 삼성 SDI가 지분 11.03%, 삼성생명이 지분 5.34%를 소유하고 있습니다. 에스원은 삼성그룹 계열사입니다.

에스원은 외국인의 비중이 53.9%, 소액주주의 비중이 35%에 이릅니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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