KB운용, '밸류업 액티브·인덱스펀드' 순자산 3000억 돌파…1년 수익률 150%

KB자산운용은 12일 'KB 코리아 밸류업 액티브 펀드'와 'KB스타 코리아 밸류업 인덱스 펀드' 등 코리아 밸류업 지수를 기반으로 한 펀드 2종의 합산 순자산이 3000억원을 돌파했다고 밝혔다.

밸류업 정책에 대한 기대와 함께 우수한 운용 성과가 이어지면서 개인 투자자와 연금 자금을 중심으로 자금 유입이 확대된 영향으로 풀이된다.

펀드 성과도 두드러진다. 최근 1년 기준(A클래스) 'KB스타 코리아 밸류업 인덱스 펀드'는 149.4%, 'KB 코리아 밸류업 액티브 펀드'는 150.7%의 수익률을 기록했다. 같은 기간 코스피 수익률 115.2%를 크게 웃도는 성과다. (에프앤가이드 3월 11일 기준)

이 같은 성과를 바탕으로 두 펀드의 수탁고는 연초 이후 936억원 이상 증가하며 안정적인 자금 유입 흐름을 이어가고 있다. 특히 최근 국내 주식형 펀드에서 차익 실현에 따른 자금 유출이 나타나는 상황에서도 꾸준히 자금이 유입되고 있다는 점에서 주목된다.
KB 코리아 밸류업 액티브 펀드는 내부 리서치를 기반으로 모델 포트폴리오를 구성해 주주환원 확대 가능성과 밸류에이션 매력이 높은 기업에 선별 투자하는 상품이다. 배당수익률과 총주주환원율, 저평가 수준 등을 종합적으로 분석해 기업가치 제고 의지가 높은 종목에 집중 투자한다.

KB스타 코리아 밸류업 인덱스 펀드는 기업가치 우수 기업과 기업가치 제고 기대 기업 등 약 100개 종목에 분산 투자한다. 지수 추종 전략을 기반으로 하되 일부 알파 전략을 병행해 추가 수익을 추구하는 구조다.

KB자산운용 범광진 연금WM본부장은 "최근 시장 변동성이 커졌지만 주주환원 확대와 기업가치 재평가라는 밸류업 흐름은 여전히 유효하다"며 "정부의 주주가치 제고 정책이 본격화될 경우 밸류업 전략의 투자 매력은 더욱 높아질 것"이라고 말했다.


장기영 글로벌이코노믹 기자 kyjangmon@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.